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Generation Asia I Acquisition Files for IPO
Generation Asia I Acquisition Files for IPO
By Maria Armental
Generation Asia I Acquisition Ltd., a blank-check company backed by private-equity veteran Roy Kuan, seeks to raise $200 million for investment opportunities in Asia, according to a securities filing.
In documents filed with the Securities and Exchange Commission, the company said it intended to target the technology, media & telecommunications, business services, or consumer sectors. It pointed to pent-up demand for private-equity investment exits in North Asia and Southeast Asia.
Special-purpose acquisition companies, or SPACs, are publicly traded companies that raise money for potential acquisitions and have become a popular tool among well-known executives.
Mr. Kuan, a former managing partner at CVC Capital Partners and co-founder of CVC's Asian private-equity business, is the chief executive.
Norimitsu Niwa, another CVC veteran, is the chief operating officer.
Investment advisers include Tim Li, Difei Cheng and Yonghi Li.
The company intends to complete its first deal in about 1 1/2 years, with the possibility to extend it by up to six more months, and sell about 20 million units at $10 apiece, with each unit consisting of a Class A share and half of a redeemable warrant.
The SPAC's sponsor, Generation Asia LLC, has agreed to buy 6.8 million warrants for $1 apiece in a private placement that would close at the same time as the offering.
Funds managed by Carnegie Park Capital LLC have bought membership interests in the sponsor, according to the documents.
Carnegie Park Capital's Edward Chen is the company's SPAC adviser.
In addition, funds affiliated with Atalaya Capital Management LP, P. Schoenfeld Asset Management LP, Apollo Capital Management LP and Carnegie Park Capital have entered into forward purchase agreements under which they could invest up to $80 in a private placement that would close at the same time as the closing of the initial business combination.
Anchor investors -- including funds affiliated with Atalaya Capital Management, P. Schoenfeld Asset Management LP, Apollo Capital Management--have expressed an interest in buying units in the offering, according to the documents.
New investors would initially have limited say as they may not be able to vote on the appointment of directors until the initial business combination is completed, and that initial deal may not be presented to new investors for approval.
Auditors have raised "substantial doubt" about the company's ability to meet anticipated obligations over the next year, a so-called going-concern warning. As of June 30, the SPAC had $9,137 in cash and a working capital deficit of $527,019, according to the documents.
Generation Asia I Acquisition seeks to trade on the New York Stock Exchange, with units trading under the symbol GAQ.U, Class A shares under GAQ and warrants under GAQWS.
Write to Maria Armental at maria.armental@wsj.com
玛丽亚·阿塔尔(Maria Armental)
据一份证券备案文件显示,第一代亚洲收购有限公司(Generation Asia I Acquisition Ltd.)是一家由私募股权老将关荣乐(Roy Kuan)支持的空白支票公司,该公司寻求筹集2亿美元,用于在亚洲的投资机会。
在提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)的文件中,该公司表示,它打算瞄准科技、媒体和电信、商业服务或消费者部门。报告指出,北亚和东南亚对私募股权投资退出的需求被压抑。
特殊目的收购公司(SPAC)是为潜在收购筹集资金的上市公司,已成为知名高管的流行工具。
关曾是CVC Capital Partners的管理合伙人,目前是CVC亚洲私募股权业务的联合创始人。
另一位CVC资深人士丹羽隆敏(Norimitsu Niwa)是首席运营官。
投资顾问包括李彦宏(Tim Li)、郑迪飞(Difei Cheng)和李永喜(音)。
该公司打算在大约一年半后完成第一笔交易,有可能再延长至多六个月,并以每股10美元的价格出售约2000万股,每股由一股A股和一半的可赎回权证组成。
SPAC的发起人亚洲世代有限责任公司(Generation Asia LLC)已同意以每股1美元的私募方式购买680万份权证,该私募将与此次发行同时结束。
文件显示,卡内基公园资本有限责任公司(Carnegie Park Capital LLC)管理的基金已购买了赞助商的会员权益。
卡内基公园资本公司(Carnegie Park Capital)的爱德华·陈(Edward Chen)是该公司的SPAC顾问。
此外,隶属于Atalaya Capital Management LP、P.Schoenfeld Asset Management LP、Apollo Capital Management LP和Carnegie Park Capital的基金已经达成了远期购买协议,根据这些协议,它们可以在一次私募中投资最多80美元,该私募将与最初的业务合并同时结束。
文件显示,主要投资者--包括隶属于Atalaya Capital Management、P.Schoenfeld Asset Management LP、Apollo Capital Management的基金--已表示有兴趣购买此次发行的单位。
新投资者最初的发言权有限,因为他们可能在最初的业务合并完成之前无法就董事任命进行投票,而且最初的交易可能无法提交给新投资者批准。
审计人员对该公司明年履行预期义务的能力提出了“严重怀疑”,即所谓的持续经营警告。文件显示,截至6月30日,SPAC拥有9,137美元现金和527,019美元的营运资金赤字。
Generation Asia I Acquisition寻求在纽约证券交易所(New York Stock Exchange)交易,交易单位代码为GAQ.U,A类股交易代码为GAQ,认股权证交易代码为GAQWS。
写信给玛丽亚·阿伦塔尔(Maria Armental),电子邮件:maria.armental@wsj.com
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