L'Occitane International S.A. Annonce Avoir Reçu Une Offre Publique D'Achat De Son Actionnaire Majoritaire, En Vue De Son Retrait De La Bourse
L'Occitane International S.A. Annonce Avoir Reçu Une Offre Publique D'Achat De Son Actionnaire Majoritaire, En Vue De Son Retrait De La Bourse
- Le prix de l'Offre, payé en numéraire, s'élève à 34,00 HK$ par action, est final et représente une prime d'environ 60,83% par rapport au prix moyen de clôture des 60 derniers jours de cotation pré rumeur de 21,14 HK$ par action.
- Cette opération de retrait de la bourse, d'un montant de 1,7 milliard d'euros, valorise 100% de L'Occitane International S.A. à 6,0 milliards d'euros sur la base de la valeur de ses fonds propres.
- L'opération de retrait de la bourse permet aux actionnaires minoritaires de bénéficier d'une monétisation immédiate et apportera une plus grande flexibilité dans la prise de décisions stratégiques à long terme.
- 25,79% des Actionnaires Minoritaires détenant des actions visées par l'offre se sont d'ores et déjà engagés à apporter leurs actions et 12,17% supplémentaires se sont engagés à recommander l'offre ou ont envoyé des lettres d'engagement.
- 该报价按数字支付，每股收取34,000港元，是最终的，代表了近60天的平均收盘价格的60,83％左右，据传票面额为21,14港元。
- 这次交易所撤回行动总额为170亿欧元，使欧舒丹国际股份有限公司的100％估值，根据其自有基金的价值，价值为600亿欧元。
- 从长远来看，证券交易所撤回行动允许少数派行动者立即获利，并在长期战略决策中给予更大的灵活性。
- 25,79% 的少数族裔行动问卷中不愿采取行动。他们提出要约时会采取行动，另有 12,17% 的追加对象是推荐报价或不发送订婚信。
HONG KONG and LUXEMBOURG, 29 avril 2024 /PRNewswire/ -- Le Conseil d'administration (le "Conseil") de L'Occitane International S.A. (la "Société", Code boursier : 0973.HK) a annoncé aujourd'hui que L'Occitane Groupe S.A. ("Initiateur"), l'actionnaire majoritaire de la Société, a déposé une offre publique d'achat pour acquérir toutes les actions de la Société (autres que les actions de trésorerie) que l'Initiateur ne détient pas déjà ("Actions Offertes"), dans l'intention de retirer la Société de la bourse de Hong Kong. L'objectif est de permettre à l'équipe de direction actuelle, qui resterait en place, de poursuivre les activités de la Société en l'état et d'investir dans des initiatives visant une croissance durable à long terme en tant qu'entreprise non cotée.
香港和卢森堡，2024年4月29日 /PRNewswire/ — 欧舒丹国际有限公司（la “Societe”，交易所代码：0973.HK）行政委员会（“理事会”）今天宣布，社会主要行动者欧舒丹集团有限公司（“发起者”）为了退出香港证券交易所的协会（“要约行动”），我向发起者提供公开的购买要约（“要约行动”），以期退出香港证券交易所的协会（其他行动）。目标是允许当前的指导队伍保持原状，监督社会的活动，并投资于各项举措，以实现长期持续的危机，从而使企业无法幸免。
L'Initiateur est contrôlé par Reinold Geiger, Président et administrateur de la Société et de l'Initiateur. L'Initiateur et ses partenaires détiennent 72,64% des actions émises et en circulation de la Société.
L'Initiateur由协会主席兼行政长官兼发起人雷诺德·盖格控制。L'Initiateur及其合作伙伴共有 72,64% 的行动和在社会流通中的行动。
L'Initiateur a proposé un prix d'achat de 34,00 HK$ par action en numéraire (l'"Offre"). L'initiateur a indiqué que le prix de l'Offre était final et ne serait pas augmenté davantage.
L'Initiateur提议以每股行动34,000港元的价格购买价格（“报价”）。发起者表示，报价已结束，不会增加优势。
L'Initiateur a l'intention de financer l'opération grâce à une combinaison de dette fournie par le Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CA-CIB) et d'un financement supplémentaire en capital consenti par des fonds gérés par Blackstone Inc. et ses affiliés ainsi que Goldman Sachs Asset Management International ou ses affiliés.
意图为运营提供资金的发起者将农业信贷企业和投资银行（CA-CIB）提供的这笔资金与黑石公司及其附属机构（高盛资产管理国际或其附属机构）同意的资本补充融资相结合。
En réponse, le Conseil d'Administration a créé un Comité Indépendant (l'"IBC") composé uniquement d'administrateurs non-exécutifs indépendants dédiés siégeant au Conseil d'Administration pour évaluer l'Offre et faire une recommandation aux actionnaires minoritaires sur le caractère équitable et raisonnable de l'Offre et quant à son acceptation. Somerley Capital Limited a été nommé conseiller financier indépendant par la Société, et approuvé par l'IBC, pour conseiller l'IBC dans le cadre de l'Offre. La recommandation de l'IBC sera incluse dans un Document de Synthèse qui sera publié conjointement par L'Initiateur et la Société ("Document Composite"), qui lancera officiellement l'Offre.
作为回应，行政委员会成立了一个独立委员会（l'IBC”），该委员会由独立的非执行管理人员组成，他们将围困于行政委员会以评估其提议并向少数族裔行动者提出建议这个提议是公平的，合理的，可以接受的。萨默利资本有限公司（Somerley Capital Limited）被任命为Societéte的独立金融顾问，并获得IBC的批准，在报价范围内为IBC提供咨询。IBC的建议将包含在由L'Initiateur和la Societé（“综合文档”）联合发布的综合文件中，该文件将正式发布该提议。
Flexibilité pour investir dans des initiatives de croissance à long terme
从长远来看，可以灵活地投资于Croissance 计划
L'opération est motivée par la combinaison de dynamiques sectorielles et de pressions liées au fonctionnement d'une entreprise cotée.
该运营的动机是行业动态和压力相结合，这与企业的运作息息息相关。
L'Initiateur estime que des investissements supplémentaires significatifs dans le marketing, la rénovation des boutiques, l'infrastructure informatique et l'attraction de talents sont d'une importance capitale pour maintenir et dynamiser la part de marché respective des marques de l'entreprise dans un environnement concurrentiel de plus en plus intense. Ces investissements, qui entraîneraient des dépenses supplémentaires, sont nécessaires à une croissance à long terme.
L'Initiateur estime 认为，在竞争激烈的竞争环境中，市场营销、精品店改造、信息基础设施和人才吸引等重要的补充投资对于维护和活化企业品牌各自的市场份额至关重要。从长远来看，这些投资是必需的，这些投资是必需的。
L'Offre apportera une plus grande flexibilité à la Société, en tant qu'entreprise non cotée, pour poursuivre des investissements stratégiques et mettre en œuvre plus efficacement des stratégies à long terme, en dehors des contraintes des marchés financiers, des coûts réglementaires, des obligations de communication, des fluctuations du cours de l'action et de la sensibilité du marché et des investisseurs à court terme. Cette flexibilité est d'autant plus importante que la concurrence dans l'industrie mondiale des soins de la peau et des cosmétiques continue de s'intensifier avec l'entrée de nouvelles marques internationales et locales.
L'Offre 向社会提供了更大的灵活性，因为没有这样的企业，可以追踪投资策略，从长远来看，提高策略的效率，这要归因于市场金融家、法院的限制，沟通义务、行动方针的波动、市场和投资者的敏感性。这种灵活性尤为重要，因为随着国际和本地新品牌的到来，皮肤和化妆品行业的竞争继续加剧。
Le retrait de la bourse de la Société lui permettrait de mieux relever ces défis en lui donnant les moyens de mettre en œuvre de manière plus efficace des stratégies indispensables à une croissance durable à long terme.
Le retrait de la Bourse de la Societe' lui permettrait de mieux permettrait de mieux lever lever lui permettrait de mieux 将这些缺陷解放到他身上。
Création de valeur pour l'actionnaire à un prix attractif
为行动者创造价值 a更具吸引力的价格
Pour les actionnaires minoritaires, cette transaction représente une opportunité attractive de monétiser leur investissement à un prix supérieur au cours du marché. Le prix de l'offre est supérieur au prix de clôture le plus élevé atteint par l'action depuis l'introduction en bourse de la Société en 2010 de 33,60 HK$, et représente :
对于少数族裔行动主义者来说，这笔交易代表了一个有吸引力的机会，可以将他们的投资货币化为市场中超额的价格。自2010年兴业银行证券交易所推出33,60港元以来，该报价的报价是最值得关注的价格，其价格为 33,60 港元，其中：
- une prime d'environ 30,77% par rapport au cours de clôture pré rumeur de 26,00 HK$ par action tel que coté à la bourse de Hong Kong le 5 février 2024, dernier jour ouvrable avant la fuite dans la presse de l'existence de discussions l'Initiateur et certains tiers pour retirer la Société de la bourse (la "Date de Fuite");
- une prime d'environ 49,91% et 60,83% par rapport au cours moyen de clôture pré rumeur d'environ 22,68 HK$ par action et 21,14 HK$ par action pour les 30 et 60 jours ouvrables consécutifs précédant la Date de Fuite, respectivement.
- 在有传言说 26,00 港元每股行动 26,00 港元之前，prime d'environ 30,77% 的收盘率为 30,77%。2024 年 2 月 5 日，香港证券交易所，最后一天在新闻发布会上，发起人及某些等级的退休人士证券交易所（“开业日期”）；
- 在离婚日期之前的30天和60天内，每股收盘价约为22,68港元和21,14港元的每股收盘价为49,91％和60％，平均股息为60,83％。
Outre une valorisation attrayante, l'Offre permettrait aux actionnaires de monétiser en numéraire leur investissement dans la Société dans un contexte de marché volatile, marqué, entre autres, par des facteurs géopolitiques et un climat plutôt incertain sur les marchés.
除了引人入胜的估值外，该提议还允许货币化者在市场波动、大型、其他因素等因素的背景下，在市场波动、大行情的背景下，在市场上进行大量的投资。
L'Offre est d'autant plus intéressante que la liquidité des actions de la Société reste faible, ce qui complique les opérations des actionnaires minoritaires et des détenteurs d'options acquises qui souhaitent vendre un nombre important d'actions sans en affecter le cours.
L'Offre更有趣，因为社会行动的流动性仍然很低，这使少数族裔行动主义者和期权持有者的行动更加复杂，他们希望在不受影响的情况下出售一系列重要行动。
Par ailleurs, des dispositions adéquates ont été prises pour les détenteurs d'options et d'actions gratuites de la Société afin de permettre à tous les détenteurs intéressés par les titres de la Société de transformer leur investissement dans la Société en liquidités.
对于 Ailleurs 来说，这些充足的处置不是我们对社会期权和自由行动辩护人的赞赏，他们允许所有感兴趣的辩护人通过社会的名义改变他们在社会的投资流动性。
L'Initiateur estime qu'une opération de retrait de la bourse sous sa forme actuelle permet aux actionnaires de tirer un maximum de bénéfices et d'éviter d'être exposés aux conditions incertaines du marché.
L'Initiateur estime qu'une o'une de la breation de la breation de la breation la breation la breation la breation of la breation la breation of la breation sous sa catemi of la breation of la bourse sia sa case sia sa catemi of the la bourse sia
Volonté de préserver les employés et de poursuivre une croissance durable à long terme
Volonte'de proisserver les pourseivre de proissance
Pour les employés et les partenaires commerciaux de la Société, la transaction offrirait à la Société une plus grande flexibilité pour prendre des décisions commerciales et poursuivre une croissance durable à long terme. L'Initiateur a fait part de son intention de poursuivre les activités de la Société et de conserver les employés de toutes les zones géographiques, sauf changements liés au cours normal des activités.
对于公司员工和商业伙伴来说，这笔交易为公司提供了更大的灵活性，可以做出商业决策，追求长期持续的变革。L'Initiateur的意图是监督社会的活动，保护所有地理区域的员工，但变化是正常的活动方向。
Reinold Geiger, actuel actionnaire majoritaire de la Société et de l'Initiateur, a déclaré : « Notre famille a toujours adopté une vision responsable et à long terme en matière de développement de notre société. Le secteur des cosmétiques connaît des changements profonds, et notre entreprise s'est considérablement transformée en un groupe multi-marques équilibré sur le plan géographique, marqué par des acquisitions stratégiques telles que ELEMIS, Sol de Janeiro et, plus récemment, Dr. Vranjes Firenze. L'opération que nous lançons aujourd'hui nous permettra de nous concentrer sur la reconstruction des fondations pour la croissance durable à long terme de notre entreprise. »
雷诺德·盖格，现任协会多数派行动派和发起者，宣布： ” 我们的家庭始终采取了负责任的愿景和长期的社会发展成熟期。化妆品行业拥有深刻的变革，我们的企业在地理规划上实现了相当大的转型，其中包括ELEMIS、Sol de Janeiru等战略收购策略，再加上弗兰杰斯·佛罗伦萨博士。L'o'ration que nous lanjourd'hui ajourd'hui 允许我们专注于重建我们的企业长期持续复兴的基础。 ”
Termes et calendrier de l'Offre
报价条款和日历
L'Offre est soumise à un seuil minimum d'acceptation de 90 % par les actionnaires autres que L'Initiateur ou ses parties prenantes concertées (les "Actionnaires Minoritaires").
L'Offre承诺除发起者或其共同怀孕的当事方（“少数族裔行动者”）以外的其他行动方的最低接受率为90％。
L'initiateur a reçu des engagements irrévocables d'acceptation de l'offre de la part de 25,79 % des Actionnaires Minoritaires existants détenant des actions visées par l'offre. Par ailleurs, environ 12,17 % des Actionnaires Minoritaires détenant des actions visées par l'offre, se sont engagés à recommander l'offre ou ont envoyé des lettres d'engagement non contraignantes.
L'iniateur回顾，25.79% 的少数民族行动者无可置疑地接受了提议的提议。对他们来说，大约 12,17% 的少数族裔行动问卷对提议的行动持怀疑态度，他们参与的是推荐非违规的订婚信或不发出的订婚信。
L'Initiateur a l'intention de procéder à un retrait obligatoire des actions non présentées à l'Offre, s'il acquiert au moins 90 % des Actions Offertes détenues par les Actionnaires Minoritaires d'ici le 26 août 2024 (ou prolongé d'une autre manière).
L'Initiateur a l'initaire of procest of of of L'Offre 必须撤回未提起的诉讼，如果它在 2024 年 10 月 26 日（或延长另一种方式）向我收购了至少 90% 的未提起的诉讼。
Le timing de l'Offre commencera dès la publication du Document de Synthèse, qui sera publié ultérieurement.
报价的时机从《综合文档》的出版开始，该文件将在最后公开。
Des informations supplémentaires sur l'Offre, ainsi que des arrangements appropriés pour les détenteurs d'options et d'actions gratuites de la Société, peuvent être trouvées dans l'annonce 3.5 publiée sur le site internet de la Bourse de Hong Kong.
有关该报价的补充信息，尽管有关证券期权和免费行动权的适当安排，也可以在香港证券交易所互联网网站上发布的3.5号公告中找到这些信息。
J.P. Morgan Securities (Asie-Pacifique) Limited agit en tant que conseiller financier exclusif de l'Initiateur. Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CA-CIB) et Corporate Finance International (CFI Group) agissent en tant que conseillers financiers exclusifs de l'Initiateur dans le cadre de la levée de fonds et la structure globale du financement.
摩根大通证券（亚太地区）有限公司以发起人的独家融资顾问的身份行事。法国农业信贷企业与投资银行（CA-CIB）和国际企业融资集团（CFI Group）对发起者的独家金融顾问在基金规模和全球融资结构框架中深表歉意。
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP est le conseiller juridique international de l'Initiateur et Arendt & Medernach est le conseiller juridique au Luxembourg de l'Initiateur.
Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP是发起者的国际法律顾问，阿伦特和梅德纳赫是发起者的卢森堡法律顾问。
A propos de L'Occitane International S.A
关于欧舒丹国际有限公司
L'Occitane International S.A. est un groupe multi-marques international qui fabrique et commercialise des produits de cosmétique et de bien-être. Présent dans 90 pays, il compte plus de 3 000 points de vente à travers le monde, dont 1 300 boutiques en propre. Son portefeuille de marques haut de gamme inclut L'OCCITANE en Provence, Melvita, Erborian, L'OCCITANE au Brésil, LimeLife, ELEMIS, Sol de Janeiro et Dr. Vranjes Firenze.
L'Occitane International S.A. 是一家国际多品牌集团，主要生产和商业化化妆品和健康产品。在 90 个国家/地区赠送，它计算了全球超过 3,000 个销售积分，而不是本身 1,300 家精品店。他们的高端品牌组合包括普罗旺斯的欧舒丹、Melvita、Erborian、巴西的欧舒丹、LimeLife、ELEMIS、Sol de Janeiro 和 Vranjes Firenze 博士。
Porté par sa vision « nature-positive » et son esprit d'entreprendre, le groupe s'engage en faveur des communautés locales, de la biodiversité, de la réduction des déchets et participe au déploiement de solutions régénératives pour un monde plus beau et plus sain. L'Occitane International S.A. est une entreprise certifiée B Corp.
这些团体凭借 “自然积极向上” 的愿景和企业家精神，积极参与当地社区、生物多样性、减少贫富的活动，参与为一个更美好、更美好的世界部署统治性解决方案。欧舒丹国际股份有限公司是一家获得认证的企业 B Corp.
À la date de ce communiqué de presse, les administrateurs exécutifs de L'Occitane International S.A. sont M. Reinold Geiger (Président), M. André Hoffmann, M. Laurent Marteau (CEO), M. Karl Guénard (Secrétaire Général) et M. Séan Harrington (CEO d'ELEMIS). Le directeur non-exécutif est M. Thomas Levilion, et les administrateurs non-exécutifs indépendants sont Mme Christèle Hiss Holliger, M. Charles Mark Broadley, Mme Betty Liu et M. Jackson Chik Sum Ng, qui acceptent solidairement la pleine responsabilité de l'exactitude des informations contenues dans ce communiqué (autres que les informations concernant l'Offre, et l'Initiateur et les parties agissant de concert avec lui) et confirment, après avoir effectué toutes les investigations raisonnables, que, selon leur meilleure connaissance, les opinions exprimées dans ce communiqué de presse (autres que les opinions exprimées par les administrateurs de L'Initiateur en leur qualité d'administrateurs de L'Initiateur) ont été formulées après un examen attentif et qu'il n'existe aucun autre fait non contenu dans ce communiqué dont l'omission rendrait toute déclaration dans ce communiqué trompeuse.
在本新闻公报发布之日，欧舒丹国际股份公司的执行董事包括雷诺德·盖格（总裁）、安德烈·霍夫曼、洛朗·马托（首席执行官）、卡尔·盖纳德先生（秘书长）和塞安·哈灵顿（埃勒首席执行官）。非执行董事是托马斯·莱维利昂先生，非执行董事是克里斯泰勒·希斯·霍利格夫人、查尔斯·马克·布罗德利先生、贝蒂·刘女士和杰克逊·植森·吴先生，他们同意对本公报中信息的准确性承担全部责任 (autres ques les les les resnations ales mon 提议、发起方和当事方表示不满（与他同意）和确认，所有合理的调查都已生效，因此，根据他们最深入的了解，他们的观点出现在新闻公报中（除此之外，意见由倡议组织管理员证实）ur en leur qualite' d'initiateur admineurs de l'Initiateur) ont ete'e' frait formule'es pree a commule'es pree a commule'es pree a commule'es pree a cemunief the communuque'es communule'es d'ence communuque' d'acures d'acumenuque' d'acures d'iniateur d'acumenuque
Logo -
徽标-