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Amazon, Meta, Uber Remain 'Top Overall Picks' At JPMorgan Ahead Of Q1 Earnings
Amazon, Meta, Uber Remain 'Top Overall Picks' At JPMorgan Ahead Of Q1 Earnings
As the first-quarter (Q1) 2024 earnings season approaches, JPMorgan analyst Doug Anmuth, CFA, remains bullish on the Internet sector, citing fundamental drivers and company-specific performance.
Despite some turbulence, the internet sector has seen a weighted average increase of 23% in stock performance year to date.
Anmuth's key players to watch include Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN), Meta Platforms Inc (NASDAQ:META), and Uber Technologies Inc (NASDAQ:UBER).
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Amazon – Best Idea for 2024
Anmuth maintains Amazon as the top pick, calling it JPMorgan's "Best Idea for 2024". He emphasized its robust fundamentals and growth prospects.
He anticipates accelerated growth in Amazon Web Services (AWS) throughout 2024, fueled by easing optimizations, new workload deployments, and early monetization of General Artificial Intelligence (GenAI).
Additionally, strong growth in North America, improved international profitability, and disciplined cost management contribute to a multi-year Free Cash Flow (FCF) ramp. Investors are eyeing first-quarter net sales of $142B-$144B and AWS growth exceeding 15%, among other key metrics, indicating positive sentiment towards Amazon's performance.
Meta – Room For Upside Potential
Meta's solid first-quarter advertising checks and emergence as an AI leader in the ad sector bode well for the stock. Anmuth also shed light on the role of GenAI (General Artificial Intelligence) in investor discussions. While early benefits are primarily seen in coding efficiencies and cost savings, Meta stands out for its effective use of AI in enhancing its advertising capabilities.
Despite tougher year-over-year comparisons, Meta's revenue is expected to meet or exceed guidance, with a mid-teens growth projection for the year.
With Meta trading at a modest 21x 2025E GAAP EPS, Anmuth sees room for upside potential, especially considering its position relative to other major companies.
On Monday, April 15, Meta won the dismissal of some claims in a dozen lawsuits accusing its CEO Mark Zuckerberg of concealing from the public that Facebook and Instagram were harmful to children.
Uber – Promising Three-Year Outlook
Uber continues to be a favored pick, with its resilience in demand, profitability initiatives, and promising three-year outlook.
Although some key catalysts like GAAP profitability and S&P 500 inclusion have passed, Anmuth believes Uber's shares can still deliver through continued execution and earnings growth.
The company's shift towards absolute profit dollar growth rather than incremental margins aligns with its focus on profitability. Anmuth also sees upside potential in Uber's $7 billion buyback plan running through 2026.
In summary, JPMorgan's outlook for the Internet sector remains bullish, with Amazon, Meta, and Uber positioned as top picks. The integration of artificial intelligence, especially in Meta's case, underscores its potential to drive future growth.
However, cautious optimism is advised, considering potential challenges such as growth deceleration and high valuations in certain cases.
Image: Shutterstock
随着2024年第一季度(第一季度)财报季的临近,摩根大通分析师道格·安默斯(Doug Anmuth)以基本面驱动因素和公司特定表现为由,仍然看好互联网行业。
尽管出现了一些动荡,但迄今为止,互联网行业的股票表现加权平均增长了23%。
Anmuth值得关注的主要参与者包括亚马逊公司(纳斯达克股票代码:AMZN)、Meta Platforms Inc(纳斯达克股票代码:META)和优步科技公司(纳斯达克股票代码:UBER)。
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亚马逊 — 2024 年最佳创意
Anmuth坚持将亚马逊列为首选,称其为摩根大通的 “2024年最佳创意”。他强调了其强劲的基本面和增长前景。
他预计,在放松优化、新工作负载部署和通用人工智能(GenAI)的早期盈利的推动下,亚马逊网络服务(AWS)在整个2024年将加速增长。
此外,北美的强劲增长、国际盈利能力的提高以及严格的成本管理促进了多年的自由现金流(FCF)增长。除其他关键指标外,投资者预计第一季度净销售额为142亿美元至144亿美元,AWS增长超过15%,这表明人们对亚马逊的表现持乐观态度。
Meta — 上行潜力的空间
Meta 在第一季度稳健的广告支票以及成为广告领域人工智能领导者的崛起对该股来说是个好兆头。Anmuth还阐明了GenAI(通用人工智能)在投资者讨论中的作用。虽然早期的好处主要体现在编码效率和成本节省上,但 Meta 因有效使用人工智能来增强其广告能力而脱颖而出。
尽管同比比较更加艰难,但预计Meta的收入将达到或超过预期,预计该年度的增长幅度为十几岁。
由于 Meta 的交易价格为 2025E GAAP 每股收益的 21 倍,Anmuth看到了上行潜力的空间,特别是考虑到其相对于其他大公司的地位。
4月15日星期一,Meta赢得了十几起诉讼中一些指控的驳回,这些诉讼指控其首席执行官马克·扎克伯格向公众隐瞒了Facebook和Instagram对儿童有害的说法。
优步——三年前景乐观
优步凭借其需求弹性、盈利举措和前景乐观的三年前景,仍然是备受青睐的选择。
尽管GAAP盈利能力和纳入标准普尔500指数等一些关键催化剂已经过去,但Anmuth认为,通过持续的执行和收益增长,优步的股票仍然可以兑现。
该公司转向绝对利润增长而不是增量利润率,这与其对盈利能力的关注一致。Anmuth还认为,优步到2026年的70亿美元回购计划有上行潜力。
总而言之,摩根大通对互联网行业的前景仍然看涨,亚马逊、Meta和Uber是首选。人工智能的整合,尤其是就Meta而言,凸显了其推动未来增长的潜力。
但是,考虑到某些情况下增长减速和高估值等潜在挑战,建议谨慎乐观。
图片:Shutterstock
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