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Why Investors Shouldn't Be Surprised By Envestnet, Inc.'s (NYSE:ENV) Low P/S

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Envestnet, Inc.'s (NYSE:ENV) Low P/S

爲什麼投資者不應該對Envestnet, Inc.感到驚訝。”s(紐約證券交易所代碼:ENV)低市銷率
Simply Wall St ·  04/03 08:52

你可能會認爲,市銷率(或 “市盈率”)爲2.5倍的Envestnet, Inc.(紐約證券交易所代碼:ENV)是一隻值得一看的股票,因爲美國幾乎有一半的軟件公司的市銷率大於4.3倍,即使市盈率高於11倍也並非不尋常。但是,市銷率低可能是有原因的,需要進一步調查以確定其是否合理。

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紐約證券交易所:ENV 與行業的股價銷售比率 2024 年 4 月 3 日

Envestnet 最近的表現如何?

最近對Envestnet來說並不好,因爲其收入的增長速度比大多數其他公司都要慢。看來許多人預計平淡無奇的收入表現將持續下去,這抑制了市銷率的增長。如果是這樣的話,那麼現有股東可能很難對股價的未來走向感到興奮。

如果你想了解分析師對未來的預測,你應該在Envestnet上查看我們的免費報告。

收入增長指標告訴我們低市銷率有哪些?

Envestnet的市銷率對於一家預計增長有限,而且重要的是表現不如行業的公司來說是典型的。

首先回顧一下,我們發現該公司在過去的一年中幾乎沒有任何收入增長可言。儘管如此,最近三年的收入還是不錯的,因爲總收入增長了25%。因此,股東們可能不會對不穩定的中期增長率過於滿意。

展望未來,負責該公司的十位分析師的估計表明,未來三年收入每年將增長11%。同時,預計該行業的其他部門每年將增長15%,這明顯更具吸引力。

考慮到這一點,Envestnet的市銷率爲何低於業內同行就顯而易見了。顯然,許多股東不願堅持下去,而該公司可能正在考慮不那麼繁榮的未來。

Envestnet 市銷率的底線

儘管市銷率不應該成爲決定你是否買入股票的決定性因素,但它是衡量收入預期的有力晴雨表。

正如預期的那樣,我們對Envestnet分析師預測的分析證實,該公司令人難以置信的收入前景是其低市銷率的主要原因。股東對公司收入前景的悲觀情緒似乎是市銷售率低迷的主要原因。公司需要改變命運來證明未來市盈率上升是合理的。

在公司的資產負債表上可以找到許多其他重要的風險因素。看看我們對Envestnet的免費資產負債表分析,對其中一些關鍵因素進行了六次簡單檢查。

當然,具有良好收益增長曆史的盈利公司通常是更安全的選擇。因此,您可能希望看到這些免費收集的市盈率合理且收益增長強勁的其他公司。

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