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Coinbase | 8-K: Coinbase Announces Pricing of Offering of $1.1 Billion of 0.25% Convertible Senior Notes Due 2030
Coinbase | 8-K: Current report
Coinbase | 8-K:重大事件
Moomoo AI 已提取核心信息
On March 13, 2024, Coinbase Global, Inc. announced the pricing of its upsized private offering of $1.1 billion in 0.25% convertible senior notes due in 2030. The offering, initially set at $1.0 billion, was increased due to demand and includes an option for initial purchasers to buy an additional $165 million to cover over-allotments. The sale is expected to close on March 18, 2024, with net proceeds estimated at approximately $1.08 billion, or $1.24 billion if the additional notes are fully purchased. Coinbase plans to use the proceeds to manage its existing debts, including the repayment, repurchase, or redemption of its outstanding notes due in 2026, 2028, and 2031, and for general corporate purposes such as working capital and capital expenditures. Part of the proceeds may also fund further capped call transactions and...Show More
On March 13, 2024, Coinbase Global, Inc. announced the pricing of its upsized private offering of $1.1 billion in 0.25% convertible senior notes due in 2030. The offering, initially set at $1.0 billion, was increased due to demand and includes an option for initial purchasers to buy an additional $165 million to cover over-allotments. The sale is expected to close on March 18, 2024, with net proceeds estimated at approximately $1.08 billion, or $1.24 billion if the additional notes are fully purchased. Coinbase plans to use the proceeds to manage its existing debts, including the repayment, repurchase, or redemption of its outstanding notes due in 2026, 2028, and 2031, and for general corporate purposes such as working capital and capital expenditures. Part of the proceeds may also fund further capped call transactions and potential investments or acquisitions. The notes, which are senior unsecured obligations, will pay interest semi-annually and are set to mature on April 1, 2030, unless repurchased, redeemed, or converted earlier. Coinbase has entered into capped call transactions to reduce potential dilution from the conversion of the notes. The initial conversion rate is set at approximately 2.9981 shares per $1,000 principal amount of notes, with a conversion premium of 32.5% over the last reported sale price of Coinbase's Class A common stock as of March 13, 2024. The capped call transactions have a cap price of approximately $503.46 per share, double the last reported sale price. The offering is limited to qualified institutional buyers, and the notes, along with any shares of Class A common stock issuable upon conversion, have not been registered under the Securities Act or any state securities laws.
2024年3月13日,Coinbase Global, Inc.宣布了其扩大的私募发行规模为11亿美元的0.25%可转换优先票据的定价,定价为2030年到期。此次发行最初定为10亿美元,但由于需求而增加,其中包括让初始购买者额外购买1.65亿美元以支付超额配股的选项。此次出售预计将于2024年3月18日结束,净收益估计约为10.8亿美元,如果额外票据全部购买,则为12.4亿美元。Coinbase计划将所得款项用于管理其现有债务,包括偿还、回购或赎回2026年、2028年和2031年到期的未偿票据,并用于营运资金和资本支出等一般公司用途。部分收益还可能为进一步的上限看涨期权交易和潜在的投资或收购...展开全部
2024年3月13日,Coinbase Global, Inc.宣布了其扩大的私募发行规模为11亿美元的0.25%可转换优先票据的定价,定价为2030年到期。此次发行最初定为10亿美元,但由于需求而增加,其中包括让初始购买者额外购买1.65亿美元以支付超额配股的选项。此次出售预计将于2024年3月18日结束,净收益估计约为10.8亿美元,如果额外票据全部购买,则为12.4亿美元。Coinbase计划将所得款项用于管理其现有债务,包括偿还、回购或赎回2026年、2028年和2031年到期的未偿票据,并用于营运资金和资本支出等一般公司用途。部分收益还可能为进一步的上限看涨期权交易和潜在的投资或收购提供资金。这些票据是优先无抵押债券,将每半年支付一次利息,并将于2030年4月1日到期,除非提前回购、赎回或转换。Coinbase已进行有上限的看涨期权交易,以减少票据转换带来的潜在稀释。初始转换率设定为每1,000美元本金票据约2.9981股,与截至2024年3月13日Coinbase上次公布的A类普通股销售价格相比,转换溢价为32.5%。上限看涨期权交易的上限价格约为每股503.46美元,是上次公布的销售价格的两倍。此次发行仅限于合格的机构买家,票据以及转换后可发行的任何A类普通股尚未根据《证券法》或任何州证券法进行注册。
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在新加坡,moomoo上的投资产品和服务是通过Moomoo Financial Singapore Pte. Ltd.提供,该公司受新加坡金融管理局(MAS)监管(牌照号码︰CMS101000) ,持有资本市场服务牌照 (CMS) ,持有财务顾问豁免(Exempt Financial Adviser)资质。本内容未经新加坡金融管理局的审查。
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