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标普能源股涨势喜人:油价会破百吗?
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能源投资者如何驾驭人工智能浪潮?押注 Power Stocks!

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Analysts Notebook 参与了话题 · 03/28 05:44
随着生成式人工智能技术(GenAI)的迅速发展,渴望利用人工智能趋势的投资者已将注意力转移到市场上曾经平静的利基市场——拥有和运营发电厂的公司。 $摩根士丹利(MS.US)$的最新报告深入探讨了人工智能需求的快节奏增长和电力基础设施的现状,重点介绍了以前被忽视的潜在投资热点。
快速降低 GenAI 计算的成本
随着人工智能的持续进步,尤其是图形处理单元(GPU)等硬件的效率,在数据中心运行GenAI算法的成本正在显著降低。 降低成本的主要驱动因素包括:1) 提高硬件效率;2) 优化的数据中心设计;3) 规模经济;4) 技术进步。 例如,与Hopper GPU相比,预计布莱克韦尔GPU将使数据中心每万亿次浮点的资本成本降低约50%。
计算成本的下降将推动GenAI技术在包括数据中心、云计算服务和边缘计算在内的各个领域得到更广泛的采用,并刺激数据中心基础设施的扩张。
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GenAI 和电力基础设施的增长不匹配
根据摩根士丹利对全球数据中心电力需求的最新预测,其中包括不同类型发电所需的不同数量,基准情景预计,到2024年和2027年,全球数据中心电力需求将分别约为430和748太瓦时(TWh)。这些数字相当于2022年全球总电力需求的约2%和4%。
与此同时, 预计从2023年到2027年,Genai的电力需求复合年增长率(CAGR)将达到105%左右。同期,包括生成式人工智能在内的全球数据中心电力需求的复合年增长率估计约为20%。 结果,电力基础设施的增长远远落后于GenAI对电力需求的激增。
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电力基础设施的挑战
电力基础设施增长面临的挑战包括现有输电线路容量不足、复杂的规划和许可程序导致的项目延误、供应链瓶颈、对新技术和创新的需求、大量资本投资、不断变化的政策和监管环境、公众接受度问题以及地理和气候限制。
因此, 摩根史坦利建议,能源投资者应将重点放在能够提供可靠和高效电力解决方案的公司上,因为这些实体可能会受益于数据中心的快速扩张。 该公司提高了许多电力公司的目标价格,确定了以下目标:
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来源:摩根士丹利
作者:Moomoo News Marina
免责声明:此内容由Moomoo Technologies Inc.提供,仅用于信息交流和教育目的。 更多信息
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