嗯？
$Transocean(RIG.US$ 新闻稿：越洋有限公司宣布2029年到期的优先票据和2031年到期的优先票据的扩大私募定价
道琼斯· 28 分钟前
越洋有限公司宣布扩大私募发行2029年到期的优先票据和2031年到期的优先票据的定价
瑞士施泰因豪森，2024年4月11日（GLOBE NEWSWIRE）——越洋有限公司（纽约证券交易所代码：RIG）今天宣布，其全资子公司越洋公司（“公司”，以及越洋有限公司，“越洋”）已将其先前宣布的私募股本金总额扩大至18亿美元，总额为9亿美元 2029年到期的优先票据（“2029年票据”）的本金和2031年到期的优先票据（“2031年票据”，连同2029年票据，“票据”）的本金总额为9亿澳元根据第144A条/S条例，购买者Transocean Ltd.和公司的某些子公司将在优先无担保的基础上对票据进行全额和无条件的担保。
2029年票据的年利率为8.250％，2031年票据的年利率为8.500％。此次发行预计将于2024年4月18日左右结束，但须遵守惯例成交条件。公司打算将本次发行净收益的一部分用于资助以现金购买公司2027年到期的11.50％未偿还的11.50％优先担保票据（“2027年超级优先担保票据”）和2025年到期的7.25％的优先票据（“2025年优先担保票据”，统称为 “2025年优先担保票据”，以及2027年超级优先担保票据，即 “招标”）的要约票据”），并支付任何相关的保费和费用或赎回未在要约中购买的任何投标票据。公司打算将本次发行的剩余净收益用于赎回其他优先担保票据。
在发行票据和要约的同时，公司已根据2025年优先担保票据的契约发布了有条件的赎回通知，以赎回所有在要约完成后仍未偿还的2025年优先担保票据（“2025年优先担保票据兑换”）。2025年优先担保票据赎回计划于2024年4月23日进行，但须视发行完成情况而定。2025年优先担保票据的赎回价格将等于待赎回的此类票据本金的100.00％，加上截至但不包括赎回之日的应计和未付利息。
这些票据过去和将来都没有根据经修订的1933年《美国证券法》（“证券法”）或任何州证券法进行注册，除非根据证券法和适用的州证券法的注册要求的豁免或交易不受其注册要求的约束，否则不得在美国发行或出售。根据《瑞士金融服务法》（“FinSA”）的规定，这些票据不得直接或间接在瑞士公开发行，也没有或将来也没有申请允许票据在瑞士的任何交易场所（交易所或多边交易设施）进行交易。本新闻稿不构成在美国的出售要约或购买任何票据要约的邀请，也不构成任何证券的要约、招标或出售，如果此类发行或出售是非法的，也不构成FinSA规定的招股说明书。根据该司法管辖区的证券法，在任何司法管辖区，如果此类要约、招标或出售在注册或获得资格认证之前是非法的，则不得出售任何票据。
根据适用于任何系列票据的适用契约的可选赎回条款，本新闻稿不构成赎回通知，也不构成任何证券的出售要约或购买要约的邀请，也不构成在该等要约、招揽或出售为非法的任何司法管辖区的要约、招揽或出售。
道琼斯· 28 分钟前
越洋有限公司宣布扩大私募发行2029年到期的优先票据和2031年到期的优先票据的定价
瑞士施泰因豪森，2024年4月11日（GLOBE NEWSWIRE）——越洋有限公司（纽约证券交易所代码：RIG）今天宣布，其全资子公司越洋公司（“公司”，以及越洋有限公司，“越洋”）已将其先前宣布的私募股本金总额扩大至18亿美元，总额为9亿美元 2029年到期的优先票据（“2029年票据”）的本金和2031年到期的优先票据（“2031年票据”，连同2029年票据，“票据”）的本金总额为9亿澳元根据第144A条/S条例，购买者Transocean Ltd.和公司的某些子公司将在优先无担保的基础上对票据进行全额和无条件的担保。
2029年票据的年利率为8.250％，2031年票据的年利率为8.500％。此次发行预计将于2024年4月18日左右结束，但须遵守惯例成交条件。公司打算将本次发行净收益的一部分用于资助以现金购买公司2027年到期的11.50％未偿还的11.50％优先担保票据（“2027年超级优先担保票据”）和2025年到期的7.25％的优先票据（“2025年优先担保票据”，统称为 “2025年优先担保票据”，以及2027年超级优先担保票据，即 “招标”）的要约票据”），并支付任何相关的保费和费用或赎回未在要约中购买的任何投标票据。公司打算将本次发行的剩余净收益用于赎回其他优先担保票据。
在发行票据和要约的同时，公司已根据2025年优先担保票据的契约发布了有条件的赎回通知，以赎回所有在要约完成后仍未偿还的2025年优先担保票据（“2025年优先担保票据兑换”）。2025年优先担保票据赎回计划于2024年4月23日进行，但须视发行完成情况而定。2025年优先担保票据的赎回价格将等于待赎回的此类票据本金的100.00％，加上截至但不包括赎回之日的应计和未付利息。
这些票据过去和将来都没有根据经修订的1933年《美国证券法》（“证券法”）或任何州证券法进行注册，除非根据证券法和适用的州证券法的注册要求的豁免或交易不受其注册要求的约束，否则不得在美国发行或出售。根据《瑞士金融服务法》（“FinSA”）的规定，这些票据不得直接或间接在瑞士公开发行，也没有或将来也没有申请允许票据在瑞士的任何交易场所（交易所或多边交易设施）进行交易。本新闻稿不构成在美国的出售要约或购买任何票据要约的邀请，也不构成任何证券的要约、招标或出售，如果此类发行或出售是非法的，也不构成FinSA规定的招股说明书。根据该司法管辖区的证券法，在任何司法管辖区，如果此类要约、招标或出售在注册或获得资格认证之前是非法的，则不得出售任何票据。
根据适用于任何系列票据的适用契约的可选赎回条款，本新闻稿不构成赎回通知，也不构成任何证券的出售要约或购买要约的邀请，也不构成在该等要约、招揽或出售为非法的任何司法管辖区的要约、招揽或出售。
免责声明：社区由Moomoo Technologies Inc.提供，仅用于教育目的。
更多信息
评论
登录发表评论
Newbee4 : 我喜欢
Newbee4 : 另一个很棒的选择
Greatvaluetrader1738 : 大量 DP