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<与新的NISA框架兼容>3只ETF的投资价格低于10,000日元即可投资,目标收益率为3%或以上

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ビットバレー投資家 发表了文章 · 04/05 01:38
在新财政年度开始之际作为一种适合人们使用新的NISA框架开始投资的产品,ETF例子包括(交易所交易基金)。
ETF的主要优势是
・由于它与针对多只股票的指数等相关联,风险可以分散,而不是投资个股
・由于它是公开交易的,可以实时了解价格走势,可以随时进行交易
・未列出信托薪酬率低于共同基金有很多东西
・根据品牌的不同,可以从1台购买,所以小额投资也是可能的
有这样的事情。
因此,即使现在日经平均指数已经上涨可以实现3%收益率的ETF投资我们将从中挑选出适合以下4种条件的3种创意和ETF股票。
1。新NISA(增长投资框架)的投资目标(=销售收益和股息免税
2。与类似的ETF相比总净资产(与市值大致相同)很大(=高流动性
3.最低投资金额很小(=即使是少量也可以购买
4。信托薪酬率很低(=交易成本很小
<投资理念1:国内高股息股票指数挂钩ETF>
由于股价上涨,国内股票收益率下降,与多只专注于高股息股票的股票挂钩的ETF仍有望产生固定收益率
[与高股息股票指数挂钩的ETF]
◆NEXT FUNDS 日经平均高股息股票50指数挂钩交易所买卖基金 ( $NEXT FUNDS Nikkei225 HiDivYld Stk 50 ETF(1489.JP)$):过去 3 年的回报率超过 100%
与股息收益率权重股票价格指数 “日经平均高股息股票50指数” 相关的ETF,该指数由日经平均成分股中50只股息收益率高的股票组成。管理和管理公司是野村资产管理。
信托报酬为0.308%(含税)。结算日期为1月7日、4月、7月和10月7日,根据结算,分配付款基准日为每年4次。它设定在 17/2自该系列以来的总回报率为156.3%,在过去的3年中为118.9%(截至29年3月24日,假设分红是再投资的)。过去一年的单位分配额为68.23日元(受益权分割后折算)收益率为2.02%。24 年 1 月 19 日由于受益权被分成30%,因此最低投资金额已大大降低
<与新的NISA框架兼容>3只ETF的投资价格低于10,000日元即可投资,目标收益率为3%或以上
<投资理念2:J-REIT(国内房地产投资信托基金)指数挂钩ETF>
与个股相比,J-REIT由于存在延迟感,股息(分配)收益率很高因此,相当于股票PBR(股票价格净资产比率)的资产净值比率(每单位净资产)也仍然很低。有许多个体J-REITs专门从事房屋、办公室、酒店、物流设施等投资物业,但由于指数挂钩ETF与多个J-REIT挂钩,因此风险比个别J-REITs更分散。
[与J-REIT指数挂钩的ETF]
◆iShares Core J-REIT ETF ( $iShares Core Japan REIT ETF(1476.JP)$):从一个单位购买的便捷性以及较低的信任奖励很有吸引力
与所有在东京证券交易所上市的J-REIT的市值加权指数 “东京证券交易所房地产投资信托基金指数(包括股息)”(由JPX研究所计算)挂钩的ETF。管理和运营公司是日本贝莱德。包括税费在内的信托奖励为0.165%,与类似的ETF相比,这很便宜有。结算日期为2月9日、5月、8月和11月9日,根据结算,分配付款基准日为每年4次。
它设定于15/10,自设定以来的总回报率为44.36%,过去5年(假设分红再投资,截至3月24日底)的总回报率为13.43%。过去一年的单位分配额为75日元,收益率为4.13%
<与新的NISA框架兼容>3只ETF的投资价格低于10,000日元即可投资,目标收益率为3%或以上
亚军◆iFreeETF 东京证券交易所房地产投资信托基金指数 ( $iFreeETF Tokyo Stock Exchange REIT Idx(1488.JP)$):从6月起,交易单位将减少到1个单位
最低投资金额超过10,000日元,4 年 6 月 24 日,交易单位从 10 个单位降低到 1 个单位之后,预计将有可能以低于10,000日元的价格进行投资。
与东京证券交易所房地产投资信托基金指数(包括股息)挂钩的ETF。管理和管理公司是大和资产管理。信托报酬为0.1705%(含税)。结算日期为3月4日、6月、9月和12月4日,根据结算,分配付款基准日为每年4次。
它设定于10月16日,自设定以来的总回报率为31.95%,过去5年的总回报率为13.12%(假设分红进行再投资,截至4月24日)。过去一年的单位分配额为75.8日元,收益率为 4.20%
<投资理念3:与美国债券指数挂钩的ETF>
与股票不同,不能指望政府债券和公司债券等债券的价格急剧上涨,股息(利息)稳定。作为确定债券收益率基础的利率水平高于日本美国债券有望产生相对较高的收益率也有优点。由于美国自3月22日以来持续提高政策利率,美国债券的价格一直在下跌,如果利率朝着降息的方向移动,也可以预期价格上涨(当利率朝着提高利率的方向移动时,价格就会下跌)。由于它是以美元计价的,因此转换为日元的价格也受到汇率波动的影响,但是在ETF中通过汇率套期保值与日元指数挂钩也有一些品牌做到了。
[与美国债券指数挂钩的ETF]
◆NEXT FUNDS彭博美国投资级公司债券(1-10年)指数(含汇率对冲)联系交易所买卖基金( $NEXT FUNDS BBg US Int Corp Idx H ETF(2554.JP)$):交易所套期保值增强了稳定性
与 “彭博美国投资合格公司债券(1-10年)指数(日元对冲,日元基准)” 挂钩的ETF,显示了剩余1至10年的美元投资级公司债券市场的表现。管理和管理公司是野村资产管理。信托报酬为0.297%(含税)。结算日期为3月7日、6月、9月和12月7日,根据结算,分配付款基准日为每年4次。
它是在6月19日设定的,自设定以来的总回报率为-8.3%,过去3年的总回报率为-12.4%(假设分红进行再投资,截至29年3月24日)。过去一年的单位分配额为25.8日元,收益率为 3.20%
<与新的NISA框架兼容>3只ETF的投资价格低于10,000日元即可投资,目标收益率为3%或以上
亚军◆iShares美国国债20年期以上ETF(含汇率套期保值)( $iShares 20+ Yr US Treasury Bd JPYHdg ETF(2621.JP)$):与作为安全资产的美国债券相关的安全感
收益率略微没有达到3%,挂钩指数是美国债券,就安全和流通量而言,它们被定位为世界顶级金融产品它有这个特征。
一种ETF,将20年期债券指数股票(在售股票)从剩余20年以上的美国债券中排除,并将债券指数 “ETSE美国国债20年期精选股票(国内投资信贷日元对冲日元)” 联系起来,该指数不包括20年期债券指数股票(在售股票),并按市值对每只股票的回报率进行加权。
管理和运营公司是日本贝莱德。信托薪酬为0.154%(含税)。结算日期为1月11日、4月、7月和10月11日,根据结算,分配付款基准日为每年4次。
它设定于20/10,自设定以来的总回报率为-44.78%,在过去的3年中,总回报率为-34.23%(假设分红进行再投资,截至31日3月24日)。过去一年的单位分配额为36日元,收益率为2.87%
▲可以预期收益率在3%左右且信托回报相对较低的国内上市ETF
▲可以预期收益率在3%左右且信托回报相对较低的国内上市ETF
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来源:ETF管理公司网站、日本交易所集团网站、moomoo
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