Tony Toppi 发表了动态 · 2021/12/01 04:47

腾讯和伯克希尔·哈撒韦公司支持的新银行 NuBank 将首次公开募股估值下调至约470亿美元

热门拉丁美洲新银行 $Nu Holdings(NU.US)$ 周二缩减了即将到来的美巴双重上市首次公开募股，估计这笔上市交易现在将估值 $腾讯控股(00700.HK)$-还有伯克希尔·哈撒韦公司 $伯克希尔-A(BRK.A.US)$ $伯克希尔-B(BRK.B.US)$-支持的公司为471亿美元，比最初的预期少30亿美元。

NU在向美国证券交易委员会提交的修订后的F-1文件中写道，它现在预计该银行的A类股票每股售价为8至9美元，低于该公司先前预测的每股10-11美元。

尽管NuBank重申了通过此次发行出售多达2.892亿股A类股票的计划，但该公司缩减了规模，并修改了承销商超额配股权的条款。

尽管NU的某些首次公开募股前投资者此前曾计划发行约4,340万股A类股票进行超额配股，但该银行却允许承销商选择直接从NuBank本身购买约2860万股此类股票。

这家新银行还首次披露，一位虚拟的A级投资者名人录已表示有兴趣集体购买其13亿美元的A类IPO股票，不具约束力。

购买者包括首次公开募股前的主要支持者红杉资本和老虎环球管理公司，以及与Baillie Gifford、Dragoneer、景顺、摩根士丹利、金沙资本管理公司和软银有关联或管理的实体。

该公司还计划向员工和机构投资者提供约3,220万美元的巴西存托凭证（或 “BDR”），同时还将部分用于客户忠诚度计划。这些BDR将在巴西证券交易所上市，每股价值为A类股票的六分之一。

此外，NU重申了为公司联合创始人大卫·奥索尔诺、克里斯蒂娜·辛加雷蒂·容奎拉和亚当·威布尔或其关联公司持有B类股票的计划。每股B类股票将获得20张选票，而每股A类股票将获得一票，这使创始人拥有公司约86.9％的投票权，其中包括同时也是该银行首席执行官的奥索尔诺的75％投票权。

总而言之，NuBank现在预计发行后将有约46亿股A类和B类股票流通。按非摊薄计算，这将使该公司的估值约为369亿至471亿美元，具体取决于承销商购买了多少超额配股以及IPO价格在其预测区间内的位置。相比之下，首次公开募股的初始条款将NU的未摊薄价值定为500亿美元。

成立八年的NuBank通过经营一家为消费者提供信用卡、个人贷款、人寿保险等的数字优先业务，一直在动摇拉丁美洲的金融服务业。这家受欢迎的银行在巴西、哥伦比亚和墨西哥拥有超过4800万客户。

除了红杉资本和Tiger Global外，NU的其他主要首次公开募股前支持者包括腾讯和DST，而沃伦·巴菲特的伯克希尔·哈撒韦公司在6月份投资了5亿美元。

NuBank在修订后的F-1中写道，如果IPO价格处于每股8.50美元的中点，预计净收入约为24亿美元，如果承销商完全行使超额配股权，则净收入将增至26亿美元左右。

该银行表示，计划将这笔钱用于营运资金、运营费用、资本支出、可能的收购和其他一般公司用途。

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