技术与基本面分析：交易策略的差异
在评估股票市场时，投资者必须考虑 技术分析 vs. 基本面分析。 尽管这两种方法代表了有关股票市场的两种主要思想流派，但它们大不相同。以下是选择适合您的一款的方法。
什么是技术分析？
技术分析依靠统计数据来帮助预测股票未来的表现。因此，技术分析侧重于股票过去的表现，指的是价格走势、成交量等数据 投资者行为。
技术分析注意事项
虽然听起来很先进，但即使是初学者也可以进行技术分析。以下是一些关键注意事项：
确定要分析的股票/证券
确定趋势（向上、向下、恒定）
选择符合趋势的策略
选择交易账户并学习工具和界面
使用模拟现实交易的 “纸质交易” 进行练习
许多在线经纪账户可以为您提供工具和资源，以帮助您分析数据和趋势。你越习惯使用这些工具，你进行技术分析的能力就越强。
技术分析示例
一旦你对技术分析变得更加熟悉，你就能匹配你的
根据定价趋势制定投资策略。
以下是现实生活中的技术分析示例：想象一下你想购买X公司的股票，你会注意到X公司的价格正在上涨。这种趋势使您相信价格将继续上涨。
因此，您可以考虑持有多头头寸，如果股价上涨，这将对您有所帮助。
使用技术分析的优点
技术分析可以提供许多潜在的优势，因为它
依赖直接数据而不是市场机制知识
可以帮助建议可能的趋势，为您的策略提供信息
可能为投资者提供明确的入场和退出点
帮助交易者为止损订单设定明确的标准
这些潜在的优势使技术分析受到许多日间交易者的欢迎，因为日间交易要求投资者快速决定投资哪些股票以及如何管理头寸。
使用技术分析的缺点
技术分析确实存在局限性。
过去的价格并不总是预示着未来的业绩。
有些数据可能有待解释。可能会有相互矛盾和令人困惑的信号。
技术分析忽略基本面分析中使用的信息。
无论价格趋势如何，止损订单的股票价格都可能下跌。
这些限制并不能否定技术分析的潜在价值。毕竟，没有人能预测未来。投资者在购买股票时应采取通常的预防措施来管理风险。请记住，投资者不应仅根据任何指标买入或卖出。
什么是基本面分析？
虽然技术分析依赖于统计数据，但基本面分析依赖于
公司的内在价值，以确定其股票的可行性。
这种类型的分析需要对公司进行全面的了解，以考虑美国经济、行业和公司本身面临的变化。与价格变动数据驱动的技术分析相比，它需要更专业的财务知识。
基本面分析注意事项
与技术分析相比，基本面分析需要对个别公司进行更多的研究，但可以通过以下方式轻松完成：
研究公司的历史
评估公司的收入
分析公司的每股收益（EPS）
看看市盈率（P/E）
查看公司资产负债表
研究公司的债务
将公司与竞争对手进行比较
你可以先搜索一下 SEC 的 EDGAR 数据库 评估公司的历史和业绩。这种做法还表明了技术分析与基本面分析之间的关键区别：基本面分析着眼于更广泛的财务数据，而技术分析则侧重于价格趋势。
基本面分析示例
以下是基本面分析的简短示例：假设你有兴趣购买Y公司的股票，但你不确定这是否是一个好的长期计划。你会花一些时间阅读行业出版物和查看公司的财务数据，以做出明智的决定。
完成研究后，您将了解到该公司在疫情后的经济中表现出了强大的韧性，整个行业有望在未来十年蓬勃发展。您得出结论，Y公司看起来像是一项不错的投资，因此进行了相应的购买。
使用基本面分析的优点
基本面分析可以通过几种不同的方式为您提供帮助。例如，它：
可以帮助确定长期趋势
可以帮助识别被低估的股票
增进你对商业/经济的理解
与主要依赖短期数据的技术分析不同，基本面分析
可以帮助您更好地了解公司的长期发展轨迹。
使用基本面分析的缺点
基本面分析也有其局限性，包括：
保持客观可能很困难。
公司可以 “转移” 其数据来影响投资者。
行业可能受到无数因素的影响。
在技术分析与基本面分析方面，没有明确的赢家；这只是意味着投资者需要了解每种方法的优缺点，并相应地管理风险。
技术分析和基本面分析：你能同时使用吗？
这两种方法并不相互排斥。投资者有可能同时使用两者
基本面和技术分析以规划他们的交易。
例如，技术分析可能会发现公司价格的上升趋势，而基本面分析则显示了强劲的公司历史和行业增长。结合使用这些分析方法可以全面了解公司的股票，并帮助投资者做出明智的买入和卖出决策。
最佳决策取决于最佳数据
与仅依靠机会的赌博不同，股票市场投资是基于仔细、勤奋的研究。基本面和技术分析都允许您对股票投资组合做出更明智的决定，从而帮助您成为更明智、更自信的投资者。
经常问的问题
哪个更容易：基本面分析还是技术分析？
哪种方法更容易：基本面分析还是技术分析？尽管这两种方法都不一定 “简单”，但技术分析依赖于统计趋势的快照，对于某些人来说，这可能比与基本面分析相关的行业和公司研究更简单。
交易者需要基本面分析吗？
交易者必须进行基本面分析吗？不一定，但它可以为长期投资提供重要数据，并可能有助于更好地识别价值股票。
哪种分析最适合股市？
一种分析在股票市场上的表现更好吗？可能没有 “最佳” 的方法，投资者可以考虑使用这两种方法来全面了解股票的价值。