สัปดาห์ที่ผ่านมา S&P 500, Dow Jones และ Nasdaq ปรับตัวลดลง 0.8%, 1.57% และ 0.66% ตามลำดับ ขณะที่น้ำมันดิบ Brent ทะลุ 100 ดอลลาร์ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ขยับใกล้ 5% ตลาดเข้าสู่ช่วงการตั้งราคาแบบ triple threat อย่างเป็นทางการ คือ "ราคาน้ำมันสูง - เงินเฟ้อสูง - ดอกเบี้ยสูง" โดย CPI เดือน ส.ค. อยู่ที่ 3.4% YoY และ Core CPI เพิ่มขึ้น +0.3% MoM ซึ่งสูงกว่าคาด แรงกดดันด้านราคาได้แพร่กระจายจากพลังงานไปยังภาคที่อยู่อาศัยและบริการ ทำให้การขึ้นดอกเบี้ยในเดือน ก.ย. แทบจะแน่นอนแล้ว
3 ปัจจัยกำหนดราคาที่จะมาบรรจบกันในสัปดาห์นี้:
· มติอัตราดอกเบี้ย FOMC (วันพุธ)— เหตุการณ์ใหญ่ที่สุดของสัปดาห์ ซึ่งจะกำหนดทิศทาง Risk Appetite ของทั้งตลาด
· ชิปหน่วยความจำ AI— หลัง Oracle ประกาศงบหลังปิดตลาดออกมาดีเกินคาด ทำให้กลุ่มหน่วยความจำ (Storage) กลายเป็นทิศทางที่มีความยืดหยุ่นและน่าจับตาที่สุด
· น้ำมันดิบและช่องแคบฮอร์มุซ— WTI จ่อ $103, Brent $108 โดยการเจรจาเรื่องเส้นทางเดินเรือจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ
📆 ปฏิทินเหตุการณ์สำคัญ
วันจันทร์: เริ่มการประชุม FOMC วันแรก | ตลาดเข้าสู่โหมดรอคอย ความผันผวนอาจลดลง
วันอังคาร: การประชุม FOMC ดำเนินต่อ
วันพุธ: ⭐ มติอัตราดอกเบี้ย FOMC + Dot Plot + ประมาณการเศรษฐกิจ + แถลงข่าวโดย Powell (ช่วงเวลาที่ตลาดจะผันผวนหนักที่สุดในสัปดาห์นี้) | ยอดค้าปลีก (เดือน ส.ค. ครั้งก่อน -0.6%) | ดัชนีราคาสินค้านำเข้า
วันพฤหัสบดี: มติอัตราดอกเบี้ยธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) (คาดการณ์ปรับขึ้นเป็น 1.25%) | ข้อมูลการค้าของสิงคโปร์
> แหล่งข้อมูลสำคัญ:Trading Compass
———————————————
❶ FO...

🎯 หุ้นที่น่าจับตามอง:
$Dell Technologies (DELL.US)$ DELL (รวม 4 สัญญาณ: BOLL ทะลุเส้นบน + EMA เรียงตัวแบบ Bullish + MA เรียงตัวแบบ Bullish + ติด Top 20 หุ้นยอดนิยมในตลาดสหรัฐฯ)
$Skyworks Solutions (SWKS.US)$ SWKS (รวม 4 สัญญาณ: EMA เรียงตัวแบบ Bullish + MA เรียงตัวแบบ Bullish + เงินไหลเข้าสุทธิติดต่อกัน 4 สัปดาห์ + เงินไหลเข้าสุทธิติดต่อกัน 5 วัน)
$Apple (AAPL.US)$ AAPL (รวม 3 สัญญาณ: BOLL ทะลุเส้นบน + EMA เรียงตัวแบบ Bullish + ติด Top 20 หุ้นยอดนิยมในตลาดสหรัฐฯ)
$Super Micro Computer (SMCI.US)$ SMCI (รวม 3 สัญญาณ: BOLL ทะลุเส้นกลาง + EMA เรียงตัวแบบ Bullish + MA เรียงตัวแบบ Bullish)
$Quanta Services (PWR.US)$ PWR (รวม 3 สัญญาณ: BOLL ทะลุเส้นกลาง + เงินไหลเข้าสุทธิติดต่อกัน 4 สัปดาห์ + เงินไหลเข้าสุทธิติดต่อกัน 5 วัน)
【สัญญาณจุดต่ำสุด】📉
• $Broadcom (AVGO.US)$ AVGO: MACD เกิด Golden Cross ในโซนต่ำ, ติด Top 20 หุ้นยอดนิยมในตลาดสหรัฐฯ, Hock Tan ซีอีโอ Broadcom คาดการณ์รายได้จาก AI จะโตเท่าตัวอย่างต่อเนื่อง และแตะ 2.3 แสนล้านดอลลาร์ในปี 2028
• $UnitedHealth (UNH.US)$ UNH: BOLL หลุดเส้นล่าง ราคาปิดต่ำกว่ากรอบล่างของ Bollinger Band บ่งชี้ถึงโอกาสที่ราคาอาจกลับตัว โดย BIAS(24), VR และ WMSR เคลื่อนที่จากโซน Neutral เข้าสู่โซน Oversold...
• $Uber Technologies (UBER.US)$ UBER: KDJ เกิดสัญญาณ Golden Cross...

🎯 หุ้นที่น่าจับตามอง:
$SIA (C6L.SG)$ C6L (สัญญาณเทคนิคซ้อน 2 ชั้น: KDJ Golden Cross + Dividend Yield > 5.0%)
$Lendlease Reit (JYEU.SG)$ JYEU (สัญญาณเทคนิคซ้อน 2 ชั้น: KDJ Golden Cross + Dividend Yield > 5.0%)
$CapLand Ascott T (HMN.SG)$ HMN (สัญญาณเทคนิคซ้อน 2 ชั้น: BOLL หลุดกรอบล่าง + Dividend Yield > 5.0%)
$CapLand India T (CY6U.SG)$ CY6U (สัญญาณเทคนิคซ้อน 2 ชั้น: KDJ Golden Cross + Dividend Yield > 5.0%)
$DFIRG USD (D01.SG)$ D01 (สัญญาณเทคนิคซ้อน 2 ชั้น: MACD Bullish Divergence + เงินไหลเข้าสุทธิติดต่อกัน 3 เดือน)
【สัญญาณจุดต่ำสุด】📉
• $SGX (S68.SG)$ S68: BOLL หลุดกรอบล่าง
• $Keppel (BN4.SG)$ BN4: เกิด MACD Bottom Divergence
• $SATS (S58.SG)$ S58: MACD เกิด Golden Cross ในโซนต่ำ
แหล่งที่มาของข้อมูล >https://invest.sg.moomoo.com/bottom_signal_sg
【แนวโน้มขาขึ้น】📈
• $DBS (D05.SG)$ D05: EMA เรียงตัวแบบ Bullish, ติด Top 20 หุ้นยอดฮิตในตลาดสิงคโปร์, หุ้นปันผลสูงสิงคโปร์ (หุ้นบลูชิพใหญ่)
•...

🎯 หุ้นที่น่าจับตามอง:
$Fair Isaac (FICO.US)$ FICO (สัญญาณทับซ้อน 3 ชั้น: BOLL หลุดกรอบล่าง + เงินไหลเข้าสุทธิ 4 สัปดาห์ติด + เงินไหลเข้าสุทธิ 5 วันติด)
$Cadence Design Systems (CDNS.US)$ CDNS (สัญญาณทับซ้อน 3 ชั้น: BOLL หลุดกรอบล่าง + MACD Bullish Divergence + RSI Bullish Divergence)
$Alibaba (BABA.US)$ BABA (สัญญาณทับซ้อน 3 ชั้น: KDJ Golden Cross + ติด Top 20 หุ้นยอดนิยม + มีการปรับเรตติ้ง (AllianceBernstein))
$MongoDB (MDB.US)$ MDB (สัญญาณทับซ้อน 3 ชั้น: BOLL หลุดกรอบล่าง + เงินไหลเข้าสุทธิ 3 เดือนติด + เงินไหลเข้าสุทธิ 4 สัปดาห์ติด)
$Celestica (CLS.US)$ CLS (สัญญาณทับซ้อน 3 ชั้น: BOLL ทะลุเส้นกลางขึ้นไป + MACD Golden Cross ในโซนต่ำ + เงินไหลเข้าสุทธิ 3 เดือนติด)
【สัญญาณจุดต่ำสุด】📉
• $Advanced Micro Devices (AMD.US)$ AMD: MACD Golden Cross ในโซนต่ำ, BOLL ทะลุเส้นกลางขึ้นไป, AMD เปิดตัวชิป Gorgon Halo และเวิร์กสเตชัน Threadripper Halo Station เน้นเจาะกลุ่ม...
• $Lululemon Athletica (LULU.US)$ LULU: BOLL หลุดกรอบล่าง, ติด Top 20 หุ้นยอดนิยม, Lululemon เผยรายได้ไตรมาส 2 ลดลง พร้อมปรับลดคาดการณ์ปีนี้ลงอย่างมาก...

สัปดาห์ที่แล้วตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตร (Non-farm) เพิ่มขึ้น 1.62 แสนตำแหน่ง ซึ่งสูงกว่าที่คาดไว้มาก ทำให้ตลาดมองว่าโอกาสในการขึ้นดอกเบี้ยเดือน ก.ย. ดีดกลับมาเกือบ 60% ขณะที่บอนด์ยีลด์ 10 ปี พุ่งแตะ 4.78% และราคาน้ำมันดิบ Brent จ่อทะลุ 96 ดอลลาร์ ส่วน S&P 500 ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ใกล้ระดับ All-time highสัปดาห์นี้มีโอกาสสูงที่ดัชนีจะแกว่งตัวแบบ Side-way แต่หุ้นรายตัวและแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมจะมีความเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน。
3 ปัจจัยหลักที่จะกำหนดทิศทางราคา:
· ตัวเลข CPI/PPI ที่จะเป็นตัวตัดสินคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยเดือน ก.ย. ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อบอนด์ยีลด์และมูลค่า (Valuation) ของตลาดหุ้นทั้งหมด
· งานเปิดตัวของ Apple + ผลประกอบการของ Oracle/Adobe เพื่อพิสูจน์ความต้องการในกลุ่มเทคโนโลยี และดูว่ากระแส AI จะไปต่อได้กว้างแค่ไหน
· สถานการณ์ในตะวันออกกลางและราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น ช่วยหนุนการเทรดกลุ่มพลังงาน แต่จะกดดันหุ้นกลุ่มเติบโต (Growth Stock) ที่มีมูลค่าสูง
📆 ปฏิทินเหตุการณ์สำคัญ
วันอังคารที่ 8/9: ข้อมูลคาดการณ์เงินเฟ้อ | ส่งผลต่อการกำหนดทิศทางอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น
วันพุธ 9/9: Apple Event ช่วงฤดูใบไม้ร่วง (เวลาสิงคโปร์เช้ามืดวันที่ 10/9) | การประมูลพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 3 ปี/10 ปี/30 ปี
วันพฤหัสบดี 9/10: PPI | จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก | มติอัตราดอกเบี้ยธนาคารกลางยุโรป (ECB) | รายงานงบ ORCL/ADBE หลังปิดตลาด
วันศุกร์ 9/11: CPI เดือนสิงหาคม (ตัวเลขมหภาคที่สำคัญที่สุดของสัปดาห์นี้ · ช่วงเวลาที่ตลาดจะผันผวนหนักที่สุด)| ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน
> แหล่งข้อมูลสำคัญ:Trading Compass
———————————————
❶ CPI/PPI กับการเก็งกำไรเรื่องดอกเบี้ย ⭐ ความสำคัญสูงสุด
ชุดข้อมูลเงินเฟ้อที่สำคัญชุดสุดท้ายก่อนการประชุม Fed วันที่ 16 กันยายน ตลาด...

🎯 หุ้นที่น่าจับตามอง:
$OCBC Bank (O39.SG)$ O39 (สัญญาณเทคนิค 4 ชั้น: BOLL ทะลุขอบบน + EMA เรียงตัวขาขึ้น + MA เรียงตัวขาขึ้น + เงินทุนไหลเข้าสุทธิต่อเนื่อง 3 เดือน)
$Addvalue Tech (A31.SG)$ A31 (สัญญาณเทคนิค 4 ชั้น: EMA เรียงตัวขาขึ้น + MA เรียงตัวขาขึ้น + เงินทุนไหลเข้าสุทธิต่อเนื่อง 3 เดือน + เงินทุนไหลเข้าสุทธิต่อเนื่อง 5 วัน)
$CityDev (C09.SG)$ C09 (สัญญาณเทคนิค 4 ชั้น: EMA เรียงตัวขาขึ้น + MA เรียงตัวขาขึ้น + เงินทุนไหลเข้าสุทธิต่อเนื่อง 4 สัปดาห์ + เงินทุนไหลเข้าสุทธิต่อเนื่อง 5 วัน)
$StarHub (CC3.SG)$ CC3 (สัญญาณเทคนิค 4 ชั้น: EMA เรียงตัวขาขึ้น + MA เรียงตัวขาขึ้น + อัตราปันผล > 5.0% + เงินทุนไหลเข้าสุทธิต่อเนื่อง 4 สัปดาห์)
$Mapletree Ind Tr (ME8U.SG)$ ME8U (สัญญาณเทคนิค 3 ชั้น: BOLL ทะลุเส้นกลาง + EMA เรียงตัวขาขึ้น + อัตราปันผล > 5.0%)
【สัญญาณจุดต่ำสุด】📉
• $JMH USD (J36.SG)$ J36: KDJ Golden Cross, เงินทุนไหลเข้าสุทธิต่อเนื่อง 3 เดือน, ติดอันดับ Top 20 หุ้นยอดนิยม
• $SATS (S58.SG)$ S58: KDJ Golden Cross, ติดอันดับ Top 20 หุ้นยอดนิยม
• $Zhongyuan Environmental Protectionco.,Ltd. (000544.SZ)$ 544: KDJ Golden Cross
คลิกเพื่อดูรายละเอียด >https://invest.sg.moomoo.com/bottom_signal_sg
...

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว งบ NVIDIA ที่ทำรายได้พุ่งถึง $96.2B ช่วยปลุกความเชื่อมั่นในกลุ่ม AI อีกครั้ง ขณะที่ Salesforce และ CrowdStrike ต่างก็โชว์ผลงานดีเกินคาดช่วยหนุนกลุ่มซอฟต์แวร์ แต่การแสดงท่าทีสายเหยี่ยว (Hawkish) ครั้งแรกของ Waller ในงาน Jackson Hole ได้ดันโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนไปอยู่ที่ประมาณ 55-60% แล้วสัปดาห์นี้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เข้าสู่สัปดาห์แรกของเดือนกันยายน ซึ่งต้องเผชิญกับบททดสอบสำคัญ ทั้งการพิสูจน์กำไรของกลุ่ม AI และการกำหนดทิศทางจากตัวเลขเศรษฐกิจมหภาค
· งบของ Broadcom, Dell และหุ้นในกลุ่มฮาร์ดแวร์ AI อื่นๆ จะเป็นตัวพิสูจน์ความต้องการด้าน Computing Power
· งานเปิดตัว Cybercab ของ Tesla จะเป็นตัวเร่งกระแสเรื่องระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ
· ตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตร (Non-farm) ในวันศุกร์ คือข้อมูลการจ้างงานสำคัญชิ้นสุดท้ายก่อนการประชุม FOMC วันที่ 9/16
📆 ปฏิทินเหตุการณ์สำคัญ
วันอังคารที่ 9/1: ดัชนี ISM ภาคการผลิต + JOLTS | DELL/CRDO/PANW ประกาศงบหลังปิดตลาด
วันพุธที่ 9/2:ตัวเลขจ้างงาน ADP |AVGO รายงานงบหลังปิดตลาด (ตัวตึงที่สุด)| งานเปิดตัว Tesla Cybercab
วันพฤหัสบดีที่ 9/3: รายงาน Beige Book ของเฟด | ZS ประกาศงบหลังปิดตลาด | งานประชุม CrowdStrike Fal.Con
วันศุกร์ที่ 9/4: ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือน ส.ค. (ตัวเลขมหภาคที่สำคัญที่สุดของสัปดาห์นี้)
> แหล่งข้อมูลสำคัญ:Trading Compass
———————————————
❶ งบ Broadcom ⭐ มีน้ำหนักต่อตลาดสูงสุด
หลังจาก NVIDIA คาดการณ์รายได้ปีหน้าโตประมาณ 70% ตลาดก็ต้องการข้อมูลจากกลุ่มฮาร์ดแวร์ AI มา "รับไม้ต่อ"
Broadcom คือตัวตัดสินทิศทาง AI ในสัปดาห์นี้...

🎯 หุ้นที่น่าจับตามอง:
$Elastic (ESTC.US)$ ESTC (รวม 7 สัญญาณ: BOLL ทะลุขอบบน + EMA เรียงตัวแบบ Bullish + ปรับเรตติ้ง (Scotiabank) + ปรับเรตติ้ง (Stifel) + ปรับเรตติ้ง (Rosenblatt Securities) + เงินไหลเข้าสุทธิต่อเนื่อง 4 สัปดาห์ + เงินไหลเข้าสุทธิต่อต่อเนื่อง 5 วัน)
$Microsoft (MSFT.US)$ MSFT (รวม 5 สัญญาณ: BOLL ทะลุขอบบน + EMA เรียงตัวแบบ Bullish + ติด Top 20 หุ้นยอดนิยม + เงินไหลเข้าสุทธิต่อเนื่อง 4 สัปดาห์ + เงินไหลเข้าสุทธิต่อเนื่อง 5 วัน)
$Workday (WDAY.US)$ WDAY (รวม 5 สัญญาณ: EMA เรียงตัวแบบ Bullish + MA เรียงตัวแบบ Bullish + ปรับเรตติ้ง (Needham) + ปรับเรตติ้ง (Morgan Stanley) + ปรับเรตติ้ง (Citi))
$Affirm Holdings (AFRM.US)$ AFRM (รวม 4 สัญญาณ: EMA เรียงตัวแบบ Bullish + ปรับเรตติ้ง (BMO Capital Markets) + ปรับเรตติ้ง (Barclays) + ปรับเรตติ้ง (Piper Sandler))
$Solstice Advanced Materials (SOLS.US)$ SOLS (รวม 3 สัญญาณ: BOLL ทะลุเส้นกลาง + MACD Golden Cross ในโซนต่ำ + ปรับเรตติ้ง (BMO Capital Markets))
【สัญญาณจุดต่ำสุด】📉
• $Intel (INTC.US)$ INTC: KDJ Golden Cross...

🎯 หุ้นที่น่าจับตามอง:
$StarHub (CC3.SG)$ CC3 (รวม 4 สัญญาณเทคนิค: EMA เรียงตัวขาขึ้น + MA เรียงตัวขาขึ้น + Dividend Yield > 5.0% + เงินไหลเข้าสุทธิติดต่อกัน 5 วัน)
$YZJ Shipbldg SGD (BS6.SG)$ BS6 (รวม 3 สัญญาณเทคนิค: EMA เรียงตัวขาขึ้น + MA เรียงตัวขาขึ้น + เงินไหลเข้าสุทธิติดต่อกัน 5 วัน)
$First Resources (EB5.SG)$ EB5 (รวม 3 สัญญาณเทคนิค: EMA เรียงตัวขาขึ้น + MA เรียงตัวขาขึ้น + เงินไหลเข้าสุทธิติดต่อกัน 4 สัปดาห์)
$Suntec Reit (T82U.SG)$ T82U (รวม 2 สัญญาณเทคนิค: BOLL หลุดกรอบล่าง + Dividend Yield > 5.0%)
$Wilmar Intl (F34.SG)$ F34 (รวม 2 สัญญาณเทคนิค: BOLL ทะลุเส้นกลาง + MACD เกิด Golden Cross ในโซนต่ำ)
【สัญญาณจุดต่ำสุด】📉
• $Suntec Reit (T82U.SG)$ T82U: BOLL หลุดกรอบล่าง, Dividend Yield > 5.0%, หุ้นปันผลสูงสิงคโปร์ (S-REITs), หุ้นปันผลสูงสิงคโปร์ (คัดเกรดมาตรฐาน)
• $Frasers Cpt Tr (J69U.SG)$ J69U: เกิด RSI Bullish Divergence
• $Wilmar Intl (F34.SG)$ F34: MACD เกิด Golden Cross ในโซนต่ำ, BOLL ทะลุเส้นกลาง, หุ้นปันผลสูงสิงคโปร์ (หุ้นบลูชิพ), หุ้นปันผลสูงสิงคโปร์ (คัดเกรดมาตรฐาน)
แหล่งที่มาของข้อมูล >https://invest.sg.moomoo.com/bottom_signal_sg
...

🎯 หุ้นที่น่าจับตามอง:
$Lumentum (LITE.US)$ LITE (รวม 4 สัญญาณ: EMA เรียงตัวแบบ Bullish + ติด Top 20 หุ้นยอดนิยมในตลาดสหรัฐฯ + เงินทุนไหลเข้าสุทธิต่อเนื่อง 3 เดือน + เงินทุนไหลเข้าสุทธิต่อเนื่อง 4 สัปดาห์)
$Seagate Technology (STX.US)$ STX (รวม 3 สัญญาณ: EMA เรียงตัวแบบ Bullish + เงินทุนไหลเข้าสุทธิต่อเนื่อง 3 เดือน + เงินทุนไหลเข้าสุทธิต่อเนื่อง 4 สัปดาห์)
$Eli Lilly and Co (LLY.US)$ LLY (รวม 3 สัญญาณ: BOLL ทะลุเส้นกลางขึ้นไป + EMA เรียงตัวแบบ Bullish + เงินทุนไหลเข้าสุทธิต่อเนื่อง 4 สัปดาห์)
$Exxon Mobil (XOM.US)$ XOM (รวม 3 สัญญาณ: BOLL ทะลุเส้นบนขึ้นไป + EMA เรียงตัวแบบ Bullish + MA เรียงตัวแบบ Bullish)
$Chevron (CVX.US)$ CVX (รวม 3 สัญญาณ: BOLL ทะลุเส้นบนขึ้นไป + EMA เรียงตัวแบบ Bullish + MA เรียงตัวแบบ Bullish)
【สัญญาณจุดต่ำสุด】📉
• $Nike (NKE.US)$ NKE: BOLL หลุดเส้นล่าง เมื่อวันที่ 17/08 เวลา 13:23 มีรายการซื้อ Call Option ล็อตใหญ่เข้ามา โดยมีปริมาณการซื้อขาย (Volume) สูงถึง 7,981 สัญญา ซึ่งมากกว่าจำนวนสถานะคงค้าง (Open Interest) ที่ 759 สัญญา อย่างมาก...
• $Goldman Sachs (GS.US)$ GS: เกิด Golden Cross ของ MACD ในโซนล่าง, BOLL ทะลุเส้นกลางขึ้นไป พบว่า Call Option มีการกระจุกตัวของปริมาณการซื้อขายและสถานะคงค้างแถวระดับ 1,100 ซึ่งบ่งชี้ว่าราคาบริเวณนี้อาจเป็นแนวรับ/แนวต้านที่สำคัญ นักลงทุนควรจับตาการเปลี่ยนแปลงของความผันผวนและปรับกลยุทธ์อย่างยืดหยุ่น
• $Vivmark Residential (VMRK.US)$ EQR: BOLL หลุด...