ในงาน Goldman Sachs' Communacopia + Technology Conference เมื่อวันที่ 10 กันยายน Jensen Huang ได้พูดติดตลกว่า “ผมมาที่นี่เพื่อขายหุ้น $NVIDIA (NVDA.US)$ ” จากนั้นเขาได้เชื่อมโยงเฟสถัดไปของโครงสร้างพื้นฐาน AI เข้ากับ 3 แนวคิดหลัก ได้แก่ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ในฐานะภาระงาน AI แบบต่อเนื่อง, กำลังการผลิตในออสเตรเลียที่จะสูงถึง 2GW ภายในปี 2027 และการประมวลผลของ NVIDIA ที่กำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่รูปแบบสินทรัพย์เพื่อการลงทุน โดย Huang กล่าวว่าการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI ทั่วโลกอาจแตะระดับ 3-4 ล้านล้านดอลลาร์ ภายใน...
📈 การส่งมอบ OCI
รายได้จาก Cloud Infrastructure เพิ่มขึ้น 121% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็น 7.4 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่รายได้รวมจากคลาวด์พุ่งขึ้น 62% เป็น 1.16 หมื่นล้านดอลลาร์ ตั้งแต่สิ้นไตรมาส 4 OCI ได้ส่งมอบขุมพลัง AI ขนาด 850MW ซึ่งประกอบด้วย GPU มากกว่า 300,000 ตัวให้กับลูกค้า โดยการส่งมอบในไตรมาส 1 คิดเป็นเกือบ 3 เท่าของไตรมาส 4 และคิดเป็น 73% ของกำลังการผลิตที่ส่งมอบในปีงบประมาณก่อนหน้า
🧩 การขยายตัวของ Multi-cloud database
รายได้จาก Multi-cloud database เติบโต 3...
รายได้จาก Cloud Infrastructure เพิ่มขึ้น 121% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็น 7.4 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่รายได้รวมจากคลาวด์พุ่งขึ้น 62% เป็น 1.16 หมื่นล้านดอลลาร์ ตั้งแต่สิ้นไตรมาส 4 OCI ได้ส่งมอบขุมพลัง AI ขนาด 850MW ซึ่งประกอบด้วย GPU มากกว่า 300,000 ตัวให้กับลูกค้า โดยการส่งมอบในไตรมาส 1 คิดเป็นเกือบ 3 เท่าของไตรมาส 4 และคิดเป็น 73% ของกำลังการผลิตที่ส่งมอบในปีงบประมาณก่อนหน้า
🧩 การขยายตัวของ Multi-cloud database
รายได้จาก Multi-cloud database เติบโต 3...
Oracle Q1 รายได้ฝั่ง Cloud Infrastructure พุ่งแรง 121% ภายใต้แรงขับเคลื่อนของ AI Cloud แบบนี้ราคาหุ้
Wamsi Mohan นักวิเคราะห์จาก BofA มองว่ายอดขาย iPhone Duo ในปีแรกจะอยู่ที่ช่วง 10-20 ล้านเครื่อง โดยคาดการณ์ไว้ที่ประมาณ 17 ล้านเครื่อง
🔍 มุมมองการลงทุน
- สัญญาณความต้องการที่สำคัญคือ การผ่อนชำระจะช่วยให้มือถือจอพับระดับ พรีเมียม เข้าถึงกลุ่มผู้ซื้อที่กว้างขึ้นได้หรือไม่
- ตัวเลขคาดการณ์ 17 ล้านเครื่องนี้ถือเป็นประเด็นหลักในการถกเถียงเรื่องยอดขายปีแรก
- ติดตามความพร้อมของสินค้า การเลือกใช้ระบบผ่อนชำระ และการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมจาก Apple หลังจากนี้
🎯 ระบบนิเวศและซัพพลายเชนของ Apple
ความต้องการตัวเครื่อง
$Apple (AAPL.US)$ — iPhone D...
🔍 มุมมองการลงทุน
- สัญญาณความต้องการที่สำคัญคือ การผ่อนชำระจะช่วยให้มือถือจอพับระดับ พรีเมียม เข้าถึงกลุ่มผู้ซื้อที่กว้างขึ้นได้หรือไม่
- ตัวเลขคาดการณ์ 17 ล้านเครื่องนี้ถือเป็นประเด็นหลักในการถกเถียงเรื่องยอดขายปีแรก
- ติดตามความพร้อมของสินค้า การเลือกใช้ระบบผ่อนชำระ และการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมจาก Apple หลังจากนี้
🎯 ระบบนิเวศและซัพพลายเชนของ Apple
ความต้องการตัวเครื่อง
$Apple (AAPL.US)$ — iPhone D...
6
1
$Coinbase (COIN.US)$ CEO Brian Armstrong เรียก Bitcoin ว่าเป็น "ทองคำดิจิทัล" และเชื่อว่าราคาต่ำสุดของรอบนี้ได้ผ่านพ้นไปแล้ว นอกจากนี้เขายังยกให้การชำระเงินด้วย Stablecoin เป็นธีมหลักของโลกคริปโท โดยตัวเลข 3 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2030 คือตัวเลขคาดการณ์ที่เขาอ้างถึงในการสัมภาษณ์
🧭 ความเสี่ยงจากการดำเนินงานโดยตรง:
$Coinbase (COIN.US)$ — ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของ Coinbase ที่จดทะเบียนแล้ว ทั้งในส่วนการเทรด, การรับฝากสินทรัพย์, Stablecoins, การชำระเงิน และ Base โดยข้อมูลอัปเดตไตรมาส 2 ปี 2026...
🧭 ความเสี่ยงจากการดำเนินงานโดยตรง:
$Coinbase (COIN.US)$ — ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของ Coinbase ที่จดทะเบียนแล้ว ทั้งในส่วนการเทรด, การรับฝากสินทรัพย์, Stablecoins, การชำระเงิน และ Base โดยข้อมูลอัปเดตไตรมาส 2 ปี 2026...
18
2
$Qualcomm (QCOM.US)$ Akash Palkhiwala ซึ่งเป็น CFO ได้อธิบายถึงความร่วมมือระยะยาวกับ Amazon ที่ครอบคลุมทั้งเรื่องซิลิโคนสำหรับ AI data-center แบบปรับแต่งเฉพาะ และการเชื่อมต่อผ่านโครงข่ายออปติก ประเด็นหลักในตอนนี้คือเรื่องเชิงกลยุทธ์ แต่คำถามสำคัญสำหรับการลงทุนคือ จะต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะเปลี่ยนจากความร่วมมือไปสู่การจัดซื้อและใช้งานจริง
⏱️ กรอบระยะเวลา
กันยายน 2026: ประกาศความร่วมมืออย่างเป็นทางการ โดยมีการให้สิทธิในหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 3.75 ล้านหุ้นทันทีที่ออก ภายใต้ข้อตกลงการซื้อเบื้องต้น
การดำเนินการ...
⏱️ กรอบระยะเวลา
กันยายน 2026: ประกาศความร่วมมืออย่างเป็นทางการ โดยมีการให้สิทธิในหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 3.75 ล้านหุ้นทันทีที่ออก ภายใต้ข้อตกลงการซื้อเบื้องต้น
การดำเนินการ...
8
🎥 จากให้ใช้ฟรี สู่การเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมในอนาคต
$Meta Platforms (META.US)$ ได้เปิดตัว Muse ซึ่งเป็นเอเยนต์ AI ส่วนตัวที่ออกแบบมาเพื่อทำงานแทนผู้ใช้
ในบทสัมภาษณ์ Mark Zuckerberg ได้พูดถึงการให้ Token ฟรีประมาณ 100 ล้านหน่วยต่อสัปดาห์และ Virtual Machine โดยสมมติฐานทางธุรกิจของเขาคือ การช่วยให้ผู้คนรันธุรกิจขนาดเล็ก ทำกำไร และทำธุรกรรมได้ จากนั้นในระยะยาวอาจจะเก็บส่วนแบ่งเพียงเล็กน้อยจากธุรกรรมเหล่านั้น
🧭 มุมมองฝั่งกระทิงและฝั่งหมี
นี่...
$Meta Platforms (META.US)$ ได้เปิดตัว Muse ซึ่งเป็นเอเยนต์ AI ส่วนตัวที่ออกแบบมาเพื่อทำงานแทนผู้ใช้
ในบทสัมภาษณ์ Mark Zuckerberg ได้พูดถึงการให้ Token ฟรีประมาณ 100 ล้านหน่วยต่อสัปดาห์และ Virtual Machine โดยสมมติฐานทางธุรกิจของเขาคือ การช่วยให้ผู้คนรันธุรกิจขนาดเล็ก ทำกำไร และทำธุรกรรมได้ จากนั้นในระยะยาวอาจจะเก็บส่วนแบ่งเพียงเล็กน้อยจากธุรกรรมเหล่านั้น
🧭 มุมมองฝั่งกระทิงและฝั่งหมี
นี่...
24
1
1
Sam Altman นำเสนอ Astra ในฐานะก้าวสำคัญสู่โมเดลที่สร้างมูลค่า ทำงานได้จริง พัฒนาวิทยาศาสตร์ และช่วยสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งความสามารถที่เพิ่มขึ้นนี้ทำให้การประมวลผล (inference) และการใช้งานในรูปแบบ agent กลายเป็นหัวใจสำคัญของสมการความต้องการด้าน AI ทั้งในส่วนของ compute, memory, storage, networking และ cloud capacity
📊 แผนผัง Ticker
ระบบนิเวศของ OpenAI
$OpenAI Lab Ecosystem ETF (OAIW.US)$ — ETF แบบบริหารจัดการเชิงรุก (actively managed) ที่เน้นลงทุนในบริษัทจดทะเบียนที่เชื่อมโยงกับระบบนิเวศของ OpenAI
เมม...
📊 แผนผัง Ticker
ระบบนิเวศของ OpenAI
$OpenAI Lab Ecosystem ETF (OAIW.US)$ — ETF แบบบริหารจัดการเชิงรุก (actively managed) ที่เน้นลงทุนในบริษัทจดทะเบียนที่เชื่อมโยงกับระบบนิเวศของ OpenAI
เมม...
13
3
📌 สถานะของดีล
$NVIDIA (NVDA.US)$ ได้ลงนามในข้อตกลงขั้นสุดท้ายเพื่อเข้าซื้อกิจการ Hugging Face ด้วยมูลค่าประมาณ 1.19 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม พร้อมทั้งจัดสรรหุ้นเพื่อรักษาพนักงานไว้อีกไม่เกิน 1 พันล้านดอลลาร์ คาดว่าดีลจะเสร็จสิ้นในช่วงครึ่งแรกของปี 2027 โดยขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล
🎯 มุมมองการลงทุน
Hugging Face ช่วยขยายช่องทางให้ NVIDIA เข้าถึงกลุ่มนักพัฒนาและองค์กรที่สร้างโมเดลแบบเปิด (Open Models) โดยใช้ข้อมูลเฉพาะของตนเอง รวมถึงเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบ...
$NVIDIA (NVDA.US)$ ได้ลงนามในข้อตกลงขั้นสุดท้ายเพื่อเข้าซื้อกิจการ Hugging Face ด้วยมูลค่าประมาณ 1.19 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม พร้อมทั้งจัดสรรหุ้นเพื่อรักษาพนักงานไว้อีกไม่เกิน 1 พันล้านดอลลาร์ คาดว่าดีลจะเสร็จสิ้นในช่วงครึ่งแรกของปี 2027 โดยขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล
🎯 มุมมองการลงทุน
Hugging Face ช่วยขยายช่องทางให้ NVIDIA เข้าถึงกลุ่มนักพัฒนาและองค์กรที่สร้างโมเดลแบบเปิด (Open Models) โดยใช้ข้อมูลเฉพาะของตนเอง รวมถึงเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบ...
49
1
2
🚕 มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง
$Tesla (TSLA.US)$งานเปิดตัว Cybercab ของ Tesla ทำให้เรื่องราวของ Robotaxi ขยับเข้าใกล้การดำเนินงานใน Austin มากขึ้น ตัวรถเป็นแบบ 2 ที่นั่ง ใช้ระบบ Vision-only ไม่มีพวงมาลัยหรือแป้นเหยียบ ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อเป้าหมายเดียวคือ ลดต้นทุนต่อไมล์ให้ต่ำลง
Tesla ยังเน้นย้ำถึงการผลิตแบบ Unboxed โดยระบุว่าสามารถลดขนาดไลน์การผลิตลงได้ 50% ในขณะที่เพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น แบตเตอรี่ที่เล็กลง แพลตฟอร์มที่เบาขึ้น และฮาร์ดแวร์ที่เรียบง่ายขึ้นอาจเข้ามาเปลี่ยนโฉมเศรษฐศาสตร์ของกลุ่มรถ...
$Tesla (TSLA.US)$งานเปิดตัว Cybercab ของ Tesla ทำให้เรื่องราวของ Robotaxi ขยับเข้าใกล้การดำเนินงานใน Austin มากขึ้น ตัวรถเป็นแบบ 2 ที่นั่ง ใช้ระบบ Vision-only ไม่มีพวงมาลัยหรือแป้นเหยียบ ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อเป้าหมายเดียวคือ ลดต้นทุนต่อไมล์ให้ต่ำลง
Tesla ยังเน้นย้ำถึงการผลิตแบบ Unboxed โดยระบุว่าสามารถลดขนาดไลน์การผลิตลงได้ 50% ในขณะที่เพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น แบตเตอรี่ที่เล็กลง แพลตฟอร์มที่เบาขึ้น และฮาร์ดแวร์ที่เรียบง่ายขึ้นอาจเข้ามาเปลี่ยนโฉมเศรษฐศาสตร์ของกลุ่มรถ...
15
2
🌐 4 สัญญาณสำคัญจาก G20
- Jensen Huang ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ NVIDIA | การขยายโครงสร้างพื้นฐานและการจ้างงาน: ปีนี้สหรัฐฯ มีการทุ่มงบโครงสร้างพื้นฐานเกือบ 1 ล้านล้านดอลลาร์ ครอบคลุมทั้งโรงงานผลิตชิป โรงงานคอมพิวเตอร์ และโรงงาน AI
- Tom Brown ผู้ร่วมก่อตั้ง Anthropic | ข้อจำกัดทางกายภาพ: เราต้องการ Data Center และกำลังการประมวลผล (Compute) เพิ่มขึ้น โดยมีพลังงานและแรงงานเป็นคอขวดสำคัญ
- Alex Karp CEO ของ Palantir | อธิปไตยทางเทคโนโลยี (Sovereign Stack): การเข้าถึงกำลังการประมวลผล การมีข้อมูลเป็นของตัวเองในแต่ละประเทศ...
- Jensen Huang ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ NVIDIA | การขยายโครงสร้างพื้นฐานและการจ้างงาน: ปีนี้สหรัฐฯ มีการทุ่มงบโครงสร้างพื้นฐานเกือบ 1 ล้านล้านดอลลาร์ ครอบคลุมทั้งโรงงานผลิตชิป โรงงานคอมพิวเตอร์ และโรงงาน AI
- Tom Brown ผู้ร่วมก่อตั้ง Anthropic | ข้อจำกัดทางกายภาพ: เราต้องการ Data Center และกำลังการประมวลผล (Compute) เพิ่มขึ้น โดยมีพลังงานและแรงงานเป็นคอขวดสำคัญ
- Alex Karp CEO ของ Palantir | อธิปไตยทางเทคโนโลยี (Sovereign Stack): การเข้าถึงกำลังการประมวลผล การมีข้อมูลเป็นของตัวเองในแต่ละประเทศ...
28
3
![[empty]](https://static.moomoo.com/node_futunn_nnq/assets/images/folder.5c37692712.png)
![[error]](https://static.moomoo.com/node_futunn_nnq/assets/images/no-network.991ae8055c.png)
![[loading]](data:image/svg+xml;base64,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)