สรุปภาพรวมรายสัปดาห์: Burry เดิมพันก้อนโตสวนกระแส AI, ตลาดเริ่มชะลอความร้อนแรง และฤดูกาลประกาศผลประกอบการเริ่มคึกคัก

สวัสดีเหล่า mooers!

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากนักลงทุนเริ่มระมัดระวังเรื่องมูลค่าหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ตึงตัวเกินไป และกระแสความตื่นเต้นในเรื่อง AI ที่เริ่มจางลง $NASDAQ 100 Index (.NDX.US)$ร่วงลง 3.04%, เป็นกลุ่มที่นำตลาดขาลง ในขณะที่ $S&P 500 Index (.SPX.US)$ดิ่งลง 1.63% และ $Dow Jones Industrial Average (.DJI.US)$ลดลง 1.21%บรรยากาศการลงทุนย่ำแย่ลงท่ามกลางความกังวลเรื่องการปิดหน่วยงานรัฐ (Government Shutdown) ที่ยืดเยื้อ สัญญาณความอ่อนแอของตลาดแรงงาน และข่าวพาดหัวเกี่ยวกับความเห็นของ OpenAI เรื่องการบรรเทาทุกข์จากรัฐบาล ซึ่งแม้จะมีการชี้แจงในภายหลัง แต่ก็ทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนลดลงไปแล้ว

นอกจากบรรยากาศที่ต้องระมัดระวังแล้ว มีรายงานว่า Michael Burry นักลงทุนชื่อดังจาก “Big Short” ได้เปิด สถานะพอร์ต ขาลง เพื่อเดิมพันฝั่งตรงข้ามกับ $NVIDIA (NVDA.US)$ และ $Palantir (PLTR.US)$ซึ่งยิ่งตอกย้ำความกังวลของตลาดที่มีต่อหุ้นกลุ่ม AI

อย่างไรก็ตาม ภายใต้ความผันผวนนี้ ปัจจัยพื้นฐานยังคงแข็งแกร่ง จนถึงขณะนี้ 91% ของบริษัทใน S&P 500 ได้รายงานผลประกอบการไตรมาส 3 แล้ว โดย 82% มีกำไรต่อหุ้น (EPS) เกินคาด และ 77% มีรายได้สูงกว่าที่ประมาณการไว้ อัตราการเติบโตของผลประกอบการโดยรวมอยู่ที่ 13.1% ซึ่งถือเป็นการเติบโตของกำไรในระดับเลขสองหลักติดต่อกันเป็นไตรมาสที่ 4 ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ช่วงต้นฤดูกาลที่ 7.9% อย่างมาก

เรามาสรุปประเด็นสำคัญจากสัปดาห์ที่แล้วและสิ่งสำคัญที่ต้องจับตาดูต่อไป

🎯 กลยุทธ์ออปชัน

@Hase Investment King ยังคงใช้แนวทางที่มั่นคงในฤดูกาลประกาศผลประกอบการนี้ด้วยการ Roll $SoFi Technologies (SOFI.US)$ และ $Advanced Micro Devices (AMD.US)$ Sell Put โดยเขาตั้งเป้าสร้างรายได้จาก พรีเมียม อย่างสม่ำเสมอจากทั้งสองตัว คือการสะสม SOFI ที่ต้นทุนต่ำลง และรักษาผลตอบแทนที่สม่ำเสมอใน AMD หลังรายงานผลประกอบการชิป AI ที่แข็งแกร่ง เขาย้ำว่าความสม่ำเสมอและวินัยนั้นสำคัญกว่าการไล่ตามเทรดใหญ่ๆ โดยระบุว่าการ Roll Sell Put ในหุ้นที่มีคุณภาพช่วงฤดูกาลประกาศผลประกอบการ ช่วยบริหารความเสี่ยงพร้อมกับสร้างรายได้ที่เชื่อถือได้ อ่านเพิ่มเติม>>

@Watermelon Bull ฉวยโอกาสในสิ่งที่เขาเรียกว่า “วันที่ดีที่สุดที่จะโลภในขณะที่คนอื่นกำลังกลัว” โดยการเปิด Long ใน $NVIDIA (NVDA.US)$ ในช่วงที่ตลาดร่วงลงอย่างหนัก เขาใช้ Deep-in-the-money Call ร่วมกับ Out-of-the-money Put เพื่อสร้างสถานะ Long ในหุ้นแบบ Synthetic โดยใช้เงินเพียงเสี้ยวเดียวของต้นทุนจริง บทเรียนของเขาก็คือ แม้ในตลาดที่เต็มไปด้วยความกลัว การใช้ ออปชัน อย่างมีกลยุทธ์สามารถจำลองการเป็นเจ้าของหุ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ต้องจัดการเรื่องเลเวอเรจด้วยความระมัดระวัง อ่านเพิ่มเติม>>

🧠 มุมมองการเทรด

@Jinta HONG CFA วิเคราะห์แล้วว่า ของ Michael Burry ความเคลื่อนไหวล่าสุดของ "Big Short" — มีการเปิดสถานะพอร์ต Put จำนวนมหาศาลเพื่อดัก NVDA และ PLTR คิดเป็นมูลค่าหน้าตั๋วรวมเกือบ 1.1 พันล้านดอลลาร์ ข้อมูลการยื่นรายงานของ Burry เผยให้เห็นว่าเขามี Palantir Put 50,000 สัญญา และ Nvidia Put 10,000 สัญญา ซึ่งคิดเป็น 80% ของมูลค่าพอร์ต Scion แม้จะไม่มีการเปิดเผยราคาใช้สิทธิ (Strike Price) และวันหมดอายุที่แน่นอน แต่เขาเน้นย้ำว่าการถือ Long Put เหล่านี้อาจเป็นการเดิมพันในทิศทางขาลงโดยตรง หรือเป็นการทำประกันความเสี่ยงขาลงในราคาถูก นอกจากนี้โพสต์บนโซเชียลมีเดียของ Burry ยังบอกใบ้ถึง "ฟองสบู่ AI" ที่คล้ายกับยุคเทคโนโลยีปี 2000 พร้อมเตือนให้นักเทรดประเมินความเสี่ยงด้านมูลค่าหุ้นและความเชื่อมั่นในหุ้นกลุ่ม AI ที่ถืออยู่ใหม่ อ่านเพิ่มเติม>>

@ImSteven ได้วิเคราะห์เจาะลึกแบบสดๆ เกี่ยวกับ $Advanced Micro Devices (AMD.US)$ ผลประกอบการ Q3 ซึ่งบริษัททำผลงานได้เกินคาดทั้งในส่วนของรายได้และกำไรต่อหุ้น (EPS) แต่ราคาหุ้นกลับร่วงลงกว่า 4% หลังประกาศ เขาอธิบายว่าการร่วงลงนี้เกิดจากการปรับฐานมูลค่าหุ้น (Valuation Recalibration) โดยตลาดเปลี่ยนจากการใช้ P/E มาเป็น P/S ซึ่งเป็นโมเดลที่เหมาะสมกว่าในช่วงวงจรการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ AMD ทั้งนี้ Steven คาดการณ์มูลค่าที่เหมาะสมของ AMD ไว้ที่เกือบ 251 ดอลลาร์ โดยอิงจาก P/S ที่ 12 เท่า และตั้งข้อสังเกตว่าค่า IV ที่พุ่งเกือบ 87% ทำให้กลยุทธ์การเทรดแบบ Short Volatility อย่างการขาย Call หรือ Put ดูน่าสนใจเป็นพิเศษเนื่องจากจะมี IV Crush หลังประกาศผลประกอบการ อ่านเพิ่มเติม>>

@The Bunny Trader ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับกำไร 165% จาก 0DTE $SPDR S&P 500 ETF (SPY.US)$ Call ซึ่งทำได้จากการมองหาจุดกลับตัวผ่านพฤติกรรมราคา (Price Action) และเส้น VWAP ในช่วงเวลาเทรดที่มีความผันผวนสูง เขาอธิบายว่าการสังเกตจุด Double Bottom การตามดูจุดสูงสุด/ต่ำสุดที่ยกตัวขึ้น (Higher Highs/Lows) และการยืนยันการเปลี่ยนโมเมนตัมโดยใช้ VWAP ช่วยให้หาจังหวะเข้าและออกได้อย่างแม่นยำ บทเรียนของเขาก็คือ การเข้าใจโครงสร้างราคาและการควบคุมอารมณ์นั้นสำคัญพอๆ กับการตั้งค่าทางเทคนิคในการเทรดระหว่างวัน อ่านเพิ่มเติม>>

@LukeHW เน้นย้ำถึง $IREN Ltd (IREN.US)$ ซึ่งรายงานรายได้พุ่งทะยานถึง 355% เมื่อเทียบเป็นรายปี และเซ็นสัญญาโครงสร้างพื้นฐาน AI มูลค่า 9.7 พันล้านดอลลาร์กับ Microsoft ค่า IV ของหุ้นตัวนี้แตะระดับ 135% ซึ่งอยู่ในเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 สร้างเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยต่อผู้ขายออปชัน เขายังได้วางกลยุทธ์ที่น่าสนใจอย่าง Cash-Secured Puts และ Short Strangles พร้อมแสดงให้เห็นว่าระดับ IV ที่ต่ำลงจะทำให้ช่วงกำไรแคบลงและเพิ่มโอกาสในการได้กำไรอย่างไร อ่านเพิ่มเติม>>

📊 เกาะกระแสคลื่นตลาด

@MonkeyGee ฉลองกำไร 744.54% จาก $Lumen Technologies (LUMN.US)$ Call อ่านเพิ่มเติม>>

@pootpoot แชร์อัปเดตเกี่ยวกับ $Novo-Nordisk A/S (NVO.US)$ สถานะพอร์ตของเธอ โดยระบุว่าได้กำไรที่น่าพอใจในขณะที่บริหารจัดการทั้ง Short และ Long Call อย่างจริงจัง (กำไร +718.5 USD และ +6,670 USD ตามลำดับ) เธอเน้นย้ำถึงความอดทนและการบริหารสถานะพอร์ตแทนที่จะตระหนกตกใจ โดยกล่าวว่าเธอวางแผนจะถือครองผ่านช่วงการเข้าซื้อกิจการและค่อยๆ ลดต้นทุนจนเหลือศูนย์ อ่านเพิ่มเติม>>

@Cow Moo-ney ปิดทำกำไรไป 96.84% ใน $Meta Platforms (META.US)$ Short Put ที่หมดอายุแบบ In the money อ่านเพิ่มเติม>>

@Ffreedom ยังคงมองเป็นขาขึ้นสำหรับ $Advanced Micro Devices (AMD.US)$ หลังจากผลประกอบการเกินคาดอย่างแข็งแกร่ง โดยถือสถานะพอร์ต Call มูลค่า 92,628 USD และแสดงความมั่นใจในโอกาสเติบโตระยะยาวของ AMD โดยเฉพาะการเติบโตในส่วน Data Center และ AI อ่านเพิ่มเติม>>

@Aceminionlust ยังคงมั่นใจกับ $Applied Digital (APLD.US)$ Call เดือนมกราคม ซึ่งบวกขึ้นมาแล้ว 524.09% พร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าการเทรดนี้จะยังคงทำกำไรได้ต่อเนื่องตามความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่ขยายตัวอย่างไม่หยุดยั้ง อ่านเพิ่มเติม>>

@Jenna Ragan แชร์กำไร 437.5% จาก $Werewolf Therapeutics (HOWL.US)$ Call พร้อมฉลองความสำเร็จในการเล่นตามโมเมนตัมด้วยข้อความร่าเริงว่า “Moooooooo 🐮🍸” อ่านเพิ่มเติม>>

มุมมองในอนาคต

การจับตาข้อมูลมหภาค

การปิดหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ (U.S. Government Shutdown)

การเปิดเผยข้อมูลการถือครองกองทุนในวันที่ 15 พ.ย.

วันนักวิเคราะห์การเงินของ AMD ในวันที่ 11 พ.ย.

สรุปไฮไลท์ผลประกอบการ

กลุ่มเทคโนโลยีและ AI: $Alibaba (BABA.US)$, $Cisco (CSCO.US)$, $Disney (DIS.US)$, $Applied Materials (AMAT.US)$, $BROOKFIELD CORPORATION PREF SHS CL A SER 4 (BKPA.US)$, $Sea (SE.US)$, $NetEase (NTES.US)$;

กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ทางเลือก: $Blackstone (BX.US)$;

กลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน AI และคริปโทเกิดใหม่: $Bitdeer Technologies Group (BTDR.US)$, $Rigetti Computing (RGTI.US)$, $BigBear.ai Holdings (BBAI.US)$, $AST SpaceMobile (ASTS.US)$, $Plug Power (PLUG.US)$, $TeraWulf (WULF.US)$, $Circle (CRCL.US)$;

จุดโฟกัส: จับตาดู $NEBIUS (NBIS.US)$ และ $CoreWeave (CRWV.US)$ซึ่งทั้งคู่เป็นชื่อสำคัญที่ถูกจับตามองในผลประกอบการไตรมาสนี้

มาพูดคุยกันต่อเลย!

🎁 ร่วมแชร์ในคอมเมนต์: ชื่อย่อออปชันที่คุณกำลังจับตามองในสัปดาห์นี้ + กลยุทธ์ของคุณ + เหตุผล ในการเทรดเพื่อรับ 100 moo points!

ตัวอย่าง:

CRWV Long Call แบบ OTM — กะจะเปิดสถานะก่อนประกาศผลประกอบการ

🗓️ ก่อน 23:59 น. ของวันที่ 16 พฤศจิกายน (เวลา ET)

อยากเพิ่มความได้เปรียบในการเทรดไหม? ลองมาจอย Earnings Options Playbook ของเรากัน!

แตะที่แบนเนอร์ด้านล่างเพื่อแชร์ แผนการเทรดออปชันช่วงประกาศผลประกอบการ และ ลุ้นรับสูงสุด 200,000 moo points>>

ด้วยพลังแห่งความรู้จากคอมมิวนิตี moomoo และเครื่องมือที่เรามี เราพร้อมที่จะรับมือกับทุกสถานการณ์ที่กำลังจะมาถึง มาติดตามข้อมูลข่าวสาร เทรดอย่างชาญฉลาด และทำให้สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่น่าจดจำไปด้วยกัน!