ปริมาณขาย Short ของ Walmart พุ่งสูงขึ้น ส่งสัญญาณการเปลี่ยนทิศทางความเชื่อมั่นของนักลงทุน: ข้อมูลจากระบบติดตาม Short Seller

$Walmart (WMT.US)$ ราคาหุ้นยังคงวนเวียนอยู่แถวๆ 102 ดอลลาร์ ในช่วงเช้าของการซื้อขายวันศุกร์ หลังจากที่เพิ่งเผชิญกับการเทขายครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ 4 ปี โดยการพุ่งขึ้นของปริมาณขาย Short ในช่วงเวลาเทรดก่อนหน้านี้ เป็นสัญญาณเงียบๆ ที่บ่งบอกว่าความเชื่อมั่นของนักลงทุนเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วแค่ไหน

การทำ Short หุ้น Walmart โดยการยืมหุ้นมาขายนั้นพุ่งขึ้นมากกว่าเท่าตัวเป็น 12.26 ล้านหุ้นในวันพฤหัสบดี จาก 6.3 ล้านหุ้นในวันก่อนหน้า คิดเป็น 14.7% ของหุ้นที่มีการเปลี่ยนมือในวันนั้น ซึ่งเป็นวันที่ราคาหุ้นดิ่งลงถึง 8.7% ถือเป็นการร่วงหนักที่สุดภายในวันเดียวนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2022

การเทขายในวันพฤหัสบดีเกิดขึ้นหลังจากผลประกอบการของค้าปลีกรายใหญ่ที่สุดของโลกรายนี้ ส่งสัญญาณการชะลอตัวของธุรกิจหลักในสหรัฐฯ และการคาดการณ์ที่ค่อนข้างระมัดระวังสำหรับไตรมาสหน้า ซึ่งปัจจัยนี้ได้บดบังข่าวดีเรื่องผลประกอบการปรับปรุงและรายได้ในไตรมาส 2 ที่ออกมาดีกว่าคาดมาก

“เรากำลังปรับประมาณการเพิ่มขึ้นท่ามกลางต้นทุนที่เพิ่มขึ้นกว่า 2 พันล้านดอลลาร์จากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ในสภาวะที่ผู้บริโภคอาจจะกำลังซื้อน้อยลงกว่าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่เราประกาศแนวโน้มเบื้องต้นไป” John David Rainey CFO ของบริษัทกล่าวในการแถลงผลประกอบการเมื่อวันพฤหัสบดี “ด้วยเหตุนี้ เราจึงเห็นว่าควรใช้ความระมัดระวังโดยการปรับเพิ่มตัวเลขคาดการณ์เพียงเล็กน้อยเท่านั้น”

แม้ Walmart จะปรับเพิ่มแนวโน้มปีงบประมาณ 2027 แต่ตัวเลขคาดการณ์กำไรต่อหุ้นใหม่ที่ 2.80 ถึง 2.87 ดอลลาร์ ยังคงต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 2.90 ดอลลาร์ ซึ่งส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาในเชิงลบต่อภาพรวมของภาคธุรกิจค้าปลีก ทั้งนี้ ยอดขายสาขาเดิม (Comparable Sales) ในสหรัฐฯ ของ Walmart เพิ่มขึ้น 2.6% ในรอบ 13 สัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม แต่ก็ยังต่ำกว่าเป้าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 3.67% ตามข้อมูลจาก Bloomberg

ราคาหุ้นที่ทรุดตัวต่อเนื่องมาถึงวันศุกร์ทำให้คนที่เพิ่งเข้าซื้อหุ้นไปเกือบทั้งหมดต้องเผชิญกับการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Loss) โดยการซื้อขายส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่สูงกว่าระดับราคาปัจจุบันมาก โดยมีต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 117.60 ดอลลาร์ ขณะนี้มีแนวรับอยู่ที่ 102.40 ดอลลาร์ และแนวต้านอยู่ที่ 117.80 ดอลลาร์

ฝ่ายบริหารระบุว่าผลการดำเนินงานที่ชะลอตัวลงนั้นมีสาเหตุมาจากปัจจัยลบ 80 basis point ที่มาจากกลุ่มสุขภาพและสุขภาวะ โดยเฉพาะการฝืดตัวของราคายา (pharmacy deflation) แม้ว่า Walmart จะยังคงครองส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มประชากรตามระดับรายได้ แต่การชะลอตัวของผลงานสาขาในประเทศ ประกอบกับช่องว่างที่กว้างขึ้นระหว่างยอดขาย e-commerce ที่พุ่งสูงกับแนวโน้มยอดขายหน้าร้านที่ค่อนข้างนิ่ง ทำให้เหล่านักวิเคราะห์เริ่มตั้งคำถามถึงความแข็งแกร่งของภาพรวมผู้บริโภค

สำหรับไตรมาสที่ 2 ตามปีงบประมาณ ผลประกอบการ ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 19% มาอยู่ที่ 81 เซนต์ต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 74 เซนต์ ในขณะที่รายได้เติบโต 5.9% แตะระดับ 1.8794 แสนล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 1.8687 แสนล้านดอลลาร์

ปฏิกิริยาของ Wall Street ยังคงก้ำกึ่ง เนื่องจากนักวิเคราะห์กำลังประเมินความยั่งยืนของโมเดล omnichannel เทียบกับผลกระทบจากการเติบโตของยอดขายในสหรัฐฯ ที่ชะลอตัวลง บางส่วนยังคงเชื่อมั่นในศักยภาพการทำกำไรระยะยาวที่ขับเคลื่อนโดยสื่อค้าปลีก (retail media) และเศรษฐศาสตร์ e-commerce ที่ดีขึ้น ในขณะที่คนอื่นๆ เตือนว่าการปรับเพิ่มเป้าหมายผลการดำเนินงานทั้งปีเพียงเล็กน้อยอาจไม่เพียงพอในสภาวะเศรษฐกิจมหภาคที่ท้าทาย

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับ Walmart ได้ในช่องคอมเมนต์ คิดว่าหุ้นตัวนี้ยังมีหวังที่จะฟื้นตัวจากช่วงซบเซาในช่วงปลายปีนี้ไหม? ร่วมแสดงพลังเสียงของคุณได้โดยการโหวตที่ด้านล่างนี้

ยอดชม 77K ครั้ง