สรุปตลาดวอลล์สตรีทวันนี้: DJIA, S&P 500 และ Nasdaq Comp ร่วงระนาว หลังความกังวลเรื่อง AI พ่นพิษใส่หุ้น Big Tech อย่าง MU, NVDA และ AVGO

ดัชนี S&P 500, Dow-30 และ Nasdaq Composite ปรับตัวลดลงในวันจันทร์ ท่ามกลางราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี แตะระดับ 5% ชั่วคราว นอกจากนี้ หุ้นกลุ่ม AI อย่าง Micron, Nvidia และ Broadcom ยังดิ่งลง หลังมีกระแสเรียกร้องให้ชะลอการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย

อย่างไรก็ตาม $Nasdaq Composite Index (.IXIC.US)$ ร่วงลง 146.62 จุด (0.6%) ปิดที่ 26,186.41 ขณะที่ $S&P 500 Index (.SPX.US)$ ดิ่งลง 37.00 จุด (0.5%) ไปอยู่ที่ 7,619.98 และ $Dow Jones Industrial Average (.DJI.US)$ ลบไป 152.09 จุด (0.3%) อยู่ที่ 52,421.20

ภาพรวมเศรษฐกิจมหภาค

ดัชนีทั้งสามตัวปรับตัวลดลงเนื่องจากมีปัจจัยลบหลายอย่างที่ส่งผลกระทบต่อทิศทางความเชื่อมั่นของตลาด

อย่างแรกเลย หุ้นกลุ่ม AI ร่วงกราวรูดหลังจากผู้บริหารระดับสูงด้าน AI ออกมาเรียกร้องเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ให้มีข้อตกลงระดับโลกเพื่อชะลอการพัฒนา AI อัจฉริยะ (super-powerful AI agents) เพราะเกรงว่าอาจเป็นอันตรายต่อมนุษยชาติ

Dario Amodei ซีอีโอของ Anthropic ยักษ์ใหญ่ด้าน AI เขียนบล็อกเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ว่า มนุษย์ต้องควบคุมการใช้ "การพัฒนาตัวเองแบบวนซ้ำ" (recursive self-improvement) ซึ่งเป็นกระบวนการที่บริษัท AI ใช้ AI ในการเขียนโปรแกรม AI ที่ล้ำหน้าขึ้นไปอีก

Amodei เขียนไว้ว่า "หากปล่อยไว้โดยไม่ตรวจสอบ [การพัฒนาตัวเองแบบวนซ้ำ] อาจก้าวล้ำเกินความสามารถของเราในการทำความเข้าใจและควบคุมระบบเหล่านี้ ดังนั้นจึงต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังที่สุด หรืออาจไม่ควรทำเลยด้วยซ้ำ"

Sam Altman ซีอีโอของ OpenAI ซึ่งเป็นบริษัทนอกตลาด และ Elon Musk แห่ง $S&P 500 Index (.SPX.US)$ และบริษัทแม่ของ xAI ที่เป็นคู่แข่งด้าน AI $SpaceX (SPCX.US)$ ก็ได้โพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียว่าพวกเขาเห็นด้วย

Altman ยังปฏิเสธเรื่องการนำ OpenAI เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (IPO) ในเร็วๆ นี้ ขณะที่ $Microsoft (MSFT.US)$ ได้เปิดเผยร่างหลักเกณฑ์การปฏิบัติสำหรับการพัฒนา AI

ข่าวเรื่องความเป็นไปได้ที่การพัฒนา AI จะชะลอตัวลง ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของหลายบริษัท ที่ราคาพุ่งสูงขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา จากการมีส่วนร่วมในฐานะผู้สร้างโครงสร้างพื้นฐานของ AI

หุ้นที่ปรับตัวลดลงอย่างหนัก ได้แก่ $Corning (GLW.US)$ ซึ่งร่วงลงถึง 13.7% จากทั้งแรงเทขายในกลุ่มหุ้น AI และข่าวเมื่อช่วงดึกวันศุกร์เรื่องข้อตกลงการจัดจำหน่ายหุ้นมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์กับ Goldman Sachs ซึ่งคาดว่าจะทำให้เกิด Dilution Effect ต่อผู้ถือหุ้นเดิม

หุ้นกลุ่ม Optical-Networking ตัวอื่นๆ $Coherent (COHR.US)$ (ลดลง 12.3%), $Lumentum (LITE.US)$ (ร่วงลง 9.9%) และ $Applied Optoelectronics (AAOI.US)$ (ร่วงลง 9.1%) ก็ปรับตัวลดลงตามไปด้วย

ส่วนหุ้นกลุ่ม AI ตัวอื่นๆ ที่ปรับตัวลดลงตามมา ได้แก่ $Nokia Oyj (NOK.US)$ (ลดลง 13.3%), $Vertiv Holdings (VRT.US)$ และ $SK hynix (SKHY.US)$ (ซึ่งทั้งคู่ร่วงลงไป 7.6%), $Marvell Technology (MRVL.US)$ (อ่อนตัวลง 7.3%), $Bloom Energy (BE.US)$ (ที่ปรับลดลง 6.8%) และ $Intel (INTC.US)$(ลดลง 5.6%)

สำหรับหุ้นกลุ่ม AI ที่ปรับลดลงมาไม่มากนัก ได้แก่ $NEBIUS (NBIS.US)$ (ลดลง 5.5%), $Micron Technology (MU.US)$ (ลดลง 5.3%) $SanDisk (SNDK.US)$ (อ่อนตัวลง 5%), $Broadcom (AVGO.US)$ (อ่อนตัวลง 4.8%), $Advanced Micro Devices (AMD.US)$ (ลดลง 4.4%), $Oracle (ORCL.US)$ (ซึ่งร่วงลงไป 3.7%) $NVIDIA (NVDA.US)$ (ลดลง 3.4%) และ $SpaceX (SPCX.US)$ (ที่ลบไป 2%)

ในความเป็นจริง มีหุ้นเทคโนโลยีรายใหญ่ (Big Tech) เพียงสองกลุ่มเท่านั้นที่รอดพ้นจากการเทขายในครั้งนี้

อย่างแรกคือ หุ้นกลุ่มบริษัทความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่มีผลิตภัณฑ์ที่สามารถป้องกันความเสี่ยงจาก AI ที่อาจควบคุมไม่ได้นั้นปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งหุ้นที่ได้ประโยชน์ในกลุ่มนี้ ได้แก่ $CrowdStrike (CRWD.US)$ (พุ่งขึ้น 13.9%), $Palo Alto Networks (PANW.US)$ (แข็งแกร่งขึ้น 13.1%) และ $Palantir (PLTR.US)$ (แข็งแกร่งขึ้น 3.6%)

อย่างที่สองคือ บริษัทซอฟต์แวร์บางแห่งฟื้นตัวกลับมาในวันจันทร์ หลังจากที่ซบเซามาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนก่อนหน้านี้จากความกังวลที่ว่า AI จะเข้ามาแย่งลูกค้าไป โดยหุ้นขาขึ้นในกลุ่มซอฟต์แวร์ ได้แก่ $ServiceNow (NOW.US)$ (ดีกว่าคาด 7.4%) และ $Applovin (APP.US)$ (ดีกว่าคาด 3.2%)

อย่างไรก็ตาม หุ้นที่บวกขึ้นมาเหล่านี้ยังไม่เพียงพอที่จะดึงให้ดัชนีสำคัญๆ ของตลาดกลับมาเป็นบวกได้ โดยเฉพาะเมื่อมีปัจจัยลบอื่นๆ เข้ามากระทบ Wall Street

ตัวอย่างเช่น ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้งในวันจันทร์ ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งทางทหารระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่ยังคงยืดเยื้อในบริเวณอ่าวเปอร์เซียซึ่งเป็นแหล่งน้ำมันที่สำคัญ

$Crude Oil Futures (NOV6) (CLmain.US)$ พุ่งขึ้นไปแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ 4 เดือนที่ 104.95 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในการซื้อขายที่ New York Mercantile Exchange อยู่ช่วงหนึ่ง อย่างไรก็ตาม หลังจากนั้นราคาก็ย่อตัวลงมาอยู่ที่ 101.84 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในการตรวจสอบล่าสุด ซึ่งบวกขึ้นมา 1.8% ในวันนี้

ในขณะเดียวกัน $U.S. 10-Year Treasury Notes Yield (US10Y.BD)$ ดีดตัวขึ้นไปแตะ 5.014% ชั่วคราว ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบเกือบ 3 ปี จากความกังวลเรื่องเงินเฟ้อในสหรัฐฯ ที่ถูกกดดันโดยราคาน้ำมัน เพียงสองวันก่อนที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะตัดสินใจเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในการประชุมนโยบายครั้งล่าสุด

โดยปกติแล้ว Wall Street จะไม่ชอบทั้งปัญหาเงินเฟ้อและการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed เพราะทั้งสองปัจจัยมักจะไปเพิ่มผลตอบแทนของพันธบัตรและตลาดเงิน ซึ่งอาจดึงเงินลงทุนออกจากตลาดหุ้นได้

ในส่วนของตลาดอื่นๆ คริปโท ปรับตัวสูงขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากความเชื่อมั่นต่อการลงมติในขั้นตอนของวุฒิสภาสหรัฐฯ เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา เกี่ยวกับร่างกฎหมาย Clarity Act ซึ่งจะช่วยอัปเดตระเบียบข้อบังคับด้าน คริปโท ของอเมริกาให้ทันสมัยขึ้น

$Bitcoin (BTC.CC)$ บวกเพิ่ม 2.3% ไปอยู่ที่ 79,036.97 ดอลลาร์ เมื่อเวลาประมาณ 16.00 น. ตามเวลาในนิวยอร์ก ในขณะที่ $Ethereum (ETH.CC)$ บวกขึ้น 1.6% มาอยู่ที่ 2,544.14 ดอลลาร์,$Solana (SOL.CC)$ ปรับขึ้น 2.4% ไปอยู่ที่ 103.37 ดอลลาร์ และ $Ripple (XRP.CC)$ พุ่งขึ้นถึง 8.4% ไปอยู่ที่ 1.47 ดอลลาร์

Moo-vers (หุ้นที่เคลื่อนไหวโดดเด่น)

หุ้นกลุ่ม "Magnificent Seven" สวนกระแสขาลงของตลาดในภาพรวม และปิดตลาดวันจันทร์ด้วยการปรับตัวสูงขึ้นเป็นส่วนใหญ่

หุ้นในกลุ่ม Mag-7 ปรับตัวขึ้น 4 ตัว รวมถึง $Alphabet-A (GOOGL.US)$ (บวก 3.2%), $Meta Platforms (META.US)$ (บวกขึ้น 2.7%), $Microsoft (MSFT.US)$ (แข็งแกร่งขึ้น 2%) และ $Apple (AAPL.US)$(บวก 0.2%)

มีหุ้นในกลุ่ม Mag-7 เพียง 3 ตัวเท่านั้นที่ร่วงลง นำโดย $NVIDIA (NVDA.US)$ ที่ลบไป 3.4% ตามที่กล่าวไปข้างต้น ส่วนหุ้นตัวอื่นๆ ในกลุ่ม Mag-7 ที่ปรับตัวลดลง ได้แก่ $Tesla (TSLA.US)$ (ลบไป 1.8%) และ $Amazon (AMZN.US)$ (ลดลง 1.3%)

นอกจากกลุ่ม Mag-7 แล้ว หุ้นที่ปรับตัวลดลงอย่างหนักในวันจันทร์ ได้แก่:

-- $GE Vernova (GEV.US)$ซึ่งร่วงลง 8.6% มาอยู่ที่ $874.76 โดยบริษัทผลิตอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าแห่งนี้ราคาดิ่งลงหลังจาก GLJ Research เริ่มวิเคราะห์หุ้นตัวนี้ด้วยคำแนะนำ "ขาย" และให้ราคาเป้าหมายที่ $470

ในขณะเดียวกัน หุ้นขาขึ้น ที่น่าจับตามองในวันจันทร์ ได้แก่:

-- $RUM Group (RUM.US)$บวกขึ้นไป 11.6% โดยบริษัทแพลตฟอร์มวิดีโอแนวอนุรักษนิยมที่เพิ่งขยายธุรกิจเข้าสู่การวางระบบ AI ราคาพุ่งสูงขึ้นหลังจาก TheInformation.com รายงานว่าดีลโครงสร้างพื้นฐานมูลค่า 1.37 หมื่นล้านดอลลาร์ที่ RUM เพิ่งประกาศไปนั้นเกี่ยวข้องกับ Anthropic ซึ่งก่อนหน้านี้ Rum Group ไม่ได้ระบุชื่อพันธมิตรในดีลที่จะมาซื้อความจุ AI-cloud จาก Rum (หรือที่รู้จักกันในชื่อเดิมคือ Rumble)

-- หุ้นกลุ่ม คริปโท บางตัวปรับตัวสูงขึ้นตามราคา คริปโท ที่บวกขึ้นในวันจันทร์ รวมถึงความหวังจากการผ่านร่างกฎหมาย Clarity Act โดยหุ้นที่ทำกำไรได้ดี ได้แก่ $Coinbase (COIN.US)$ (บวก 9.2%) $Circle (CRCL.US)$ (บวกขึ้น 7.5%), $Strategy (MSTR.US)$ (ขยับขึ้น 4.6%) และ $Robinhood (HOOD.US)$ (ซึ่งบวกเพิ่ม 1.6%)

คำเตือน: การนำเสนอนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่การแนะนำหรือการรับรองการลงทุนหรือกลยุทธ์การลงทุนใดๆ โดยเฉพาะ ดัชนีต่างๆ ไม่ได้มีการจัดการและไม่สามารถลงทุนโดยตรงได้ ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งบ่งชี้ถึงผลลัพธ์ในอนาคต การลงทุนมีความเสี่ยงและมีโอกาสสูญเสียเงินต้น ข้อมูลการลงทุนที่ให้ไว้ในเนื้อหานี้เป็นข้อมูลทั่วไป มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น และอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทุกคน ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นโดยไม่ได้คำนึงถึงระดับความรู้ความเข้าใจทางการเงิน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์การลงทุน ระยะเวลาในการลงทุน หรือการยอมรับความเสี่ยงของนักลงทุนแต่ละราย คุณควรพิจารณาความเหมาะสมของข้อมูลนี้โดยคำนึงถึงสถานการณ์ส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้บ่งบอกหรือรับประกันความสำเร็จในอนาคต ผลตอบแทนจะมีความแตกต่างกันไป และการลงทุนทั้งหมดมีความเสี่ยง รวมถึงการสูญเสียเงินต้น

ยอดชม 1.9M ครั้ง