OCS, CPO, มาร์จิ้นที่สูงขึ้น และกระแสเงินจากรายงาน 13F
หุ้นกลุ่มอุปกรณ์ออปติกเริ่มถูกปรับระดับราคา (Re-rated) ใหม่เสียที ในขณะที่เรื่องราวของ AI เริ่มขยายตัวไปไกลกว่าแค่เรื่องตัวรับส่งสัญญาณ 800G/1.6T
OCS กำลังเปิดโอกาสในตลาด (TAM) ที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมมาก อัตรากำไร (Margins) กำลังเพิ่มสูงขึ้นในเชิงโครงสร้าง, และ การทำกำไรเชิงพาณิชย์จาก Nvidia/CPO เริ่มเห็นผลชัดเจนขึ้น, โดยในช่วงปี 2027–28 อาจจะมีคลื่นความต้องการชิปเลเซอร์ (Laser-chip) รอบใหม่ตามมา
ในขณะเดียวกัน ข้อมูล 13F แสดงให้เห็นว่ามีแรงซื้อจากสถาบันเข้ามาอย่างแข็งแกร่ง, โดยเฉพาะในหุ้น POET แม้ว่าสถานะการลงทุนใน COHR และ LITE จะยังดูผสมผสานกันอยู่
ในที่สุดตลาดอาจกำลังให้มูลค่ากลุ่ม Optical ในฐานะโครงสร้างพื้นฐานหลักของ AI ไม่ใช่แค่เป็นเพียงผู้ผลิตชิ้นส่วนประกอบอีกต่อไป
ข้อความสงวนสิทธิ์: มูมู่คอมมูนิตี้้ได้รับการสนับสนุนโดย Moomoo Technologies Inc. และมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเท่านั้นอ่านเพิ่มเติม
ความคิดเห็น
เพื่อแสดงความคิดเห็น