Smart Moove | หุ้นกลุ่ม Memory ที่พุ่งขึ้นเมื่อวันจันทร์เริ่มกลับตัว หลังแรงเทขายหุ้นชิปเกาหลีฉุดตลาดช่วง Pre-market

สวัสดีครับทุกคน ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Smart Moove ช่วงใหม่รายวันของเรา!

ทุกวันก่อนตลาดหุ้นสหรัฐฯ เปิด เราจะมาเจาะลึกประเด็นที่เหล่านักเทรด moomoo กำลังพูดถึงกัน เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว

คลิกที่โปรไฟล์ของเราเพื่อกดติดตามและเกาะติดทุกกระแสการเทรด

เมื่อวันจันทร์ Nasdaq ย่อตัวลง และหุ้นเทคโนโลยี Mega-cap เผชิญกับแรงกดดันในวงกว้าง เนื่องจากการปรับสมดุลพอร์ต (rebalancing) รายไตรมาสของ Nasdaq-100 และ S&P 500 เริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อเปิดตลาด ในขณะที่หุ้นกลุ่มชิป Memory สวนทางพุ่งขึ้นอย่างรุนแรง

กระแสการเทรด

ช่วงเวลาเทรด เมื่อวันจันทร์ถูกกำหนดทิศทางโดยการปรับสมดุลดัชนีรายไตรมาส โดย Nasdaq-100 ได้เพิ่ม CoreWeave และหุ้นกลุ่ม AI บางตัวเข้ามา ส่วน S&P 500 ก็ได้ต้อนรับ $Marvell Technology (MRVL.US)$ ในฐานะสมาชิกใหม่ แรงเทขายที่ถูกบังคับ (forced selling) ในหุ้นที่ถูกคัดออกและหุ้นที่มีน้ำหนักเกิน (overweight) ได้ฉุดให้ Nasdaq Composite ปรับตัวลดลง และจำกัดการบวกของหุ้นเทคโนโลยี Large-cap

หากไม่นับรวมกระแสเงินจากการปรับสมดุลพอร์ต หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์มีการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกัน: $Micron Technology (MU.US)$ และ $Intel (INTC.US)$ ขยับตัวสูงขึ้น เนื่องจากนักลงทุนเริ่มเข้าซื้อดักหน้า ผลประกอบการ ไตรมาส 3 ตามปีงบประมาณของ Micron ในวันพุธที่ 24 มิถุนายน

Smart Moove

การปรับสมดุลรายไตรมาสของ Nasdaq-100 และ S&P 500 ทำให้ทิศทางตลาดในวันนั้นแยกออกจากกันชัดเจน สมาชิกดัชนีตัวใหม่ดึงดูดเงินไหลเข้าจากกองทุน Passive ส่วนหุ้นเทคโนโลยี Large-cap รับแรงกระแทกจากแรงเทขายที่ถูกบังคับ ในขณะที่หุ้นกลุ่ม Memory พุ่งสูงขึ้นจากการเก็งกำไรก่อนประกาศผลประกอบการ

หุ้น

$SpaceX (SPCX.US)$ ครองแชมป์หุ้นที่มีจำนวน นักเทรด สูงสุดเป็น ช่วงเวลาเทรด ที่ 4 ติดต่อกัน โดยร่วงลง 16.43% นับตั้งแต่ทำจุดสูงสุดตลอดกาลเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน ความกังวลเรื่องการเพิ่มทุน (share dilution) จากการเข้าซื้อกิจการ Cursor มูลค่า 6 หมื่นล้านดอลลาร์ และการปลดล็อกหุ้น (lockup unlock) ในเดือนสิงหาคม ได้กลายเป็นแรงเทขายอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ราคายังคงอยู่สูงกว่าราคา IPO ที่ 135 ดอลลาร์ ประมาณ 37%

อัตราส่วน Buy/Sell พุ่งขึ้นจาก 1.70 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน เป็น 2.91 เพิ่มขึ้น +1.21 โดยนักลงทุนรายย่อยยังคงเดินหน้าเข้าซื้ออย่างต่อเนื่องในช่วงที่หุ้นย่อตัว

$Marvell Technology (MRVL.US)$อัตราส่วน Buy/Sell พลิกจาก 0.73 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน มาเป็น 1.76 ซึ่งเป็นการกลับตัวของทิศทางถึง +1.03

เม็ดเงินไหลเข้าจากกองทุน Passive หลังจากได้รับการยืนยันการเข้าคำนวณในดัชนี S&P 500 ช่วยดูดซับแรงขายจากการ Rebalance ได้ตลอดทั้งวัน ทำให้หุ้นลบไปเพียง 0.88% เมื่อเทียบกับภาพรวมตลาดที่อ่อนแอ

$Micron Technology (MU.US)$ บวกขึ้น 6.82% และ $Intel (INTC.US)$ บวกไป 5.19% ซึ่งเป็นหุ้นขาขึ้นเพียงสองตัวที่มีนัยสำคัญบนกระดาน อัตราส่วน Buy/Sell ของ Micron พลิกจากฝั่งขายที่เคยคุมตลาดที่ 0.82 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน มาเป็น 1.26 โดยราคาและความเชื่อมั่นไปในทิศทางเดียวกัน บ่งชี้ว่าเป็นการซื้อสุทธิเพื่อเก็งกำไรก่อนประกาศผลประกอบการ มากกว่าจะเป็นการขายทำกำไร

ประมาณการอัตรากำไรขั้นต้นคือตัวเลขสำคัญที่ต้องจับตาในวันที่ 24 มิถุนายน หลังจากที่ไตรมาสก่อนทำรายได้ไปเกือบ 2.4 หมื่นล้านดอลลาร์ และมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ประมาณ 81%

$Palantir (PLTR.US)$อัตราส่วน Buy/Sell พุ่งจาก 2.96 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน เป็น 5.86 หรือเพิ่มขึ้น +2.90 แม้ว่าราคาหุ้นจะร่วงลง 6.98% ซึ่งเป็นการลดลงมากที่สุดบนกระดานหากไม่นับ SpaceX โดยคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าเมื่อเทียบกับคำสั่งขายในช่วงที่ราคาอ่อนตัว ทั้งนี้ไม่พบปัจจัยลบเฉพาะเจาะจงที่ส่งผลต่อบริษัท

ที่ระดับ 8.73 $Microsoft (MSFT.US)$ ทำสถิติอัตราส่วน Buy/Sell สูงที่สุดบนกระดาน เพิ่มขึ้นจาก 5.40 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน หรือบวกขึ้นมา +3.33

หุ้นร่วงลง 3.18% จากแรงขายของการ Rebalance ดัชนี แต่ความต้องการซื้อที่พุ่งสูงขึ้นเป็นสัญญาณว่านักลงทุนมองการย่อตัวครั้งนี้เป็นโอกาสในการเข้าซื้อหุ้นที่ใหญ่ที่สุดตัวหนึ่งของตลาด

$Alphabet-A (GOOGL.US)$ ร่วงลง 4.99% และ GOOG ลดลง 5.08% ทั้งคู่ได้รับแรงกดดันจากการปรับสมดุลดัชนี (index reconstitution flows) โดยมีอัตราส่วนการซื้อ/ขายอยู่ที่ 7.30 และ 6.93 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแรงซื้อคืนช่วงย่อตัว (dip-buying) ที่แข็งแกร่งในระหว่างวัน

$Netflix (NFLX.US)$ ร่วงลง 5.82% แตะระดับต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ โดยปรับตัวลดลงมากกว่า 40% จากจุดสูงสุด อัตราส่วนการซื้อ/ขายที่ 7.77 เพิ่มขึ้นจาก 5.90 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน บ่งชี้ว่าเหล่านักลงทุนกำลังมองว่าจุดต่ำสุดใหม่นี้เป็นโอกาสในการเข้าซื้อ

สิ่งที่ต้องติดตาม

ฟิวเจอร์ส ยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากวันจันทร์ลามมาถึงวันอังคาร S&P 500 ร่วง 1.3%, Nasdaq ไปในทิศทางเดียวกัน ส่วน VIX พุ่งขึ้น 14% จ่อระดับ 20 โดยมีปัจจัยกระตุ้นมาจากตลาดต่างประเทศ

ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้ดิ่งลงกว่า 6% ในช่วง เทรดข้ามคืน (overnight) ฉุดให้หุ้นกลุ่มชิปของสหรัฐฯ ร่วงลงอย่างหนักในช่วงก่อนเปิดตลาด $Micron Technology (MU.US)$ กำไรที่ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์หายไปจนหมด $Intel (INTC.US)$ กำไรจากวันจันทร์หายไปหมดแล้ว นี่คือผลกระทบแบบโดมิโน (contagion) ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงทางปัจจัยพื้นฐาน

กำลังเกิดการสลับกลุ่มเล่น (Rotation) โดยกลุ่มการเงินเริ่มมีแรง Bid เข้ามา ทำให้หุ้นธนาคารใหญ่บวกเกือบ 2% เนื่องจากเม็ดเงินไหลออกจากหุ้นเติบโตที่มี P/E สูง ส่วนกลุ่มพลังงานขยับขึ้นเล็กน้อยจากความคืบหน้าในการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน

$FedEx (FDX.US)$ ทำ ผลประกอบการ ไตรมาส 4 ถล่มทลายเกินคาดถึง 28% แต่ราคาหุ้นกลับร่วงลง หลังจากที่ราคาวิ่งขึ้นมาแล้ว 45% ตั้งแต่ต้นปี ข่าวดีนี้อาจจะสะท้อนไปในราคาหมดแล้ว ส่วน SpaceX เริ่มชะลอตัวแถวๆ 150 ดอลลาร์ กำไรส่วนใหญ่หลัง IPO หายไปเกือบหมดหลังมีการประกาศเสนอขายพันธบัตรมูลค่า 2 หมื่นล้านดอลลาร์

จุดประกายไอเดียการเทรดของคุณ:

การย่อตัวของหุ้นกลุ่ม Mag 7 คือกับดักหรือเป็นโอกาสในระยะยาว?

สถิติตลาดออปชัน | SpaceX ร่วง 16% ขณะที่รายใหญ่เน้นถือครองด้วยกลยุทธ์ Collar

ที่มา: Investing.com, Barchart, CNBC และ Yahoo Finance

ยอดชม 233K ครั้ง