SKHY vs STX: ทำไมผลประกอบการที่ทุบสถิติเหมือนกัน แต่ตัวหนึ่งร่วง อีกตัวกลับพุ่ง

ซัพพลายของ HDD นั้นเร่งการผลิตได้ยากกว่า การเพิ่มกำลังการผลิต DRAM หรือ NAND นั้นใช้เงินสูงและล่าช้า แต่กำไรในปัจจุบันก็จูงใจให้ SK hynix, Samsung และ Micron ทุ่มเงินมหาศาลเพื่อขยายกำลังการผลิตใหม่ นักลงทุนจึงกำลังถกเถียงกันว่าซัพพลายจะโตทันความต้องการเมื่อไหร่ ในขณะที่กำลังการผลิตของ Seagate ถูกจองล่วงหน้าไปจนถึงปี 2028 แต่การใช้จ่ายด้านทุน (CapEx) ยังคงค่อนข้างจำกัด ความกังวลเกี่ยวกับการลงทุนในภาคธุรกิจหน่วยความจำและภาวะล้นตลาดในอนาคต จึงเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เกิดแรงเทขายหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ในช่วงที่ผ่านมา

สถานการณ์การแข่งขันไม่รุนแรงเท่า การเทรดกลุ่ม DRAM/HBM ยังมีความกังวลเกี่ยวกับการฟื้นตัวของ Samsung การขยายตัวของ Micron และความคืบหน้าของจีนในตลาดหน่วยความจำแบบทั่วไป ส่วน Nearline HDD นั้นยังคงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มผู้ผลิตเพียงไม่กี่ราย โดยมีรอบการตรวจสอบคุณสมบัติ (Qualification Cycles) ที่ยาวนาน และมีอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดทั้งในด้านหัวอ่าน แผ่นบันทึกข้อมูล เฟิร์มแวร์ และการผลิตเทคโนโลยี HAMR

$SK hynix (SKHY.US)$ $Micron Technology (MU.US)$ $SanDisk (SNDK.US)$ $Seagate Technology (STX.US)$ $Western Digital (WDC.US)$ $Roundhill Memory ETF (DRAM.US)$ $Invesco QQQ Trust (QQQ.US)$ $iShares Semiconductor ETF (SOXX.US)$ $VanEck Semiconductor ETF (SMH.US)$

ยอดชม 324K ครั้ง