POET เพิ่งเปิดเผยว่ายอดการผลิต Wafer เพิ่มขึ้นถึง 823%

ในขณะที่ตลาดกำลังจับตาดู POET แต่ผมกำลังจับตาดูว่าใครเป็นคนผลิต Wafer ให้

$POET Technologies (POET.US)$เมื่อเร็วๆ นี้มีการเปิดเผยว่ายอดสั่งซื้อ Wafer จาก SilTerra เพิ่มขึ้นถึง 823% โดยเพิ่มจาก 65 แผ่นต่อเดือน เป็น 600 แผ่นต่อเดือน

x.com/POETtech/...

เอาละ เราต้องระวังกันหน่อย เรื่องนี้ไม่ได้หมายความว่าจะได้สัญญาจากพวก Hyperscaler โดยอัตโนมัติ และไม่ได้การันตีว่าจะมีรายได้ระดับพันล้านเหรียญ หรือพิสูจน์ได้ว่า POET ชนะศึก AI Optics แล้ว

แต่มันก็นำไปสู่คำถามที่น่าสนใจข้อหนึ่ง

ทำไมบริษัทถึงต้องเพิ่มความต้องการแผ่น Wafer มากกว่า 9 เท่า?

ปกติแล้วบริษัทต่างๆ ไม่ได้อยู่ดีๆ ก็ขยายกำลังการผลิตเพียงเพราะรู้สึกมองโลกในแง่ดีหรอกนะ แต่พวกเขาขยายเพราะเห็นลู่ทางที่คุ้มค่ากับการลงทุนต่างหาก

ส่วนที่น่าสนใจที่สุดของการอัปเดตครั้งนี้จริงๆ แล้วไม่ใช่ POET

นี่คือเครื่องมือที่ $DNEX (4456.MY)$แต่คือ SilTerra

หลายปีที่ผ่านมา นักลงทุนจำนวนมากมองว่า SilTerra เป็นแค่โรงหล่อชิป (Foundry) รุ่นเก่าที่ต้องดิ้นรนในอุตสาหกรรมที่แข่งขันกันดุเดือด

แต่ลองดูสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับโครงสร้างพื้นฐานของ AI สิ

$NVIDIA (NVDA.US)$กำลังพูดถึงเรื่อง OpticsJensen Huang เพิ่งสรุปเหตุผลที่ควรลงทุนใน Silicon Photonics ทั้งหมดภายในเวลาแค่หนึ่งนาที

Lightmatter กำลังพูดถึงเรื่องเทคโนโลยี Optics

$Marvell Technology (MRVL.US)$ กำลังพูดถึงเรื่องเทคโนโลยี Optics

$Broadcom (AVGO.US)$ กำลังพูดถึงเรื่องเทคโนโลยี Optics

ทุกคนเห็นตรงกันว่าการส่งข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพกำลังกลายเป็นคอขวดที่ใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งในวงการ AI

ถ้าเทคโนโลยี Optical ยังคงถูกนำมาใช้มากขึ้นเรื่อยๆ ก็ต้องมีใครสักคนมาทำหน้าที่ผลิตแผ่นเวเฟอร์ (Wafers)

และตรงนี้แหละที่เรื่องราวเริ่มน่าสนใจขึ้น

POET อาจจะรุ่งหรืออาจจะร่วงก็ได้ ลูกค้าแต่ละรายก็คงแวะเวียนกันเข้ามาแล้วก็ไป

แต่ถ้า SilTerra สามารถสร้างตัวตนจนเป็นพาร์ทเนอร์การผลิตที่ได้รับความไว้วางใจในระบบนิเวศของ Silicon Photonics ได้ โอกาสนี้จะยิ่งใหญ่กว่าแค่บริษัทใดบริษัทหนึ่งเพียงอย่างเดียว

ตลาดเอาแต่ตั้งคำถามว่า POET จะเป็นผู้ชนะในเกมนี้หรือเปล่า

ผมสนใจมากกว่าว่า SilTerra กำลังแอบวางหมากเพื่อซัพพอร์ตผู้ชนะหลายๆ รายอยู่หรือเปล่า

POET อาจจะเป็นแค่ลูกค้ารายหนึ่ง

POET อาจจะเป็นแค่หยดน้ำหยดเดียว

แต่คำถามที่แท้จริงคือ มหาสมุทรนี้จะกว้างใหญ่ได้แค่ไหนต่างหาก

ยอดชม 94K ครั้ง