รายงาน 8-K ใหม่

$Byrna Technologies (BYRN.US)$ รายการ 2.01 การเสร็จสิ้นการได้มาหรือการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2026 (“วันปิดดีล”) Byrna Technologies Inc. (“บริษัท”) ได้เสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการ (“การเข้าซื้อกิจการ”) ตามที่เคยประกาศไว้ก่อนหน้านี้ โดยเป็นการซื้อสินทรัพย์เกือบทั้งหมดของ Hero Defense Systems, LLC ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดในเนวาดา (“Hero”) ที่ใช้ในหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ Hero ในด้านการพัฒนา ผลิต ทำการตลาด และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ป้องกันตัวแบบไม่เป็นอันตรายถึงชีวิต (less-lethal) รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องและอุปกรณ์เสริม ตามสัญญาซื้อขายสินทรัพย์ (Asset Purchase Agreement) ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2026 ระหว่างบริษัทและ Hero (“สัญญาซื้อขาย”)

ค่าตอบแทนรวมสำหรับการเข้าซื้อกิจการประกอบด้วย: (i) เงินสดจำนวน 625,000 ดอลลาร์ โดยในจำนวนนี้ 125,000 ดอลลาร์ ถูกฝากไว้ในบัญชีเอสโครว์ (escrow) ของบุคคลที่สามเป็นระยะเวลาสูงสุดสิบแปด (18) เดือนนับจากวันปิดดีล เพื่อเป็นหลักประกันสำหรับภาระผูกพันในการชดใช้ค่าเสียหายของ Hero ภายใต้สัญญาซื้อขาย; (ii) หุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 104,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.001 ดอลลาร์ (“ค่าตอบแทนในรูปแบบหุ้น”) ซึ่งกำหนดตาม สูตรคำนวณ ที่ระบุในสัญญาซื้อขาย และออกให้ ณ วันปิดดีลตามคำสั่งของ Hero ให้แก่สมาชิกสองรายของ Hero; (iii) การรับโอนหนี้สินบางประการที่ระบุไว้ของ Hero; และ (iv) ค่ารอยัลตี้ที่ต้องจ่ายให้ Hero ในอัตรา 3.5% ของยอดขายสุทธิของผลิตภัณฑ์ Hero และผลิตภัณฑ์รุ่นต่อยอด ผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ และผลิตภัณฑ์ที่ปรับปรุงใหม่ซึ่งรวมหรือดัดแปลงมาจากทรัพย์สินทางปัญญาที่ซื้อมา โดยมีการรับประกันค่ารอยัลตี้รวมขั้นต่ำที่ 250,000 ดอลลาร์ (แบ่งชำระ 5 ปี ปีละ 50,000 ดอลลาร์เท่าๆ กัน) และจะสิ้นสุดลงเมื่อค่ารอยัลตี้รวมครบ 5,000,000 ดอลลาร์ หรือเมื่อครบกำหนด 5 ปีนับจากวันปิดดีล แล้วแต่ว่าเหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน ทั้งนี้ หุ้นที่เป็นค่าตอบแทนในรูปแบบหุ้นถูกออกในฐานะหลักทรัพย์จำกัดสิทธิ์ (restricted securities) ในธุรกรรมที่ได้รับการยกเว้นจากการจดทะเบียนภายใต้ Securities Act ปี 1933 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (“Securities Act”) และอยู่ภายใต้เงื่อนไขห้ามขายหุ้น (lock-up) เป็นเวลาหกเดือน รวมถึงข้อจำกัดในการโอนและการซื้อขายอื่นๆ ที่ระบุในสัญญาซื้อขาย ตามรายละเอียดในหัวข้อ 3.02 ด้านล่าง

นอกจากในส่วนที่เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายและธุรกรรมที่กำหนดไว้ในสัญญานั้น (รวมถึงข้อตกลงการเป็นที่ปรึกษาที่ทำขึ้น ณ วันปิดดีลกับผู้บริหารหลักสองรายของ Hero และข้อตกลงจำกัดสิทธิ์ที่ส่งมอบ ณ วันปิดดีล) ไม่มีความสัมพันธ์ที่มีนัยสำคัญอื่นใดระหว่างบริษัทหรือบริษัทในเครือฝ่ายหนึ่ง กับ Hero หรือสมาชิกของ Hero อีกฝ่ายหนึ่ง

คำอธิบายข้างต้นเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายและการเข้าซื้อกิจการนี้ไม่ใช่รายละเอียดทั้งหมด และควรพิจารณาควบคู่ไปกับเนื้อหาฉบับเต็มของสัญญาซื้อขาย ซึ่งได้ยื่นเป็นเอกสารแนบ 2.1 ในรายงานปัจจุบันของบริษัทในแบบฟอร์ม 8-K ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“SEC”) เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2026 และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานฉบับนี้โดยการอ้างอิง

หัวข้อ 3.02 การขายตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียน

ข้อมูลที่ระบุในหัวข้อ 2.01 ของรายงานปัจจุบันในแบบฟอร์ม 8-K นี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของหัวข้อ 3.02 โดยการอ้างอิง ณ วันปิดดีล บริษัทได้ออกหุ้นสามัญรวม 104,000 หุ้น ซึ่งเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบหุ้นภายใต้สัญญาซื้อขาย ตามคำสั่งของ Hero ให้แก่สมาชิกสองรายของ Hero หุ้นดังกล่าวถูกออกผ่านการเสนอขายในวงจำกัด (private placement) โดยอาศัยข้อยกเว้นการจดทะเบียนตามมาตรา 4(a)(2) ของ Securities Act ซึ่งเป็นธุรกรรมที่ไม่มีการเสนอขายต่อสาธารณะ และไม่มีการชักชวนหรือโฆษณาเป็นการทั่วไป ผู้รับหุ้นแต่ละรายได้ส่งมอบคำรับรองด้านการลงทุนและกฎหมายหลักทรัพย์ตามธรรมเนียมปฏิบัติให้แก่บริษัท และหุ้นถูกออกในฐานะหลักทรัพย์จำกัดสิทธิ์ที่มีข้อความจำกัดสิทธิ์ตามธรรมเนียม และอยู่ภายใต้เงื่อนไข lock-up หกเดือน รวมถึงข้อจำกัดการโอนและการซื้อขายอื่นๆ ตามที่ระบุในสัญญาซื้อขาย ทั้งนี้ ไม่มีการใช้บริการผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (underwriters) ในการออกหุ้นครั้งนี้ และไม่มีการจ่ายส่วนลดหรือค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายใดๆ

ยอดชม 20K ครั้ง