Moofolio Vision – หุ้นสหรัฐฯ เริ่มไล่กวดตลาด

บทความนี้จะพาไปเจาะลึกผลตอบแทนของ 3 พอร์ตโฟลิโอจำลองที่จัดขึ้นเมื่อเดือนกันยายน 2025

ในช่วงที่พอร์ต US super 10 (+9.9%) ยังทำผลงานได้ไม่ค่อยดีนักโดยมีผลตอบแทนเพียง +1.01% ผมได้ตั้งคำถามกับชาว moomoo คอมมิวนิตี ว่าเราควรปรับพอร์ต (re-balance) กันอย่างไรดี? ซึ่งก็ได้มีความคิดเห็นและคำแนะนำดีๆ มากมาย แม้จะไม่สามารถนำทุกข้อเสนอมาเปิดโหวตได้ แต่จากตัวเลือกที่มีให้ ผลโหวตนั้นออกมาขาดลอยเลยทีเดียว:

ผลโหวตจาก moomoo คอมมิวนิตี

ตัวเลือก “ไม่ต้องทำอะไรเลย” กวาดคะแนนไปเกือบ 3 ใน 4 ของผลโหวตทั้งหมด เราจึงตัดสินใจทำตามนั้น และนี่คือสถานะปัจจุบันของทั้ง 3 พอร์ตครับ:

ผลตอบแทนของ 3 พอร์ตโฟลิโอจำลองตั้งแต่เดือนกันยายน 2025

และถึงแม้ว่าพอร์ต US super 10 (+9.90%) ปรับตัวดีขึ้นอย่างมาก แต่ก็ยังตามหลัง พอร์ตแบบ core and satellite (+15.26%) อยู่ และพอร์ตที่ทำผลงานได้ดีที่สุด พอร์ตหุ้น 3 ตัว (+33.74%)

นี่คือส่วนประกอบของพอร์ต US super 10:

US super ten - ส่วนประกอบของพอร์ตและผลตอบแทน

แม้ว่าหุ้นส่วนใหญ่ในพอร์ตตอนนี้จะอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง แต่ภาพรวมพอร์ตยังคงแบกรับผลขาดทุนจากการปิดสถานะก่อนหน้านี้อยู่

ผลตอบแทนของ $NVIDIA (NVDA.US)$ และ $Apple (AAPL.US)$ช่วยพยุงพอร์ตไว้ แต่การเพิ่มน้ำหนักเป็นสองเท่าใน $Alphabet-C (GOOG.US)$ น่าจะมีผลต่อภาพรวมของพอร์ตอย่างมากในอนาคต ตอนนี้ US super 10 เริ่มดูคล้ายกับพอร์ตหุ้น 3 ตัวมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งการกระจุกตัวของความเสี่ยงที่มากขึ้นอาจให้ผลตอบแทนที่เหนือกว่าได้ หากกลุ่มหุ้นที่เน้นไว้นั้นทำผลงานได้ดี

นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับพอร์ตหุ้น 3 ตัว เพราะไม่เพียงแต่จะเป็นพอร์ตที่นำกลุ่มเท่านั้น แต่ยังเอาชนะดัชนีชี้วัดทั้งสามตัวอย่าง XJO, SPX และ NDX ได้อีกด้วย:

พอร์ตหุ้น 3 ตัว (สีส้ม) เทียบกับดัชนีอ้างอิง

พอร์ตที่เรียบง่ายที่สุดซึ่งประกอบด้วยหุ้น Blue Chip 3 ตัวที่รวมกันแล้วทำหน้าที่เป็นตัวแทนของตลาดหุ้นออสเตรเลีย ให้ผลตอบแทนที่แข็งแกร่งจากการที่ BHP พุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ด้วยกำไรกว่า 62.42% ทำให้ BHP กลับมาเป็นหุ้นที่มีมูลค่ามากที่สุดในตลาดออสเตรเลียอีกครั้ง และการที่พอร์ตทำผลงานได้โดดเด่นขนาดนี้พิสูจน์ให้เห็นว่า นักลงทุนสามารถเน้นความเรียบง่ายแต่ยังคงหวังผลตอบแทนที่เหนือกว่าได้

พอร์ตหุ้น 3 สไตล์ - ส่วนประกอบและผลตอบแทน

ช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ประสบการณ์เทรดในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ของเพื่อนๆ เป็นยังไงบ้าง? มาแชร์กันได้ในคอมเมนต์ด้านล่างเลย

194

ยอดชม 798K ครั้ง