CEO ของ Marvell กล่าวว่า: "คอขวดกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่เรื่องการเชื่อมต่อ (Connectivity)" $MRVL

🔗 ใจความสำคัญจาก CEO ของ Marvell:

Murphy ในงาน Computex 2026: คอขวดด้านการประมวลผล (Compute) ($NVIDIA (NVDA.US)$ แก้ปัญหาแล้ว) → คอขวดด้านหน่วยความจำ (HBM เหมือนกับ $Micron Technology (MU.US)$, แก้ปัญหาแล้ว) → ตอนนี้คือเรื่องการเชื่อมต่อ - $Marvell Technology (MRVL.US)$. Jensen Huang ช่วยการันตีโดยการบอกว่า MRVL คือ 'บริษัทล้านล้านดอลลาร์รายถัดไป'

✅ ผู้ที่ได้รับประโยชน์:

•$Coherent (COHR.US)$/ $Lumentum (LITE.US)$ — เลเซอร์ + อุปกรณ์รับส่งสัญญาณแสง (Optical Transceivers) ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งเมื่อก้าวข้ามขีดจำกัดของสายทองแดง

•$Astera Labs (ALAB.US)$ — PCIe smart retimers ตัวคุมความเสถียรของสัญญาณระหว่าง GPU

•$ASE Technology (ASX.US)$ — Murphy พาสีอีโอขึ้นเวทีด้วยตัวเอง; หัวใจหลักของการผลิตเทคโนโลยี Co-packaged optics

•$Arista Networks (ANET.US)$ — AI Ethernet switches ขนาดใหญ่ สิ่งที่พวก Hyperscaler ต้องมี

•$Marvell Technology (MRVL.US)$ — 3nm Teralynx T100: 512 พอร์ต, 102.4Tbps, Latency ต่ำที่สุดในอุตสาหกรรม

🎯 ETFs:

•$VanEck Semiconductor ETF (SMH.US)$ — เน้นหนักไปที่ Advanced packaging + Custom silicon

•$iShares Semiconductor ETF (SOXX.US)$ — กระจายการลงทุนในกลุ่มฮาร์ดแวร์ ทั้ง MRVL, AVGO และผู้ผลิตชิ้นส่วนต่างๆ

⚠️ กลุ่มที่ถูกคุกคาม:

•$Amphenol (APH.US)$ — ปัจจัยลบเชิงโครงสร้างในระยะยาวของสายทองแดง เพราะมีข้อจำกัดทางกายภาพเมื่อความเร็วเกิน 400Gbps

•$Micron Technology (MU.US)$ — ความต้องการหน่วยความจำยังมีอยู่ แต่กระแสการให้มูลค่าแบบพรีเมียมรอบถัดไปจะเป็นของเครือข่ายออปติก

ยุคของสายทองแดงกำลังจะจบลง ยุคของออปติกได้เริ่มขึ้นแล้ว ใครคิดเห็นยังไง คอมเมนต์บอกกันหน่อยครับ 👇

📈 ฝากกดติดตามด้วยครับ — ตามล่าหา Alpha ในตลาดหุ้น ออปชัน และสินทรัพย์ดิจิทัลทุกวัน

ยอดชม 647K ครั้ง