Heatmap ระหว่างวัน | 9/04 10:32 ET

หุ้น

Heatmap รายภาคธุรกิจ

กลุ่มผู้นำ: อุปกรณ์และวัสดุเซมิคอนดักเตอร์ +4.35%, เซมิคอนดักเตอร์ +2.43%, ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ +2.60%
ETF ภาคธุรกิจ: $iShares Semiconductor ETF (SOXX.US)$ +2.98% และ $VanEck Semiconductor ETF (SMH.US)$ +2.49% นำตลาด; $Financial Select Sector SPDR Fund (XLF.US)$ -0.96% และ $Energy Select Sector SPDR Fund (XLE.US)$ -0.88% ตามหลัง; $Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU.US)$ +0.21% ทรงตัว

การมีส่วนร่วมของตลาดแข็งแกร่งเฉพาะในกลุ่ม AI เท่านั้น: หุ้นเซมิคอนดักเตอร์ 59 จาก 71 ตัวบวก (ขึ้น 59 / ลง 12), กลุ่มอุปกรณ์ ขึ้น 28 / ลง 2

ดัชนีต่างๆ ยังคงติดลบแม้กลุ่มเทคโนโลยีจะแข็งแกร่ง: $S&P 500 Index (.SPX.US)$ -0.31%, $Nasdaq Composite Index (.IXIC.US)$ -0.20%, $Dow Jones Industrial Average (.DJI.US)$ -0.50%, ในขณะที่ $iShares Russell 2000 ETF (IWM.US)$ +0.15%

นี่คือ Heatmap แบบเลนเดียวชัดๆ: กลุ่ม AI-Semiconductor แบกสีเขียวไว้ทั้งแผง ในขณะที่ตลาดส่วนใหญ่เป็นสีแดง และความแข็งแกร่งกระจุกตัวอยู่แค่ในกลุ่มนั้น การกระจายตัวแบบแคบๆ ที่นำโดยกลุ่มเทคแบบนี้ กำลังทดสอบว่ากลุ่ม AI จะสามารถดึงดัชนีภาพรวมขึ้นไปได้ หรือจะแค่หมุนเงินเล่นกันเองอยู่แค่ในกลุ่ม

หุ้นที่มีการเคลื่อนไหวสูงสุด

$NVIDIA (NVDA.US)$ +2.39% หลังจากเปิดตัวอุปกรณ์ N1X สำหรับ Local-AI จนติดอันดับหุ้นฮอต
กลุ่ม Memory และ Interconnects เป็นตัวนำกลุ่ม: $Micron Technology (MU.US)$ +3.90% จากการเพิ่มกำลังการผลิต HBM เป็นเท่าตัว, $SanDisk (SNDK.US)$ +6.99%, $Marvell Technology (MRVL.US)$ +4.45%
$Advanced Micro Devices (AMD.US)$ +2.80%, $Arm Holdings (ARM.US)$ +4.85%, $Intel (INTC.US)$ +3.37%; หุ้นกลุ่มเครื่องมือและอุปกรณ์ $Aehr Test Systems (AEHR.US)$ +10.40%, $Astera Labs (ALAB.US)$ +10.21%
$Tesla (TSLA.US)$ -6.16% หลังเปิดตัว Cybercab (ราคาต่ำกว่า 30,000 ดอลลาร์, ไม่มีพวงมาลัย, เด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีห้ามเข้า); $Microsoft (MSFT.US)$ -1.64%, $Apple (AAPL.US)$ -2.22%, $Palantir (PLTR.US)$ -3.24%
$Lululemon Athletica (LULU.US)$ -17.62% หลังจากยอดขายสาขาเดิม (Same-store sales) ลดลงเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ช่วงแพร่ระบาด และมีการปรับลดคาดการณ์ผลประกอบการลงอีกรอบ

การแยกทางกันของหุ้น Mega-cap คือจุดเด่นของช่วงเวลาเทรดนี้: ฝั่งฮาร์ดแวร์ AI มีแรง Bid เข้ามา ในขณะที่กลุ่มซอฟต์แวร์, ยานยนต์ และค้าปลีกถูกเทขาย ดังนั้นผู้ชนะจึงกระจุกตัวอยู่ในธีม HBM / AI-capacity ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อน Heatmap ของภาคธุรกิจนี้

กระแสเงินทุน (Fund Flows)

เงินทุนกำลังไหลทะลักเข้าสู่ AI-compute: หุ้นกลุ่มเซมิฯ บวกไป +2.43% โดยมีหุ้นขึ้น 59 ตัวเทียบกับหุ้นตก 12 ตัว และ $Micron Technology (MU.US)$ +3.90% พร้อมกับ $SanDisk (SNDK.US)$ +6.99% คอนเฟิร์มว่ามีเงินไหลเข้ากลุ่ม HBM
เงินกำลังไหลออกจากหุ้น Value ที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย: $Financial Select Sector SPDR Fund (XLF.US)$ -0.96%, $Energy Select Sector SPDR Fund (XLE.US)$ -0.88%
$U.S. 2-Year Treasury Notes Yield (US2Y.BD)$ +0.60% ไปที่ 4.37% ในขณะที่ $U.S. 10-Year Treasury Notes Yield (US10Y.BD)$ ย่อลงมาที่ 4.76%; $USDindex.FX$ +0.13% — เป็นภาพรวมของการทำ Re-steepening แบบเบาๆ

เงินสถาบันกำลังหมุนออกจากกลุ่มการเงินและพลังงาน เข้าสู่กลุ่มที่ได้ประโยชน์จาก AI capacity ในระดับ Margin และการที่ $CBOE Volatility S&P 500 Index (.VIX.US)$ ร่วงลงไปที่ 14.13 แสดงให้เห็นว่านี่เป็นการสลับกลุ่มเล่นแบบเป็นระเบียบ ไม่ใช่การแตกตื่น — แต่มันก็หมายความว่าดัชนีไม่มีเครื่องยนต์ตัวที่สองไว้คอยพยุงแล้ว

สัญญาณการหมุนเวียนกลุ่มหุ้น (Rotation Signal)

วันนี้หุ้น Growth นำหุ้น Value อย่างชัดเจน: $iShares Semiconductor ETF (SOXX.US)$ +2.98% เทียบกับ $Financial Select Sector SPDR Fund (XLF.US)$ -0.96% / $Energy Select Sector SPDR Fund (XLE.US)$ -0.88%
ค่าความเบี่ยงเบน (Dispersion) ในหุ้น Mega-cap ค่อนข้างกว้าง: $NVIDIA (NVDA.US)$ +2.39% เมื่อเทียบกับ $Microsoft (MSFT.US)$ -1.64%, $Tesla (TSLA.US)$ -6.16%, $Apple (AAPL.US)$ -2.22%
$iShares Russell 2000 ETF (IWM.US)$ +0.15% ยังยืนไหวในขณะที่ Dow ล้าหลังอยู่ -0.50% — ตัวถ่วงกระจุกตัวอยู่ในหุ้น Mega Cap ของกลุ่มเศรษฐกิจเก่า (Old Economy)
$CBOE Volatility S&P 500 Index (.VIX.US)$ ที่ 14.13 ทำให้ความชะล่าใจยังอยู่ในระดับสูง ถ้ากลุ่ม Semi เริ่มแผ่วเมื่อไหร่ แรง Bid เดียวที่เหลืออยู่จะหายไปและดึงตลาดให้กลายเป็นสีแดงทันที

ช่วงเวลาเทรด ถัดไปขึ้นอยู่กับว่าความเป็นผู้นำของกลุ่ม AI จะกระจายตัวออกไปได้ไหม เพราะถ้าหุ้น Value และหุ้น Small Cap ยังไม่ตามมา ตลาดก็จะยังคงกระจุกตัวอยู่แค่ธีมเดียว มากกว่าจะเป็นสภาวะ Risk-on ที่ยั่งยืน

เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่การเสนอขาย การชักชวน หรือคำแนะนำในการลงทุนสำหรับผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือตลาดทุนใดๆ ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงผลลัพธ์ในอนาคต การลงทุนมีความเสี่ยง รวมถึงความเป็นไปได้ในการสูญเสียเงินต้น โปรดอ่านเอกสารการเปิดเผยข้อมูลบนแอป moomoo ประเมินความเสี่ยงและค่าธรรมเนียม และขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญหากจำเป็น

ยอดชม 2.5M ครั้ง