Jensen Huang Praises Marvell Technology — Can Optical Stocks Continue Their Strong Run?
ความเห็นส่วนตัวนะ: ตอนนี้กระแสเทรดกลุ่มสื่อสารทางแสง (Optical Communications) อาจจะมาแรงและใหญ่กว่าการเทรดกลุ่ม AI ตรงๆ เสียอีก 🔥
ตรรกะของผมคือ NVDA ตอนนี้มูลค่า (Valuation) พุ่งทะลุโลกไปแล้ว แต่พวกบริษัทที่ทำให้ AI data centers สามารถสื่อสารกันได้ด้วยความเร็วที่ต้องการจริงๆ ล่ะ? หลายบริษัทในกลุ่มนี้ยังไม่ค่อยมีใครพูดถึงเท่าไหร่เลย
ฟีเจอร์ Optical Communications Industry Chain ของ moomoo จะแสดงให้คุณเห็นเลยว่าบริษัทเหล่านี้คือใครบ้าง มีหุ้นในกลุ่มนี้ถึง 67 ตัว มูลค่าตลาดรวมกว่า 14.59 ล้านล้านดอลลาร์ จัดระเบียบมาดีมากจนแม้แต่เพื่อนของคุณที่ยังเทรดตามอารมณ์อยู่ก็ยังทำตามได้สบายๆ
ห่วงโซ่นี้เริ่มจากต้นน้ำอย่าง IC Design & Manufacturing ลองนึกถึงพวก Photonic Integrated Circuits (เทคโนโลยีแสงที่ล้ำสมัยที่สุด), บริษัทออกแบบ ASIC และโรงหล่อเวเฟอร์ (Wafer foundries) พวกนี้คือกลุ่มต้นน้ำ (Picks-and-shovels) ของการปฏิวัติด้านการสื่อสารทางแสงเลยล่ะ
กลางน้ำ: วัสดุกึ่งตัวนำ (Semiconductor Materials) อย่าง InP Substrates, Epitaxial Wafers, GaAs, แผ่นฟอยล์ทองแดง ชื่อพวกนี้อาจจะดูน่าเบื่อ แต่ผลตอบแทนอาจจะไม่น่าเบื่อตาม ถ้าการสร้าง AI data center ยังคงเร่งตัวขึ้นเรื่อยๆ
ปลายน้ำ: อุปกรณ์ออปติคอล — เลเซอร์, แหล่งกำเนิดแสง (ไลท์ Sources), Silicon Photonics ทุก AI data center จำเป็นต้องใช้ของพวกนี้มหาศาล
ด้วยความกังวลเรื่องความเปราะบางของซัพพลายเชนจากการที่จีนผูกขาดแผงวงจรเหล่านี้ ทำให้หุ้นกลุ่มสื่อสารทางแสงในประเทศอาจได้รับแรงหนุนจากนโยบายภาครัฐ เพิ่มเติมจากแรงหนุนด้านความต้องการที่พุ่งสูงขึ้นอยู่แล้ว
ตัวเร่งคูณสอง กับฟีเจอร์ Industry Chain ของ moomoo หาโอกาสให้เจอก่อนใคร 💡
ข้อความสงวนสิทธิ์: มูมู่คอมมูนิตี้้ได้รับการสนับสนุนโดย Moomoo Technologies Inc. และมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเท่านั้นอ่านเพิ่มเติม
ความคิดเห็น
เพื่อแสดงความคิดเห็น