บริษัทเพิ่งปล่อยเอกสาร Def-14c ออกมา เตรียมตัวเจอการเพิ่มทุน (dilution) เพิ่มเติมกับแผนฟื้นฟูคุณสมบัติให้กลับมาเป็นไปตามเกณฑ์ (regain compliance plan) ได้เลย โดยระยะเวลาผ่อนผันจะสิ้นสุดในวันที่ 15 กันยายน 2026

คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้อนุมัติการดำเนินการสำคัญหลายอย่างของบริษัทผ่านการลงมติเป็นลายลักษณ์อักษร โดยไม่ต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นหรือใช้หนังสือมอบอำนาจ

– จำนวนหุ้นที่เปิดจองซื้อเพื่อใช้สำหรับแผนสร้างแรงจูงใจด้วยหุ้นปี 2023 เพิ่มขึ้นจาก 22,250,000 หุ้น เป็น 54,250,000 หุ้น

– คณะกรรมการได้รับอำนาจในการดำเนินการรวมหุ้น (reverse stock split) ในอัตราส่วนระหว่าง 1 ต่อ 5 ถึง 1 ต่อ 12 ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนวันที่ 31 กรกฎาคม 2027

การจัดหาเงินทุนผ่านหุ้นบุริมสิทธิ Series C :

– การอนุมัติความเป็นไปได้ในการออกหุ้นสามัญเกินกว่า 19.99% ของหุ้นที่ชำระแล้ว (ซึ่งอาจต่ำกว่าราคาขั้นต่ำของ Nasdaq) เมื่อมีการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิไม่ด้อยสิทธิ Series C ชนิดไม่มีสิทธิออกเสียง

– จะมีการออกหุ้นบุริมสิทธิ Series C มูลค่าสูงสุด 30 ล้านดอลลาร์ โดยในรอบแรกจะปิดดีลที่ 10 ล้านดอลลาร์ หุ้นเหล่านี้สามารถแปลงสภาพได้ตามสูตรที่กำหนด และมีเงินปันผลสะสม 12.5% ต่อปี

– การระดมทุนครั้งนี้อาจทำให้เกิด Dilution ต่อผู้ถือหุ้นเดิม และส่งผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงหากมีการแปลงสภาพ

หมายเหตุ :

– การแปลงสภาพของหุ้นบุริมสิทธิ Series C อาจทำให้เกิด Dilution อย่างมีนัยสำคัญ (สูงสุดถึง 30.6% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด หากแปลงสภาพที่ราคาต่ำสุด)

– ผู้ถือหุ้นเดิมไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นใหม่ก่อน (No preemptive rights)

โชคดีครับ

ยอดชม 19K ครั้ง