สรุปข่าวคริปโทรายสัปดาห์ | Bitcoin ชะงักที่ระดับ 81,000 ดอลลาร์ ขณะที่เม็ดเงินไหลเข้า ETF ยังคงแข็งแกร่งก่อนการประกาศตัวเลขจ้างงาน

สรุปภาพรวมตลาด

$Bitcoin (BTC.CC)$ ร่วงลง 4.64% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมามาอยู่ที่ $77,413 โดยเทรดกันอยู่ในช่วงประมาณ $77,000 ถึง $81,000 $iShares Bitcoin Trust (IBIT.US)$ ดึงดูดเงินไหลเข้าได้ถึง $312 ล้านภายในวันเดียว ในขณะที่มีแรงขายออกมาอย่างต่อเนื่องเหนือระดับ $80,000 ทำให้โซน $80K-$81K ยังคงเป็นแนวต้านสำคัญในระยะสั้น $Ethereum (ETH.CC)$ ร่วงลง 4.26% มาอยู่ที่ประมาณ $2,470 โดยมีการเก็บสะสมของสถาบันอย่างต่อเนื่องช่วยหนุนความเชื่อมั่นในตลาด

ความเสี่ยงระดับมหภาคกลับมาอีกครั้งหลังจาก Kevin Warsh ประธาน Fed ให้ความเห็นในเชิง Hawkish (หนุนการขึ้นดอกเบี้ย) ที่งาน Jackson Hole ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรและความคาดหวังเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยพุ่งสูงขึ้น นอกจากนี้ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านยังดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น ซึ่งช่วยหนุน $Exxon Mobil (XOM.US)$ , $Chevron (CVX.US)$ , $Energy Select Sector SPDR Fund (XLE.US)$ และ $United States Oil Fund LP (USO.US)$ ส่วน $SPDR Gold ETF (GLD.US)$ ยังคงเป็นสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยง (Hedge) ที่สำคัญ ซึ่งราคาพลังงานที่สูงขึ้นอาจเพิ่มแรงกดดันด้านเงินเฟ้อและส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของคริปโทได้

ในส่วนของหุ้น $NVIDIA (NVDA.US)$ ยังคงเป็นศูนย์กลางของการเทรดธีม AI โดยความสนใจได้ขยายตัวไปยัง $Taiwan Semiconductor (TSM.US)$ , $Arm Holdings (ARM.US)$ , $Intel (INTC.US)$ , $Coherent (COHR.US)$ , $CoreWeave (CRWV.US)$ , $NEBIUS (NBIS.US)$ และ $Nokia Oyj (NOK.US)$ ทั้งในกลุ่มชิป, ระบบเครือข่าย และโครงสร้างพื้นฐานดาต้าเซนเตอร์ นอกจากนี้กลุ่ม Software ยังมีการฟื้นตัวขึ้นหลังจากที่ $Salesforce (CRM.US)$ กระชับความร่วมมือกับ Anthropic ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ซึ่งช่วยกระตุ้นความสนใจใน $CrowdStrike (CRWD.US)$ , $Oracle (ORCL.US)$ , $Microsoft (MSFT.US)$ , $Intuit (INTU.US)$ .

สำหรับภาพรวมความเชื่อมั่นต่อสินทรัพย์เสี่ยง $Invesco QQQ Trust (QQQ.US)$ ยังคงเป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนที่สุดสำหรับความต้องการลงทุนใน AI และหุ้นกลุ่มเติบโต ในขณะที่ $SPDR S&P 500 ETF (SPY.US)$ แสดงให้เห็นว่าความแข็งแกร่งได้กระจายตัวออกไปนอกกลุ่มเทคโนโลยีแล้วหรือไม่ และด้วยการที่ตลาดกำลังจับจ้องตัวเลขการจ้างงานรวมถึงคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย การใช้กลยุทธ์ Put Spread ใน QQQ หรือ SPY เพื่อจำกัดความเสี่ยง อาจเป็นทางเลือกในการป้องกันความเสี่ยงขาลงที่ราคาถูกกว่าการซื้อ Put โดยตรง

ดัชนี Fear & Greed ยังคงอยู่ในโซน Greed (โลภ) ขณะที่การถูกโจมตีในระบบนิเวศของ Cronos มูลค่า 74 ล้านดอลลาร์ ทำให้ความเสี่ยงด้าน Smart-contract ยังคงเป็นที่จับตามอง

ปัจจัยถัดไปที่จะขับเคลื่อนตลาดคืออะไร?

รายงานการจ้างงานสหรัฐฯ อาจเป็นตัวตัดสินว่า Bitcoin จะกลับไปยืนเหนือ 81,000 ดอลลาร์ได้หรือไม่

ปัจจัยบวกสำคัญถัดไปคือรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ประจำเดือนสิงหาคมในวันที่ 4 กันยายน โดยตัวเลขการจ้างงานเดือนกรกฎาคมลดลงอย่างไม่คาดคิดถึง 23,000 ตำแหน่ง ขณะที่ความเห็นของ Kevin Warsh ประธาน Fed ในงาน Jackson Hole ทำให้ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อและการขึ้นดอกเบี้ยยังคงเป็นประเด็นหลัก หากรายงานตลาดแรงงานออกมาอ่อนแออาจช่วยให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรลดลง และสนับสนุนให้ Bitcoin พยายามทดสอบระดับเหนือ 80,000-81,000 ดอลลาร์อีกครั้ง แต่หากการจ้างงานแข็งแกร่งก็จะยิ่งตอกย้ำธีมดอกเบี้ยสูงยาวนาน (Higher-for-longer) และกดดันสินทรัพย์คริปโทและสินทรัพย์กลุ่มเติบโตต่อไป

ทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญ: Bitcoin เริ่มทดสอบกรอบบนของช่วงราคาเทรดใหม่แล้ว ตัวเลขการจ้างงาน (Payrolls) อาจเป็นตัวตัดสินว่าก้าวต่อไปจะเป็นการ Breakout สวยๆ หรือจะย่อกลับลงไปแถว 70,000 ดอลลาร์กลางๆ อีกรอบ

เงินจาก ETF เริ่มหมุนเวียนไปไกลกว่า Bitcoin แล้ว ETH และ SOL จะเป็นผู้นำตลาดในเดือนกันยายนได้หรือไม่?

ความต้องการจากสถาบันกำลังขยายวงกว้างขึ้น U.S. Bitcoin ETF มีเงินไหลเข้าประมาณ 925 ล้านดอลลาร์ในช่วงวันที่ 24-28 สิงหาคม แม้จะมีเงินไหลออกในวันศุกร์ก็ตาม ในขณะที่ Ethereum ETF ดึงดูดเงินได้ประมาณ 816 ล้านดอลลาร์ตลอด 5 ช่วงเวลาเทรด ที่เป็นบวกติดต่อกัน ส่วน Solana ETF ก็ทำสถิติเงินไหลเข้าต่อวันสูงสุดของปี 2026 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม โดยมีเงินไหลเข้าประมาณ 61 ล้านดอลลาร์ใน ช่วงเวลาเทรด เดียว

ทำไมถึงสำคัญ: ถ้า Bitcoin สะสมพลังแถวๆ 80,000 ดอลลาร์ ในขณะที่ ETH และ SOL ยังคงดึงดูด

โพล

มุมมองทัศนะ

วาฬ 'Perfect 10 Goals First': ความเสี่ยงที่จะย่อตัวมีน้อยมากก่อนถึง 100,000 ดอลลาร์ พร้อมกลับมาเก็บของเข้าพอร์ตแล้ว 2 ใน 3

นักเทรด รายใหญ่หรือวาฬที่ชื่อ 'Perfect 10 Goals First' เปิดเผยว่าได้กลับมาสะสมสถานะเพิ่มเป็น 2 ใน 3 ของพอร์ตในช่วงราคา 78,000-79,800 ดอลลาร์ โดยระบุว่า 'ก่อนจะถึง 100,000 ดอลลาร์ คงยากที่จะเห็นการย่อตัวแรงๆ' หลังจากนั้นได้โพสต์ว่า 'ตลาดกระทิงจะกลับมาอย่างรวดเร็ว' ซึ่งแสดงถึงความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่า Bitcoin จะพุ่งทะลุเลข 6 หลักในเร็วๆ นี้ มุมมองดังกล่าวสะท้อนถึงความรู้สึกของผู้ถือครองรายใหญ่ว่าระดับราคาปัจจุบันเป็นจุดเข้าซื้อเชิงกลยุทธ์ที่มีแรงต้านด้านบนจำกัด

นักวิเคราะห์ Killa & Garrett Jin: แรงเทขายมหาศาลเหนือ 80,000 ดอลลาร์ ยืนยันความกังวลเรื่องโซนแนวต้าน

นักเทรด ชื่อดัง Killa และ 'BTC OG Whale Whisperer' Garrett Jin ต่างออกมาเตือนเรื่องแรงเทขายมหาศาลที่ปรากฏขึ้นเหนือระดับ 80,000 ดอลลาร์ คำเตือนนี้เกิดขึ้นก่อนที่ Bitcoin จะถูกปฏิเสธราคาที่ 81,000 ดอลลาร์และย่อตัวลงในเวลาต่อมา ซึ่งช่วยยืนยันความกังวลเกี่ยวกับสภาพคล่องในโซนแนวต้าน ความเห็นพ้องจากนักวิเคราะห์ทั้งสองชี้ว่า แม้จะเป็นช่วง ขาขึ้น แต่แรงขายทางเทคนิคด้านบนยังต้องใช้เวลาซึมซับก่อนที่จะเกิดการ Breakout อย่างยั่งยืน ซึ่งจำเป็นต้องมีแรงสนับสนุนจากฝั่ง Bid ที่แข็งแกร่งกว่านี้

Metaplanet โอน 1,350 BTC ไปยัง Coinbase Prime ส่งสัญญาณกลยุทธ์อาจมีการขายทำกำไร

Metaplanet บริษัทที่ถือครอง Bitcoin เป็นสินทรัพย์สำรอง ได้โอน 1,350 BTC มูลค่า 108 ล้านดอลลาร์ไปยัง $Coinbase (COIN.US)$ Prime ตามรูปแบบการขายก่อนหน้านี้ ปัจจุบันบริษัทถือครอง 43,000 BTC ที่ราคาเฉลี่ย 96,191 ดอลลาร์ (รวมมูลค่า 3.48 พันล้านดอลลาร์) โดยการโอนครั้งล่าสุดอาจบ่งชี้ถึงการขายทำกำไรหรือการปรับพอร์ตการลงทุน ความเคลื่อนไหวนี้ทำให้เกิดการจับตามองกลยุทธ์การบริหารพอร์ตของสถาบันขนาดใหญ่ โดยเฉพาะการตัดสินใจจัดสรรเงินทุนในช่วงที่ Bitcoin เข้าใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์

เจาะลึกหุ้นกลุ่มคริปโท

MARA Holdings (MARA): หุ้นขุดเหมืองทำผลงานแย่กว่า Bitcoin ท่ามกลางถ้อยแถลงเชิงรุกของ Fed

$MARA Holdings (MARA.US)$ ร่วงลง 10.11% ในสัปดาห์นี้ ซึ่งทำผลงานแย่กว่าการปรับฐานของราคา Bitcoin Spot ที่ลดลงประมาณ 5% อย่างมาก คำกล่าวเชิงรุกของประธาน Fed อย่าง Walsh ในงาน Jackson Hole ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรพุ่งสูงขึ้น สร้างแรงกดดันต่อภาคธุรกิจขุดเหมืองคริปโทในวงกว้าง ในขณะที่ Bitcoin ย่อตัวลงจาก 81,000 ดอลลาร์ มาอยู่ที่ 77,000 ดอลลาร์ ค่า Beta ที่สูงกว่าของ MARA ยิ่งทำให้ราคาหุ้นอ่อนแอกว่าตลาด

สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนไหวสองด้านของหุ้นกลุ่มเหมืองขุดต่อสภาพแวดล้อมอัตราดอกเบี้ยมหภาค: ทั้งการเผชิญกับความผันผวนของสินทรัพย์คริปโท และแรงกดดันจากต้นทุนทางการเงินซึ่งเป็นธรรมชาติของโมเดลธุรกิจที่ต้องใช้เงินทุนสูง การประเมินมูลค่าหุ้นขุดเหมืองในปัจจุบันได้รวมเอาค่าพรีเมียมความเสี่ยงขาลงของ Bitcoin เข้าไปเพิ่มเติมแล้ว

Bitwise Solana Staking ETF (BSOL): ปริมาณการเทรดรายวันพุ่งทุบสถิติ 126 ล้านดอลลาร์ ท่ามกลางความต้องการจากสถาบันที่เพิ่มสูงขึ้น

$Bitwise Solana Staking ETF (BSOL.US)$ ทำสถิติปริมาณการเทรดรายวันสูงสุดเป็นประวัติการณ์เกิน 126 ล้านดอลลาร์ โดยมีปริมาณการเทรดสะสม 7 วันแตะ 500 ล้านดอลลาร์ การเติบโตอย่างก้าวกระโดดนี้เกิดขึ้นพร้อมกับที่ SOL ทำมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทะลุ 1 แสนล้านดอลลาร์ ซึ่งส่งสัญญาณถึงการเร่งจัดสรรเงินทุนของสถาบันเข้าสู่ระบบนิเวศของ Solana ผ่านเครื่องมืออย่าง ETF ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล

ในฐานะที่เป็น ETF ของ Solana ตัวแรกที่เสนอผลตอบแทนจากการ Staking โดยตรง ปริมาณการเทรดที่พุ่งสูงขึ้นของ BSOL สะท้อนถึงความต้องการที่แข็งแกร่งของสถาบันต่อผลิตภัณฑ์สินทรัพย์คริปโทที่สร้างผลตอบแทน การเข้าซื้อ 19,000 SOL (1.86 ล้านดอลลาร์) ของ DeFi Development Corp ในเวลาเดียวกันยังช่วยยืนยันความเชื่อมั่นของผู้ถือครองรายใหญ่ สภาพคล่องของ BSOL ที่ปรับตัวดีขึ้นในปัจจุบันได้ปูทางไปสู่กระแสเงินทุนไหลเข้าจากสถาบันเพิ่มเติมหลังจากนี้

BlackRock Bitcoin and Ethereum ETFs: เงินทุนสถาบันไหลเข้า 312 ล้านดอลลาร์ในกรอบเวลา 10 ชั่วโมง ท่ามกลางการย่อตัวของ BTC

วอลเล็ตของ ETF ในเครือ BlackRock ถอน 3,620 BTC (282 ล้านดอลลาร์) และ 12,530 ETH (30.6 ล้านดอลลาร์) จาก Coinbase Prime ภายใน 10 ชั่วโมง รวมเป็นเงินทุนสถาบันไหลเข้า 312 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ข้อมูลแยกอีกชุดแสดงให้เห็นว่า IBIT มีเงินทุนไหลเข้าสุทธิกว่า 205 ล้านดอลลาร์ใน BTC และ 23.5 ล้านดอลลาร์ใน ETH ภายในช่วง 9 ชั่วโมง

การเคลื่อนย้ายเงินทุนมหาศาลนี้เกิดขึ้นขณะที่ Bitcoin กำลังทดสอบแนวต้านที่ 80,000 ดอลลาร์ บ่งชี้ว่านักลงทุนสถาบันกำลังเข้าเก็บของอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ราคาพุ่งถอยกลับมา ในฐานะผู้จัดการสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก การดึงดูดเงินทุนอย่างต่อเนื่องของผลิตภัณฑ์ ETF ของ BlackRock ช่วยสนับสนุนสภาพคล่องที่สำคัญและเป็นเกราะป้องกันขาลงให้กับตลาดคริปโท

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ยอดชม 1.1M ครั้ง