ฟิวเจอร์ส กลุ่มชิปดีดตัวกลับ หลัง Broadcom ปฏิเสธข่าวลือเรื่อง AI ชะลอตัว

หุ้น

แตะที่หุ้นที่เกี่ยวข้องในรูปภาพด้านบนเพื่อเพิ่มเข้าใน Watchlist ของคุณ

บรรยากาศการซื้อขาย (Tape)

$E-mini NASDAQ 100 Futures (DEC6) (NQmain.US)$ -0.07%, $E-mini S&P 500 Futures (DEC6) (ESmain.US)$ -0.09%, $E-mini Dow Futures (DEC6) (YMmain.US)$ -0.21%, $E-mini Russell 2000 Index Futures (DEC6) (RTYmain.US)$ -0.13%; $CBOE Volatility S&P 500 Index (.VIX.US)$ -0.53% มาที่ 17.01
$NVIDIA (NVDA.US)$ +0.61%, $Micron Technology (MU.US)$ +1.24%, $Intel (INTC.US)$ +1.73% นำทีมหุ้นกลุ่มฮาร์ดแวร์ AI ดีดตัวขึ้นในช่วงก่อนเปิดตลาด
$Microsoft (MSFT.US)$ -0.95% และ $Apple (AAPL.US)$ -0.53% ทำให้หุ้นซอฟต์แวร์ยักษ์ใหญ่ (Mega-cap) ยังคงเป็นจุดอ่อน $Tesla (TSLA.US)$ ทรงตัว

การดีดตัวกลับครั้งนี้กระจายไปทั่วกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ โดยหุ้นที่ร่วงหนักที่สุดเมื่อวันจันทร์กลับดีดตัวขึ้นมาแรงที่สุด

ประเด็นสำคัญคือ: ราคา ฟิวเจอร์ส หลักๆ แทบไม่ขยับลงเลย ดังนั้นสัญญาณที่แท้จริงคือการสลับกลุ่มเล่น (rotation) โดยหุ้นกลุ่มชิปเริ่มมีแรง Bid กลับเข้ามาอีกครั้ง ในขณะที่กลุ่มซอฟต์แวร์กำลังรับข่าวเรื่องการชะลอตัวของ AI

ซัพพลายเชน

Bank of America ปรับเพิ่มราคาเป้าหมาย $SK hynix (SKHY.US)$ ADR เป็น 268 ดอลลาร์ โดยยังคงให้กลุ่มหน่วยความจำ (memory) เป็นศูนย์กลางของการถกเถียงเรื่องโครงสร้างความเสี่ยงของ AI
กระแสในตลาด ออปชัน แสดงให้เห็นว่ามีการป้องกันความเสี่ยง (hedging) อย่างหนักใน $Micron Technology (MU.US)$ หลังจากที่ราคาร่วงลงไป 5% ทำให้การวางสถานะของดีลเลอร์กลายเป็นปัจจัยผันผวนที่ต้องจับตาในช่วงก่อนการประชุม FOMC

ไม่มีข้อมูลใหม่เกี่ยวกับโรงงานผลิตชิป (foundry), HBM หรือตัวบ่งชี้ราคาเงินสดของ NAND ปรากฏออกมาในช่วง เทรดข้ามคืน (overnight)

กลุ่มหน่วยความจำยังคงเป็นจุดที่ใช้เคลียร์ความเสี่ยง: $Micron Technology (MU.US)$ และ $SanDisk (SNDK.US)$ คือรายชื่อหุ้นที่ต้องจับตาดูว่าจะมีการไปต่อหรือไม่

ประเด็นสำคัญคือ: ฝั่งอุปทาน (supply side) ยังไม่ได้เปลี่ยนทิศทาง การดีดตัวกลับเป็นเพียงการระบายสถานะ (positioning unwind) เพราะยังไม่มีสัญญาณการเปลี่ยนแปลงเรื่องกำลังการผลิตหรือราคา

อุปสงค์

CEO ของ Broadcom ปฏิเสธกระแสเรื่อง AI ชะลอตัว โดยยังคงเป้าหมายรายได้เซมิคอนดักเตอร์ AI ไว้ที่ 2.3 แสนล้านดอลลาร์ภายในปี 2028

Jensen Huang บอกว่าคำกล่าวอ้างเรื่องวันสิ้นโลกเพราะ AI นั้นไม่เป็นวิทยาศาสตร์เลย ส่วน Trump ก็บอกว่า Data Center สำคัญยิ่งกว่าอินเทอร์เน็ตเสียอีก

บริษัท AI ยักษ์ใหญ่ทั้ง 4 แทบจะไม่เคยส่งสัญญาณให้ชะลอตัวเลย ทำให้แรง Bid ในส่วนของงบลงทุน (Capex) กลุ่ม Hyperscaler ยังคงแข็งแกร่งอยู่เบื้องหลัง

มีรายงานว่า Microsoft จำกัดการพัฒนาโมเดลระดับ Frontier รุ่นถัดไป ซึ่งกลายเป็นปัจจัยกดดันใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มซอฟต์แวร์มากกว่ากลุ่มชิป

รายงานเรื่อง Oracle ปลดพนักงานออก 13% ยิ่งทำให้ต้องระมัดระวังในกลุ่มซอฟต์แวร์แบบดั้งเดิมและคลาวด์มากขึ้น

ประเด็นสำคัญคือ: การขอให้ชะลอตัว (Slowdown Ask) เป็นเรื่องของฝั่งห้องแล็บที่พัฒนาโมเดล ไม่ใช่การลดคำสั่งซื้อจากกลุ่ม Hyperscaler ดังนั้นเรื่องดีมานด์จึงเป็นเพียงการสู้กันด้วย Sentiment จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแนวทางงบลงทุน (Capex Guidance)

ประเด็นสำคัญสำหรับการเทรด

ฟิวเจอร์ส ทรงตัวใกล้ระดับเดิม โดยที่ $CBOE Volatility S&P 500 Index (.VIX.US)$ กลับมาอยู่ที่ 17 บ่งชี้ว่าตลาดน่าจะเปิดตัวได้นิ่งกว่าเหตุการณ์ตื่นตระหนกเมื่อวันจันทร์ โดยที่ยังมีเรื่อง FOMC รออยู่ข้างหน้า
$Micron Technology (MU.US)$ +1.24% และ $Intel (INTC.US)$ +1.73% สะท้อนว่าการเทขายในกลุ่ม Memory ก่อนหน้านี้เป็นเรื่องของการปรับพอร์ต (Positioning) เป็นหลัก ไม่ใช่เพราะดีมานด์พัง
$NVIDIA (NVDA.US)$ +0.61% กลับมายืนเหนือราคาปิดวันก่อนหน้าที่ 212 ดอลลาร์ ทำให้ยังมีแรง Bid ในหุ้นผู้นำ AI ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงตลาดเปิด

เน้นถือหุ้นกลุ่ม Defensive ไว้ก่อนช่วงประชุม FOMC และวัน Triple-witching นะครับ การรีบาวด์รอบนี้พอเทรดทำกำไรได้ แต่ยังไม่ใช่หลักฐานยืนยันว่าจะกลับตัวเป็นขาขึ้นรอบใหม่

ประเด็นสำคัญคือ: ช่วงเปิดตลาดราคาน่าจะเริ่มนิ่ง และแรงซื้อที่ตามมาในกลุ่ม $NVIDIA (NVDA.US)$ และกลุ่ม Memory หลังผ่านชั่วโมงแรกไปแล้ว จะเป็นตัวกำหนดทิศทางของตลาดในช่วง FOMC

เปิดตัวแล้ว! ช่องเกาะติดตลาดหุ้นสหรัฐฯ

📢 ก่อนเปิดตลาด | 🔥 ระหว่างวัน | 📊 นอกเวลาทำการ | 📈 แนวโน้มตลาด

👉 คลิกที่ 【เข้าร่วม】 เพื่ออ่านเนื้อหาฉบับเต็ม: มาจอยกันในแชท Moomoo MarketTrack ได้เลย

เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่การเสนอขาย การชักชวน หรือคำแนะนำในการลงทุนสำหรับผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือตลาดทุนใดๆ ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงผลลัพธ์ในอนาคต การลงทุนมีความเสี่ยง รวมถึงความเป็นไปได้ในการสูญเสียเงินต้น โปรดอ่านเอกสารการเปิดเผยข้อมูลบนแอป moomoo ประเมินความเสี่ยงและค่าธรรมเนียม และขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญหากจำเป็น

ยอดชม 718K ครั้ง