กลุ่ม Semis สวนกระแสเทขาย: หุ้นหน่วยความจำและกลุ่ม Optical จะยังเป็นผู้นำตลาดได้ต่อไหม?
คอขวดถัดไปของ AI ไม่ใช่แค่ตัวประมวลผล แต่มันคือหน่วยความจำและระบบออปติคอล
หลายปีที่ผ่านมา เรื่องราวของ AI นั้นเข้าใจง่ายมาก:
GPU ยิ่งแรง = AI ยิ่งเก่ง
แต่ตอนนี้เรื่องราวกำลังเปลี่ยนไป
เมื่อ AI cluster มีขนาดใหญ่ขึ้น ปัญหาที่แท้จริงที่พบมากขึ้นเรื่อยๆ ก็คือ:
คุณจะเคลื่อนย้ายข้อมูลได้เร็วแค่ไหน?
อย่างแรกคือเรื่อง หน่วยความจำ (MEMORY)
HBM กลายเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในโครงสร้างพื้นฐาน AI เพราะตัวประมวลผลจำเป็นต้องได้รับข้อมูลมหาศาลอย่างต่อเนื่อง
และตลาด HBM ก็ถูกครอบครองโดย 3 ยักษ์ใหญ่เรียบร้อยแล้ว:
แต่กำลังจะมีคอขวดอีกจุดหนึ่งตามมา
นั่นคือ OPTICAL
คุณจะสร้างโปรเซสเซอร์ AI ที่เร็วที่สุดในโลกแล้วอัด HBM4 เข้าไปก็ได้นะ แต่ถ้าคุณไม่สามารถถ่ายโอนข้อมูลระหว่างชิป เซิร์ฟเวอร์ และตู้แร็คได้เร็วพอ ตัวประมวลผลก็จะเริ่มค้างรอข้อมูลไปเสียเปล่าๆ
นั่นคือเหตุผลที่โครงสร้างพื้นฐานของ AI (AI infrastructure stack) เริ่มมีหน้าตาเป็นแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆ:
PROCESSOR → HBM → HIGH-SPEED INTERFACE → OPTICAL
และนี่คือจุดที่มาเลเซียน่าสนใจขึ้นมามากๆ
SkyeChip ออกแบบ PHY IP ความเร็วสูง ซึ่งสรุปง่ายๆ ก็คืออินเตอร์เฟซที่ทำให้ชิป AI ล้ำๆ สามารถสื่อสารกับ HBM ได้
ตัว PHY แบบคอมโบ HBM4/HBM3E ของพวกเขาได้รับการ จดทะเบียนแล้ว บนแพลตฟอร์ม 4nm ของ Samsung Foundry
แล้วก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจอีกอย่างตามมา:
$Cerebras Systems (CBRS.US)$ Cerebras Systems บริษัทชิป AI จากสหรัฐฯ ผู้อยู่เบื้องหลังโปรเซสเซอร์ AI ขนาดมหึมาเท่าแผ่นเวเฟอร์ ได้จ้าง SkyeChip ให้ออกแบบ custom high-speed interface IP สำหรับแพลตฟอร์มยุคถัดไป
ตอนนี้บริษัทรับออกแบบชิปสัญชาติมาเลเซียกำลังพัฒนาเทคโนโลยีอินเตอร์เฟซให้กับหนึ่งในแพลตฟอร์มประมวลผล AI ที่ล้ำสมัยที่สุดในโลก
แต่นี่เป็นเพียงแค่ "ครึ่งเดียว" ของเรื่องราวทั้งหมดเท่านั้น
เพราะเมื่อคุณแก้ปัญหาคอขวดด้านหน่วยความจำ (Memory Bottleneck) ได้แล้ว สุดท้ายคุณก็จะไปเจอกับปัญหาคอขวดด้านการเคลื่อนย้ายข้อมูล (Data Movement) อยู่ดี
และนั่นคือจุดที่เทคโนโลยี Optical เข้ามามีบทบาท
SilTerra ได้รุกเข้าสู่กลุ่มเทคโนโลยีเกิดใหม่ (Emerging Technology) อย่างหนัก ซึ่งรวมถึง Silicon Photonics ด้วย
การเปลี่ยนแปลงในสัดส่วนธุรกิจของบริษัทนั้นถือว่าน่าทึ่งมาก:
ปีงบประมาณ 2024: 23%
ปีงบประมาณ 2025: 43%
ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2026: ~60%
นอกจากนี้ SilTerra กำลังเร่งขยายกำลังการผลิต Silicon Photonics โดยปัจจุบันกำลังการผลิตในกลุ่มเทคโนโลยีเกิดใหม่อยู่ที่ประมาณ 1,500 แผ่นเวเฟอร์ต่อเดือน และตั้งเป้าจะเพิ่มเป็น 2,000-2,500 แผ่นเวเฟอร์ต่อเดือนภายในสิ้นปีนี้
ในระยะยาว การขยายกำลังการผลิตอาจดันตัวเลขไปได้ถึง 5,000-6,000 แผ่นเวเฟอร์ต่อเดือน
คราวนี้ลองมาเชื่อมโยงภาพรวมกันดูครับ
SKYECHIP:
ออกแบบ PHY ความเร็วสูงที่ช่วยให้ AI Processors รับส่งข้อมูลกับ HBM ได้
SILTERRA:
ผลิตแผ่นเวเฟอร์เซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูง รวมถึง Silicon Photonics สำหรับเทคโนโลยีการเชื่อมต่อทางแสงในยุคหน้า
คนละบริษัทกัน
อยู่คนละส่วนในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
แต่ทั้งสองบริษัทกำลังแก้ปัญหาพื้นฐานของ AI เรื่องเดียวกัน นั่นคือ:
เราจะเคลื่อนย้ายข้อมูลให้มากขึ้น เร็วขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไร?
นี่คือเหตุผลที่ผมคิดว่าเรื่องราวของกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์กำลังเปลี่ยนไป
มันไม่ใช่แค่เรื่องของ:
GPU → HBM อีกต่อไปแล้ว
ตอนนี้มันกำลังกลายเป็นลำดับแบบนี้:
COMPUTE → MEMORY → INTERFACE → OPTICAL → DATA MOVEMENT
และทุกเลเยอร์ที่ว่ามานี้ สามารถกลายเป็นคอขวดถัดไปได้หมดเลย
สำหรับมาเลเซีย นี่คือส่วนที่ทำให้ผมรู้สึกตื่นเต้นมาก
เราใช้เวลาหลายทศวรรษจนเป็นที่รู้จักในด้านการประกอบและทดสอบเซมิคอนดักเตอร์
แต่ตอนนี้เราเริ่มเห็นบริษัทมาเลเซียขยับขยายเข้าสู่:
การออกแบบชิป
HIGH-SPEED PHY IP
การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูง
SILICON PHOTONICS
OPTICAL INTERCONNECT
ผู้ชนะในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์รายต่อไปของมาเลเซีย อาจไม่ใช่บริษัทที่ผลิตตัวประมวลผล (Processor)
แต่มันอาจจะเป็นบริษัทที่สร้างเทคโนโลยีที่ช่วย ส่งพลังงานให้ตัวประมวลผล, เชื่อมต่อหน่วยความจำ และเคลื่อนย้ายข้อมูล
SkyeChip + SilTerra
ทำธุรกิจที่แตกต่างกัน
อยู่ในเมกะเทรนด์เดียวกัน
ตอนนี้ AI กำลังประสบปัญหาแบนด์วิดท์ (Bandwidth) ไม่เพียงพอ
และมาเลเซียอาจจะมีบทบาทเล็กๆ แต่มีความน่าสนใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในอุตสาหกรรมนี้
ข้อความสงวนสิทธิ์: มูมู่คอมมูนิตี้้ได้รับการสนับสนุนโดย Moomoo Technologies Inc. และมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเท่านั้นอ่านเพิ่มเติม
ความคิดเห็น (8)
เพื่อแสดงความคิดเห็น
6
2