ล่าสุด
ยอดนิยม
$Microsoft (MSFT.US)$ + $NVIDIA (NVDA.US)$ RTX Spark — CPU ตัวแรกจาก Nvidia ที่ใช้สถาปัตยกรรม Arm สำหรับเครื่อง PC ทั่วไป AI agents ที่รันในเครื่องได้ตลอด 24 ชั่วโมง สิ่งนี้จะเปลี่ยนห่วงโซ่อุปทานของวงการ PC ไปเลย.
✅ ใครจะเป็นผู้ชนะในศึกนี้:
• $Arm Holdings (ARM.US)$ — N1X ใช้สถาปัตยกรรม Arm ดังนั้นทุกชิปที่ส่งออกหมายถึงรายได้จากค่าลิขสิทธิ์และค่ารอยัลตี้ โดยรอยัลตี้ใน Q1 2026 พุ่งขึ้นไปแล้วถึง +25% YoY
• $Taiwan Semiconductor (TSM.US)$ — เป็นโรงงานผลิตชิปเพียงแห่งเดียวสำหรับโหนด 3nm ขั้นสูง ถ้าไม่มี TSMC ก็ไม่มี RTX Spark...
✅ ใครจะเป็นผู้ชนะในศึกนี้:
• $Arm Holdings (ARM.US)$ — N1X ใช้สถาปัตยกรรม Arm ดังนั้นทุกชิปที่ส่งออกหมายถึงรายได้จากค่าลิขสิทธิ์และค่ารอยัลตี้ โดยรอยัลตี้ใน Q1 2026 พุ่งขึ้นไปแล้วถึง +25% YoY
• $Taiwan Semiconductor (TSM.US)$ — เป็นโรงงานผลิตชิปเพียงแห่งเดียวสำหรับโหนด 3nm ขั้นสูง ถ้าไม่มี TSMC ก็ไม่มี RTX Spark...
39
18
12
$NVIDIA (NVDA.US)$ × $Marvell Technology (MRVL.US)$: การเชื่อมต่อ (Connectivity) คือคลื่นลูกต่อไปของ AI
Nvidia เพิ่งทุ่มเงินลงทุน 2 พันล้านดอลลาร์ใน Marvell และเรียกพวกเขาว่า "บริษัทล้านล้านดอลลาร์รายต่อไป" คอขวดของ AI กำลังเปลี่ยนไป — จากเรื่องของการประมวลผล (Compute) ไปสู่การเชื่อมต่อ (Connectivity).
🔗 รายละเอียดดีล:
Marvell จัดหา XPUs แบบสั่งทำพิเศษ + ระบบเครือข่าย NVLink Fusion ซึ่งรวมอยู่ใน AI stack ของ NVIDIA ทั้งคู่กำลังร่วมกันสร้างระบบเชื่อมต่อแบบออปติคอล + Silicon Photonics สำหรับคลัสเตอร์ GPU ขนาด 100,000 ตัวขึ้นไป
✅ รายชื่อผู้โชคดี:...
Nvidia เพิ่งทุ่มเงินลงทุน 2 พันล้านดอลลาร์ใน Marvell และเรียกพวกเขาว่า "บริษัทล้านล้านดอลลาร์รายต่อไป" คอขวดของ AI กำลังเปลี่ยนไป — จากเรื่องของการประมวลผล (Compute) ไปสู่การเชื่อมต่อ (Connectivity).
🔗 รายละเอียดดีล:
Marvell จัดหา XPUs แบบสั่งทำพิเศษ + ระบบเครือข่าย NVLink Fusion ซึ่งรวมอยู่ใน AI stack ของ NVIDIA ทั้งคู่กำลังร่วมกันสร้างระบบเชื่อมต่อแบบออปติคอล + Silicon Photonics สำหรับคลัสเตอร์ GPU ขนาด 100,000 ตัวขึ้นไป
✅ รายชื่อผู้โชคดี:...
18
6
10
PlsHelpUpMyStockHere : อีก 40 ปีข้างหน้า ไม่มีใครรู้หรอกว่าจะเกิดอะไรขึ้น ถึงตอนนั้นผมก็คงตายไปแล้ว ส่วน NVIDIA ก็อาจจะไม่อยู่แล้วเหมือนกัน อาจจะมีบริษัทรุ่นใหม่ก้าวขึ้นมาแซงหน้า หรือไม่ก็ซื้อกิจการ NVIDIA ไปเป็นของตัวเองแทน
錦鯉寶寶 : อีก 40 ปีข้างหน้า ผมคงไม่อยู่บนโลกนี้แล้วล่ะ
151382869 : ฟองสบู่
PlsHelpUpMyStockHere : Jensen Huang ของ NVIDIA บอกว่าบางอย่างมันดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่ อีก 40 ปีข้างหน้า ผมว่าบริษัทไหนก็ได้สามารถแซง Microsoft กับ NVIDIA ได้ทั้งนั้นแหละ ไม่ต้องรอถึง 40 ปีหรอก แค่ไม่เกิน 4 ปีก็แซงได้แล้ว
逢高卖出 : เขาหมายถึง 4 ปี
ดูความคิดเห็นเพิ่มเติม...