＜6125＞ 岡本工機 5150 +305
大幅続伸。三井物産との資本業務提携を発表している。三井物産に対して第三者割当増資を実施、三井物産は29.71％を保有する筆頭株主となる。半導体関連装置・工作機械事業のほか、人材戦略・コーポレート機能における提携も行っていく。増資による希薄化率42.09％と高水準であるが、それ以上に、提携効果に伴う販売力の強化などといった効果が期待される展開に。
＜8771＞ Eギャランティ 1376 +56
大幅反発。28年3月期をめどに営業利益を前期実績比2倍の100億円に引き上げる方針との社長インタビューが報じられた。主力の売掛債権保証サービスの引き合いが強まっている中、営業人員増強や金融機関との連携を強めて顧客数を増加させていく計画のもよう。また、配当性向50％以上を維持しつつ、自社株買いによる追加の株主還元も検討とされている。直近で株価の調整ピッチが速まっていたことで、リバウンド材料に。
＜1514＞ 住石HD 1549 -220
急落。麻生が50.01％まで保有比率を高めて、同社の親会社になったことが、前日提出された臨時報告書で明らかになった。同社は5月15日に麻生との資本業務提携を発表しており、麻生では同社株を市場内での取得によって、議決権保有割合を50.0％超60.0％以下とすることを目指すとしていた。短期的な需給面での押し上げ効果などに期待も向かったが、50.0％超の取得完了で今後の需給妙味後退が意識される形に。
＜6223＞ 西部技研 1582 +63
大幅続伸。連結子会社のSeibu Giken AmericaがEV用リチウムイオン電池製造工場向け大型案件を受注したと発表。資本提携先であるグンミョン・エンジ社の米国での納入実績、及び同社製デシカント除湿機の世界的な納入実績が高く評価されたようだ。受注したのは、韓国大手自動車・車載電池メーカーの米国新工場向けにグンミョン社が設計・施工するドライルーム用デシカント除湿機。受注金額は約29億円。
＜2938＞ オカムラ食品工業 3025 +278
急伸。前日に株主優待制度の導入を発表しており、買い材料につながっているようだ。6月末現在の100株以上の株主が対象、同社で養殖あるいは加工した食品を贈呈、おおむね5000円相当の商品となるもよう。配当・優待利回りの上昇が意識される展開に。来年度以降も優待制度は継続する予定としているが、優待内容その他はあらためて検討していくようだ。
＜6489＞ 前沢工 1342 +120
大幅続伸。前日に24年5月期の業績上方修正を発表している。経常利益は従来予想の37億円から48億円、前期比43.5％増に引き上げ。第3四半期までの状況から上振れ期待はあったが、修正幅は想定以上とみられる。28期ぶりの再好機高進ともなるようだ。利益率の改善と原価低減努力に加え、退職給付会計における費用減などを上方修正の要因としている。
＜3401＞ 帝人 1550 +145
急伸。定時株主総会資料が本日開示されているが、大株主の状況において、オアシスジャパンストラテジックファンドが2.49％の第7位株主となっていることが明らかになっている。物言う株主として知られるオアシスマネジメントの日本株投資ファンドであり、現在PBR1倍を大きく下回る株価水準是正施策などへのプレッシャーが高まっていくなどと思惑視されているもよう。
＜4552＞ JCRファーマ 575 -11
大幅続落。野村證券では投資判断を「バイ」から「ニュートラル」に格下げ、目標株価も1800円から600円にまで引き下げている。海外での新薬開発は自社で行う体制へシフトすると明言、新薬の導出確度は低くなったと判断しているもよう。契約金収入の減少を見込むことなどで業績予想を下方修正している。今後しばらくは株価に影響を与えるカタリストは少なくなるとみているようだ。
＜7780＞ メニコン 1366 +77
大幅反発。いちよし証券ではフェアバリュー2100円を継続し、レーティングを「B」から「A」に引き上げている。株価下落でバリュエーションの調整が進んだこと、今後は国内外での工場新設や設備増強が進むことで、閉塞感のあった供給能力の状況が徐々に解消に向かうと考えられることなどを背景としている。安値もみ合いから前日にかけて株価が一段安となっていたことで、格好の押し目買い材料につながる形へ。
＜6146＞ ディスコ 62260 +4590
大幅続伸。注目の米エヌビディアの2-4月期決算は、売上高が前年同期比3.6倍、EPSも5.6倍となり、それぞれ市場予想も大幅に上回る。また、5-7月期の売上計画も、市場予想を上回る水準となっている。期待値の高まっていたコンセンサスもさらに上回る好決算を発表したことで、エヌビディアは時間外で6％程度の大幅高。国内半導体関連も全般買い先行、とりわけ生成AI半導体関連として同社に注目度が高まった。
＜6125＞ 冈本幸喜 5150 +305
持续显著增长。宣布与三井物产株式会社建立资本和业务联盟。三井物产实施了第三方配股，三井物产成为最大股东，持股29.71％。除了与半导体相关的设备和机床业务外，还将在人力资源战略和公司职能方面建立伙伴关系。由于资本增加，稀释率处于较高水平，稀释率为42.09％，但除此之外，预计还会产生诸如增强与合作伙伴关系效应相关的销售能力等影响。
＜8771＞ 电子保障 1376 +56
强烈反对。据报道，总统采访了该政策，即在截至3月28日的财年左右，将营业利润提高到100亿日元，这是上一财年业绩的两倍。尽管对主要应收账款担保服务的询问越来越多，但似乎有计划通过增加销售人员和加强与金融机构的合作来增加客户数量。此外，在维持50％或以上的股息支付率的同时，还考虑通过股票回购获得额外的股东回报。最近，股价调整加速，使其成为反弹材料。
＜1514＞ Sumiseki HD 1549 -220
直线下降。在前一天提交的一份特别报告中，麻生将其所有权比率提高到50.01％，成为该公司的母公司。该公司于5月15日宣布与麻生建立资本和业务联盟，麻生的目标是通过收购该公司在市场上的股份，将50.0％的投票权持有率提高到60.0％或以下。对短期供需提振效应等的预期也有所提高，但随着收购的完成率超过50.0％，人们意识到未来供需将出现奇怪的下降。
＜6223＞ 西武技研 1582 +63
持续大幅增长。合并子公司西武技研美国公司宣布，它已收到电动汽车锂离子电池制造工厂大型项目的订单。看来作为资本伙伴的Gunmyeong Engineering Co., Ltd. 在美国的交付结果以及同一公司生产的干燥剂除湿机的全球交付记录受到了高度评价。收到的订单是由Gunmyeong为韩国一家大型汽车和车载电池制造商的美国新工厂设计和制造的干燥室干燥剂除湿机。订单金额约为29亿日元。
＜2938＞ 冈村食品工业 3025 +278
快速扩张。股东福利制度的引入是在前一天宣布的，这似乎促使人们购买了材料。截至6月底，持有100股或以上的股东将获得该公司种植或加工的食品，看来这通常是价值5,000日元的产品。在这个发展中，人们意识到股息和优惠收益率的增加。计划从下个财政年度起继续实行优惠待遇制度，但似乎将再次审查优惠待遇和其他方面的细节。
＜6489＞ 前泽拓海 1342 +120
持续大幅增长。前一天宣布了截至5月24日的财年收益的向上修正。普通利润从先前预测的37亿日元提高到48亿日元，比上一财年增长了43.5％。截至第三季度，人们对这种情况的期望有所上升，但修正范围似乎大于预期。看来这也将是28个学期以来的首次绝佳机会。除了提高利润率和降低成本的努力外，退休金会计等的成本降低也是向上修正的因素。
＜3401＞ 帝人 1550 +145
快速扩张。年度股东大会的材料已于今天披露，很明显，Oasis日本战略基金是第七大股东，主要股东的比例为2.49％。这是Oasis Management旗下的日本股票投资基金，被称为健谈的股东，看来目前远低于PBR1倍的股价水平修正措施等的压力将增加。
＜4552＞ JCR Pharma 575 -11
急剧下降仍在继续。野村证券将投资决策的评级从 “买入” 下调至 “中性”，目标股价也从1800日元下调至600日元。明确表示，新药的海外开发将转移到内部实施的系统，看来他们已经确定衍生新药的准确性有所下降。由于预计合同费收入将减少等，收益预测已向下修正。看来影响股价的催化剂数量将在未来一段时间内减少。
＜7780＞ Menicon 1366 +77
强烈反对。一吉证券的公允价值继续为2,100日元，评级已从 “B” 上调至 “A”。背景是，由于股价下跌，估值调整已经取得进展，人们认为，随着未来国内外新工厂和设备改造的进展，有受阻感的供应能力状况将逐步得到解决。由于股价从低价竞争到前一天已经下跌了一步，因此形成了一种带来凉爽的买盘材料。
＜6146＞ 迪斯科 62260 +4590
持续大幅增长。在截至2月4日的财年美国NVIDIA的显著财务业绩中，销售额与去年同期相比增长了3.6倍，每股收益分别增长了5.6倍，大大超出了市场预期。此外，5月至7月财年的销售计划超出了市场预期。自从NVIDIA公布进一步超出共识的良好财务业绩以来，NVIDIA在非营业时间内大幅上涨了约6％，这提高了预期。国产半导体相关产品也是首批购买的产品，特别是，由于与生成式人工智能半导体相关，该公司引起了人们的关注。
