share_log

Crescent Energy To Acquire SilverBow Resources In $2.1B Deal

Crescent Energyが2.1億ドルでシルバーボウリソーシズを買収する

Benzinga ·  05/16 11:45

クレセント・エナジー社（NYSE: CRGY）は、シルバーボウ・リソース社（NYSE: SBOW）を21億ドルで買収することで合意に達しました。

この買収は、シルバーボウの筆頭株主であるキメリッジ・エナジー・マネジメント社が関与する代理権争いの最中に行われました。

シルバーボウの株主は、シルバーボウ株1株につきクレッセントクラスA株3.125株を受け取ります。さらに、SilverBowの投資家は、1株あたり38ドル（上限4億ドル）で、支払いの全部または一部を現金で受け取ることもできます。

取引終了後、Crescentの取締役会のメンバーは11人に増え、さらに2人の取締役がSilverBowによって指名されます。

この取引は、SilverBowの最終終値を18％上回り、テキサス州南東部のイーグルフォードシェール盆地でのクレセントの事業を大幅に拡大します。

KKR＆Co Inc（NYSE: KKR）が運営するCrescentは、ロッキーマウンテン地域でも掘削活動を行っています。

クレセントのCEO、デビッド・ロックチャーリーは次のように述べています。「SilverBowとの合併により、CrescentはEagle Fordの大手オペレーターとしての地位を固め、規模を拡大することで会社の成長プラットフォームを強化します。

この取引は、シルバーボウが取締役会の支配権をめぐってキメリッジ・エナジーと戦っているときに行われます。シルバーボウの13％の株式を保有するキメリッジは、最新の買収入札を取り下げた後、取締役会の議席を求めています。

代理顧問、機関投資家サービス、グラス・ルイスは、SilverBowの取締役候補者を推薦しています。

今年11％上昇したSilverBowの株価は、水曜日に0.6％下落して32.35ドルになり、同社の価値は約8億2,600万ドルになりました。

負債を含めると、SilverBowの企業価値は約19億ドルです。クレセントの株価は0.8％下落して12.25ドルになり、時価総額は約22億ドルになりました。

過去3年間で、KKRが15％の所有権を持つCrescentは、20億ドル以上の価値がある6件の買収を完了しました。

SilverBowが加わったことで、クレセントはイーオージー・リソーシズ OG）やコノコ・フィリップス（NYSE: COP）などの競合他社と並んで、イーグルフォード盆地で最大の事業者の1つになりました。

この取引は、今年の第3四半期末までに完了する予定です。クレセントは530万ドルを保有していました 2024年3月31日現在の現金および同等物。

ジェフリーズ合同会社とウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー（NYSE：WFC）がこの取引のクレセントの財務顧問を務め、BofA証券株式会社とエバーコアはシルバーボウに助言しています。

価格アクション：木曜日の最終チェックで、CRGY株は11.16ドルで8.8％下落しています。

免責事項: このコンテンツの一部はAIツールの助けを借りて制作され、Benzingaの編集者によってレビューおよび公開されました。

今読んでください：米国のインフレデータは偶然に時期尚早に発表されたが、トレーダーは絶好の機会を逃した

写真:シャッターストック

これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。 更に詳しい情報
    コメントする