金吾财讯 | 国联证券发研报指，中国人民保险集团(01339)发布2024年一季报，新准则下公司实现保险服务收入1261.72亿元，同比+7.7%；实现归母净利润89.63亿元，同比-23.5%。人保财险COR同比抬升，但承保盈利能力仍领先同业；人保寿险NBV同比高增，人保健康盈利能力卓越；净利润同比下滑，主要系市场波动影响投资收益表现。
该行续指，考虑到财险的承保盈利能力有望保持在较好水平、寿险和健康险的盈利能力显著改善，该行预计公司 2024-2026年归母净利润分别为284/320/349亿，对应增速分别为+27%/+13%/+9%。鉴于公司财险竞争优势凸显、人身险价值率显著改善，该行维持目标价3.99港元，维持“买入”评级。
金吾財訊 | 國聯證券發研報指，中國人民保險集團(01339)發佈2024年一季報，新準則下公司實現保險服務收入1261.72億元，同比+7.7%；實現歸母淨利潤89.63億元，同比-23.5%。人保財險COR同比抬升，但承保盈利能力仍領先同業；人保壽險NBV同比高增，人保健康盈利能力卓越；淨利潤同比下滑，主要系市場波動影響投資收益表現。
該行續指，考慮到財險的承保盈利能力有望保持在較好水平、壽險和健康險的盈利能力顯著改善，該行預計公司 2024-2026年歸母淨利潤分別爲284/320/349億，對應增速分別爲+27%/+13%/+9%。鑑於公司財險競爭優勢凸顯、人身險價值率顯著改善，該行維持目標價3.99港元，維持“買入”評級。
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