海通國際發表報告,渣打(02888.HK)首季收入及稅前純利勝預期,維持2024和2025財年純利預測分別為3.56億美元和3.97億美元,增長18%和12%。維持「跑贏大市」評級。目標價由77.53元升至90.37港元。
海通國際指,渣打2024財年淨利息收入的指引目標保持不變,仍為100億至102.5億美元,意味著按年增長為5%至7%。集團亦保持2024財年貸款和RWA低單位數增長的指引目標。
另外,報告指,渣打自2月份宣布的10億美元股票回購已完成67%。集團仍將CET1比率目標區間定為 13%至14%,RoTE在2026財年從10%增至12%,並逐步提高全年每股股息。