2日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。
・日経平均は小幅反発、大型連休の谷間でポジション調整の売買中心
・ドル・円はしっかり、介入観測もドル買戻し
・値上り寄与トップは東エレク<8035>、同2位は第一三共<4568>
■日経平均は小幅反発、大型連休の谷間でポジション調整の売買中心
日経平均は小幅反発。前日比25.66円高(+0.07%)の38299.71円(出来高概算7億株)で前場の取引を終えている。
1日の米国株式市場はまちまち。ダウ平均は87.37ドル高(+0.23%)の37903.29ドル、ナスダックは52.34ポイント安(-0.33%)の15605.48、S&P500は17.30ポイント安(-0.34%)の5018.39で取引を終了した。
民間部門の雇用統計が予想を上回りまちまちで寄り付いた。米連邦公開市場委員会(FOMC)の結果発表を控え様子見気配が強まる中、3月JOLT求人件数や4月ISM製造業景況指数が予想を下回ったため長期金利低下に連れ相場は堅調に推移した。その後、米連邦準備制度理事会(FRB)はFOMCで予想通り政策金利据え置きを決定、利下げが遅れる可能性を示唆したもののパウエル議長が「次の行動が利上げになる可能性が少ない」としたため利上げへの脅威が後退し、買戻しが加速した。終盤にかけて失速しダウは上げ幅を縮小、ナスダックは再びマイナス圏に落ち込みまちまちで終了。
米国株は高安まちまちだったが、為替が海外時間で一時1ドル153円台まで円高ドル安が進むなど荒い値動きとなったことから、東京市場は売り優勢で取引を開始。寄付き後の日経平均は38000円を割り込む場面も見られたが、為替の落着きを受けて、売り一巡後は徐々に下げ幅を縮小。大型連休の谷間で参加者が少なくポジション調整の売買に留まったことも奏功し、切り返す展開となった。
日経平均採用銘柄では、決算発表前ということで思惑が先行し、住友商事<8053>、三菱商事<8058>が買われたほか、三井物産<8031>、豊田通商<8015>、伊藤忠<8001>も強い。また、レーザーテック<6920>、関西電力<9503>、第一三共<4568>も買われたほか、築地再開発発表を受けて、三井不動産<8801>も上昇した。
一方、住友ファーマ<4506>が大幅安となったほか、TDK<6762>、村田製作所<6981>がさえない。また、前日比で為替の円高ドル安が進んだことから、マツダ<7261>、いすゞ自動車<7202>、SUBARU<7270>など自動車関連も売られた。
業種別では、卸売業、電気・ガス業、不動産業、保険業、医薬品などが上昇した一方、海運業、銀行業、ガラス・土石製品、化学、空運業などが下落した。
大型連休の谷間や、足元の為替動向が慌ただしいことなどから、日本株を積極的に売買する動きは引き続き手控えられている。引き続き日経平均やTOPIXは前日終値水準でのもみ合いとなり、決算発表銘柄に関心は集中しそうだ。後場は、13時に三菱商事、14時にリコーリース<8566>などが決算を発表する予定だ。丸紅<8002>、住友商事も本日決算発表を予定しているため、前場同様、後場も商社株に関心が向かいそうだ。
■ドル・円はしっかり、介入観測もドル買戻し
2日午前の東京市場でドル・円はしっかりの値動きとなり、154円25銭から156円28銭まで値を上げた。日本の為替介入とみられる円買いが下押ししたが、米連邦準備制度理事会(FRB)による引き締め的な政策の継続をにらみ、ドルの買戻しが強まった。
ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円25銭から156円28銭、ユーロ・円は165円31銭から167円38銭、ユーロ・ドルは1.0707ドルから1.0720ドル。
■後場のチェック銘柄
・Green Earth Institute<9212>、FRS<9423>の、2銘柄がストップ高
※一時ストップ高(気配値)を含みます
・値上り寄与トップは東エレク<8035>、同2位は第一三共<4568>
■経済指標・要人発言
【経済指標】
・日・4月マネタリーベース:前年比+2.1%(3月:前年比+1.6%)
・豪・3月貿易収支:+50.24億豪ドル(予想:+73.0億豪ドル、2月:+65.91億豪ドル←+72.8億豪ドル)
【要人発言】
・神田財務官
「為替介入の有無は今お話しできることはない」
・日銀金融政策決定会合議事要旨(3月18-19日分)
「時間をかけてゆっくりと着実に金融正常化を進めることが適当」
「国債買入れ、今後は能動的な金融政策手段として用いない」(何人かの委員)
<国内>
・特になし
<海外>
・15:30 スイス・4月消費者物価指数(前年比予想:+1.1%、3月:+1.0%)
在为期2天的后台交易中,我想注意以下3点。
・日经平均指数小幅反弹,交易以重大假日谷地的头寸调整为中心
・美元和日元坚挺,干预性观察也是美元回购
・价格上涨的最大贡献者是东电气<8035>,第一三共<4568>位居第二
■日经平均指数小幅反弹,交易以重大假日谷地的头寸调整为中心
日经平均指数小幅反弹。前端交易收于38299.71日元(预计成交量为7亿股),与前一天相比增加了25.66日元(+ 0.07%)。
美国股市1日涨跌互现。道琼斯平均指数收于37903.29美元,上涨87.37美元(+ 0.23%);纳斯达克指数下跌52.34点(-0.33%),至15605.48点;标准普尔500指数收于5018.39点,下跌17.30点(-0.34%)。
私营部门的就业统计数据超出预期,喜忧参半。尽管在美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布结果之前,前景有所加强,但由于3月份的JOLT就业机会数量和4月份的ISM制造业商业景气指数低于预期,长期利率下降,市场保持稳定。之后,美国联邦储备委员会(FED)决定按照联邦公开市场委员会的预测维持政策利率不变,尽管鲍威尔主席表示 “下一步行动提高利率的可能性很小”,但加息的威胁减弱,回购加速。它在游戏快要结束时停滞不前,道琼斯指数减少了涨幅,纳斯达克指数回落至负值区间,收盘时表现喜忧参半。
美国股市涨跌互现,但由于汇率出现了粗暴的价格变动,例如日元升值和美元在海外一次性跌至153日元的1美元水平,东京市场开始以卖出优势进行交易。捐款后也出现了日经平均指数跌破38,000日元的情况,但作为汇率结算的回应,在第一轮销售之后,跌幅逐渐缩小。重要节日期间的参与者很少,他们继续进行头寸调整交易,这一事实也取得了成功,这是一个转折点。
在日经平均指数采用的股票中,投机占据优先地位,因为那是在财务业绩公布之前,除了住友商事<8053>和三菱商事<8058>被收购外,三井物产<8031>、丰田通商<8015>和伊藤忠<8001>也表现强劲。此外,Lasertec <6920>、关西电力公司<9503>和第一三共<4568>也被收购,三井不动产(8801)也因筑地重建公告而上涨。
同时,除了住友制药的<4506>大幅削减外,TDK <6762>和村田制作所 <6981>也没有。此外,由于汇率使日元升值以及美元与前一天相比进一步贬值,马自达<7261>、五十铃汽车<7202>和斯巴鲁<7270>等汽车相关产品也被出售。
按行业划分,批发业、电力/天然气行业、房地产业、保险业、制药等上涨,航运、银行、玻璃/土石制品、化学品、航空运输等下降。
由于重大节日的分裂以及当前的汇率走势忙碌,日本股票的活跃交易走势继续受到阻碍。日经平均指数和东证指数将继续在前一天的收盘价水平上发生冲突,看来人们的兴趣将集中在公布财务业绩的股票上。之后,三菱商事定于 13:00 公布财务业绩,理光租赁(8566)计划于 14:00 公布财务业绩。丸红<8002>和住友商事也计划在今天公布财务业绩,因此似乎对后面的贸易公司股票感兴趣,就像前端市场一样。
■美元和日元坚挺,干预观察也是美元的回购
东京市场2日上午美元和日元的价格走势稳定,价格从154日元25日元上涨至156日元28日元。被视为日本汇率干预的日元购买量有所下降,但鉴于美国联邦储备委员会(Fed)继续采取紧缩政策,美元回购加剧。
到目前为止,美元和日元的交易区间为154日元25日元至156日元28先令,欧元和日元的交易区间为165日元31日元至167日元38先令,欧元的交易区间为1.0707至1.0720美元。
■后台查看股票
・Green East <9212>和FRS <9423>这两只股票的止损位居高位
*包括临时停车高度(符号值)
・价格上涨的最大贡献者是东电气<8035>,第一三共<4568>位居第二
■经济指标和关键人物的陈述
[经济指标]
・每日/4月货币基础:同比增长2.1%(3月:同比增长1.6%)
・澳大利亚3月贸易差额:+50.24亿澳元(预测:+73.0亿澳元,2月:+65.91亿澳元 ← +72.8亿澳元)
[贵宾致辞]
・神田财务主管
“关于交易所干预的存在与否,我们现在无话可说”
・日本央行货币政策会议纪要(3月18日至19日)
“随着时间的推移,缓慢而稳步地推进财务正常化是恰当的”
“购买政府债券将来不会被用作积极的货币政策工具”(几位委员会成员)
<国内>
・没什么特别的
<海外>
・15:30 瑞士4月消费者物价指数(同比预测:+1.1%,3月:+1.0%)