5月1日，银轮股份获国海证券买入评级，近一个月银轮股份获得13份研报关注。
研报预计公司2024-2026年实现营业总收入136.84、168.98、197.80亿元，同比增速为24%、23%、17%；实现归母净利润8.77、11.44、14.25亿元，同比增速为43%、30%、25%。研报认为，公司积极开拓增量业务，发力第三曲线的数字与能源热管理，以汽车热管理技术优势赋能储能、变电、超充、数据中心等领域，其中数据中心服务器液冷业务实现客户零的突破，储能超充液冷机组业务不断壮大。在具体项目方面，公司第三曲线业务已经陆续获得阳光电源储能及光伏逆变器液冷机组、国际客户发电机组冷却模块、国内头部客户储能液冷、三变和江变等客户铝片式变压器换热器、日立能源等风电变压器换热器等项目，定点不断，未来放量有望增厚公司业绩。
风险提示：原材料价格持续上涨；销量不及预期；新客户拓展不及预期；新工厂产能爬坡不及预期；海外市场拓展不及预期；新品研发进度不及预期；公司经营目标不构成业绩承诺，存在不达预期的风险。
5月1日，銀輪股份獲國海證券買入評級，近一個月銀輪股份獲得13份研報關注。
研報預計公司2024-2026年實現營業總收入136.84、168.98、197.80億元，同比增速爲24%、23%、17%；實現歸母淨利潤8.77、11.44、14.25億元，同比增速爲43%、30%、25%。研報認爲，公司積極開拓增量業務，發力第三曲線的數字與能源熱管理，以汽車熱管理技術優勢賦能儲能、變電、超充、數據中心等領域，其中數據中心服務器液冷業務實現客戶零的突破，儲能超充液冷機組業務不斷壯大。在具體項目方面，公司第三曲線業務已經陸續獲得陽光電源儲能及光伏逆變器液冷機組、國際客戶發電機組冷卻模塊、國內頭部客戶儲能液冷、三變和江變等客戶鋁片式變壓器換熱器、日立能源等風電變壓器換熱器等項目，定點不斷，未來放量有望增厚公司業績。
風險提示：原材料價格持續上漲；銷量不及預期；新客戶拓展不及預期；新工廠產能爬坡不及預期；海外市場拓展不及預期；新品研發進度不及預期；公司經營目標不構成業績承諾，存在不達預期的風險。
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