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交银国际：维持中国太保“买入”评级 目标价下调至25港元

新浪港股 ·  04/29 23:29

交银国际发布研究报告称，将中国太保（02601）目标价从30港元下调17%至25港元，目前市净率0.6倍，股息率超过6%，估值吸引，维持“买入”评级。

报告中称，2024年第一季公司归母净利年增1.1%，高基数上仍维持稳健增长，超市场预期。寿险改革成效持续体现，新业务价值（VNB）年增30.7%，增速领先同业，投资收益及盈利表现稳健。

该行表示，基于新会计准则更新盈利预测，预计公司资产、负债两端改善趋势具有持续性，ROE预计将维持在12%左右，预计2024年新业务价值将年增约17%。

声明：本内容仅用作提供资讯及教育之目的，不构成对任何特定投资或投资策略的推荐或认可。 更多信息
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