4月29日，华新水泥获民生证券买入评级，近一个月华新水泥获得5份研报关注。
研报预计公司国内水泥业务表现与行业整体水平相近。骨料及海外水泥同比新增产能明显，结构性贡献增量。2023年海外有效水泥粉磨年产能为2091万吨，中期目标达到5000万吨产能规模。公司前瞻性布局海外、“水泥+”，及低碳环保业内领先，面对国内地产基建需求的放缓，相对同行有更多选择、转型之路坚定。预计2024-2026年归母净利润分别为28.17亿元、33.37亿元、37.77亿元，现价对应PE为11x、9x、8x，维持“推荐”评级。
风险提示：基建项目、地产政策落地不及预期的风险，成本端价格波动风险。
4月29日，華新水泥獲民生證券買入評級，近一個月華新水泥獲得5份研報關注。
研報預計公司國內水泥業務表現與行業整體水平相近。骨料及海外水泥同比新增產能明顯，結構性貢獻增量。2023年海外有效水泥粉磨年產能爲2091萬噸，中期目標達到5000萬噸產能規模。公司前瞻性佈局海外、“水泥+”，及低碳環保業內領先，面對國內地產基建需求的放緩，相對同行有更多選擇、轉型之路堅定。預計2024-2026年歸母淨利潤分別爲28.17億元、33.37億元、37.77億元，現價對應PE爲11x、9x、8x，維持“推薦”評級。
風險提示：基建項目、地產政策落地不及預期的風險，成本端價格波動風險。
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