金吾财讯 | 招银国际发研报指，极兔速递(01519)2023年调整后税后亏损为4.32亿美元，较2022年的14.9亿美元亏损大幅收窄，也好于该行预测的4.94亿美元亏损。主要由于23年下半年中国市场单票价格同比上升，有助于中国分部毛利层面上实现盈亏平衡。
展望未来，该行预计中国市场将在2024年某个时点实现净利润层面的盈亏平衡。相反，该行预计东南亚和新市场的平均售价压力将在2024年持续。因此，该行将基于SOTP的目标价从14.2港元下调至12.8港元。维持“持有”评级，主要由于该行认为当前估值仍不够有吸引力。
金吾財訊 | 招銀國際發研報指，極兔速遞(01519)2023年調整後稅後虧損爲4.32億美元，較2022年的14.9億美元虧損大幅收窄，也好於該行預測的4.94億美元虧損。主要由於23年下半年中國市場單票價格同比上升，有助於中國分部毛利層面上實現盈虧平衡。
展望未來，該行預計中國市場將在2024年某個時點實現淨利潤層面的盈虧平衡。相反，該行預計東南亞和新市場的平均售價壓力將在2024年持續。因此，該行將基於SOTP的目標價從14.2港元下調至12.8港元。維持“持有”評級，主要由於該行認爲當前估值仍不夠有吸引力。
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