12月15日晚间,传化智联公告,拟筹划将旗下子公司浙江传化合成材料有限公司(下称“传化合成”)分拆至深交所上市,并授权公司及传化合成管理层开展相关前期筹备工作。
传化智联表示,此次分拆上市,将充分发挥资本市场优化资源配置的作用,有利于传化合成拓宽融资渠道,实现资本赋能业务发展。
据公告,传化合成成立于2011年7月,传化智联持有传化合成50.84%的股权,属于传化智联的化学业务板块。
传化合成主要从事顺丁橡胶等合成新材料的生产、研发、销售,其核心产品为稀土顺丁橡胶。稀土顺丁橡胶是一种以稀土金属钕为主体的催化体系所制备的顺丁橡胶,以这种橡胶为原料制造轮胎可以有效提高轮胎的质量和性能。
得益于新能源汽车行业的发展,传化合成表现优秀。2013年,传化合成的首期年产10万吨顺丁橡胶顺利投产,到2022年,顺丁橡胶年产数值已达到15万吨。与此同时,传化合成还正在新建12万吨/年稀土顺丁装置,预计2024年8月投产。
业绩上,2020年-2022年,传化合成实现营业收入10.98亿元、11.38亿元、14.44亿元;净利润8956.24万元、8557.78万元、2.19亿元。据传化智联半年报显示,传化合成上半年营业收入达8.34亿元,净利润达1.01亿元。
据悉,此前传化智联就开始筹划传化合成上市,6月29日,传化智联公告,为进一步促进传化合成的战略发展、优化资本结构,拟为其引入传化科创基金等5位投资者。
其中,传化智联以14.4亿元为传化合成100%股东权益估值,向传化科创基金、传化集团、航民集团、俞汉杰、汤铮分别转让传化合成27.77%、4.86%、4.99%、2.97%、2.43%的股权,此次交易合计转让43.02%的传化合成股权,合计转让价格为6.19亿元。
同时,传化智联还对赌,传化合成三年半内,也就是2026年12月31日前完成上市。
值得注意的是,传化智联的实控人为浙商徐冠巨,控股股东为传化集团,是国内500强企业,目前其业务已涵盖化工、物流、农业、科技城、投资五大板块。
目前其旗下已有传化智联、新安股份两家上市公司。若传化合成成功上市,那么徐冠巨资本版图将进一步扩大。