11月14日晚間,振華新材發佈公告稱,結合當前市場環境的變化及公司的實際情況,公司現調整本次向特定對象發行A股股票的募集資金規模,將本次募集資金規模從不超過60億元調整爲不超過14億元。
募集資金用途方面也作出了相應的調整,其中擬投入12億元用於正極材料生產線建設項目,2億元用於補充流動資金。而縮減前這兩項擬投入金額分別是45億元和15億元,整體定增規模縮減超七成。
值得一提的是,今年10月19日,振華新材剛剛更新了2022年度向特定對象發行A股股票募集說明書,彼時的擬募資金額還是60億元,僅間隔不到一個月,振華新材就作出了下調定增金額的決定。
據了解,振華新材主營業務是鋰離子電池正極材料的研發、生產和銷售。2021年9月剛登陸科創板上市。天眼查顯示,公司實控人爲中國電子信息產業集團有限公司,持股比例約19.03%。
2022年6月,振華新材首次披露定增預案, 擬向不超過35名(含35名)特定對象發行不超過1.33億股(含本數)股票,擬募集資金不超過60億元(含本數)。
彼時距離公司上市尚不滿一年,並且公司剛通過IPO募集了13億元,爲此,2022年8月,上交所就振華新材的定增方案下發第一輪問詢函。要求振華新材說明開展此次募投項目的必要性、合理性和緊迫性。
在回覆完首輪問詢函後,2022年9月,上交所又向振華新材下發了第二輪問詢函,要求說明本次融資是否符合融資間隔的相關要求等問題。振華新材也作出了相應回覆。
業績方面,今年以來,振華新材營收、淨利雙雙大降。三季報顯示,振華新材前三季度實現總營收52.81億元,同比下滑46.68%,歸屬於上市公司股東的淨利潤爲3759.27萬元,同比下滑96.26%。
對此,振華新材表示,受鋰鹽價格下跌及下游需求放緩影響,公司產品售價、銷量同比下降,導致營業收入較去年同期下滑;產銷量下滑使得同期生產成本較高,疊加存貨減值影響,導致2023年前三季度業績同比下滑。
值得注意的是,不久前證監會剛剛出臺了再融資新規,類似的大額再融資項目是監管問詢的重點,振華新材此次選擇主動縮減定增規模也不難理解。
二級市場方面,2022年8月公司股價觸及81.89元的歷史最高點後便一路震盪下跌,截至11月15日收盤,振華新材漲1.06%,報23.85元/股,目前市值105.6億元,較最高點跌超70%,市值蒸發超250億元。