隨着柔性OLED面板的需求持續增加，預計明年價格將會繼續上漲，這將使國內頭部廠商的盈利能力持續增強。
智通財經APP獲悉，據群智諮詢最新報告顯示，進入四季度，隨着小米14系列、華爲Mate60系列、蘋果iPhone15系列旗艦機型熱賣，以及其他手機廠商持續高端化，使國內柔性OLED需求陡增，造成結構性供應緊張的局面，推動面板價格上漲。同時，根據供應鏈消息，近日國內柔性OLED面板開始漲價，預計這一輪漲幅會在10%以上，而且會持續。華西證券表示，OLED面板在盈利性長期承壓的情況下，漲價是必然趨勢，在LCD大尺寸面板漲價的帶動下，產業鏈對盈利性的積極性更高，該行預計明年面板大、中、小尺寸都會有一定的價格漲幅。相關概念股：京東方精電(00710)、信利國際(00732)、億都(國際控股)(00259)、華顯光電(00334)。
市場消息，11月13日，vivo正式發佈全能影像旗艦vivoX100系列新品，該產品搭載了BOE(京東方)柔性OLED超高清護眼屏。作爲國內在柔性OLED領域佈局早、技術優、市場應用廣的企業，BOE(京東方)在OLED領域已積累了深厚的技術實力和強大的研發能力。據Omdia數據顯示，2023單年BOE(京東方)第一億片柔性OLED屏幕下線，摺疊產品累計突破千萬片;柔性OLED出貨量已連續多年穩居國內第一，全球第二。
此外，近期有業內人士透露，京東方最近獲得了蘋果iPhone15標準版機型(6.1英寸)OLED面板的認證，並開始爲其出貨，預計今年的供貨量爲200萬部。雖然由於質量問題，京東方的供貨比三星顯示和LG顯示晚了一些，但最終還是實現了進入蘋果iPhone15供應鏈的目標。
市場調研公司StonePartners預測，今年iPhone15系列的出貨量爲8700萬部，iPhone15系列的OLED屏幕的供應量則比這個數字高出30%左右，達到1.15億部。其中，三星佔71%，LG佔26%，京東方佔3%。
近日，京東方也在接受機構調研時表示，智能手機面板價格在過去很長一段時間內下降幅度較大，但隨着經濟的復甦和智能手機需求的增長，預期行業有望實現溫和反彈或復甦。同時，柔性AMOLED滲透率逐漸提升，柔性AMOLED技術在智能手機領域的應用將保持相對確定的增長。隨着手機面板需求環比預期增長，下半年行業柔性AMOLED手機面板出貨量有望逐季提升。
與此同時，三星顯示和樂金顯示也正積極拓展其OLED顯示器面板業務。據Omdia報告顯示，三星顯示和樂金顯示今年OLED顯示器面板的出貨目標爲100萬片，其中三星顯示70萬片，樂金顯示30萬片。然而，由於終端市場的挑戰，最新結果顯示，今年的OLED顯示器面板出貨量將約爲853000片。展望2024年，三星顯示和樂金顯示計劃OLED顯示器面板的出貨量力爭同比增長100%，三星顯示爲150萬片，樂金顯示爲40萬片。
整體來看，據群智諮詢數據顯示，2023年三季度全球OLED智能手機面板出貨1.7億片，同比增長約19.0%;其中柔性OLED出貨約1.3億片，同比增長約23.0%，剛性OLED出貨約3500萬片，同比增長6.2%。
國內方面，隨着國內OLED面板廠的產能釋放和產品力的提升，終端品牌持續加大國產化導入力度，國內OLED面板廠出貨量保持快速的增長，2023年三季度大陸OLED面板出貨約7340億片，同比增長75%，佔全球市場份額的44.3%。其中，國內柔性OLED面板貢獻約6400萬片，同比大幅增長約116%，市場份額增長至約49.2%。
該機構指出，2023年下半年隨着智能手機終端市場的逐漸復甦，智能手機面板市場逐漸向好，三季度面板也開始迎來了“量價齊升”。按照當前趨勢，DSCC也認爲，隨着柔性OLED面板的需求持續增加，預計明年價格將會繼續上漲，這將使國內頭部廠商的盈利能力持續增強。
光大證券認爲，OLED歷經消費電子去庫存週期，價格已經觸底且有回暖預期，基於對OLED存量市場和增量市場的判斷，OLED產業將開啓新一輪的景氣週期。該行表示，OLED行業的高成長性以及國產廠商份額的提升，全面看好國產OLED產業鏈。
相關概念股：
京東方精電(00710)：京東方精電有限公司的核心業務主要是汽車顯示器和工業顯示器，BOEVx是京東方汽車顯示器業務的唯一銷售平台。該公司在中國，韓國，日本，歐洲和美國等地經營業務，並與一些規模較大的一級客戶建立了戰略合作伙伴關係。
信利國際(00732)：高品質液晶顯示器及組件爲公司主營業務之一。
億都(國際控股)(00259)：公司是一家主要從事液晶顯示器及相關產品製造及銷售的香港投資控股公司。
華顯光電(00334)：該公司是一家主要從事平板顯示產品業務的香港投資控股公司，主要業務則包括供電腦及手機使用的液晶顯示器模組及薄膜晶體管液晶顯示屏等平板顯示產品的製造及銷售。