Recruiter.com Group, Inc. (NASDAQ:RCRT)(NASDAQ:RCRTW) ("Recruiter.com"), an on-demand recruiting solutions company, today announced the pricing of a registered direct offering for the sale and issuance of 3,333,333 shares of the Company's common stock (or pre-funded warrants in lieu thereof) to a group of institutional investor at a unit purchase price of $0.3108.
In a concurrent private placement, the Company also agreed to issue to the investors warrants to purchase 3,333,333 shares of common stock that will become exercisable on the date that is six months following the date of issuance of the shares of common stock in the registered direct offering (the "Exercise Date") and expire on the five-year anniversary of the Exercise Date, at an exercise price of $0.3108 per share. The aggregate gross proceeds to the Company of both transactions are expected to be approximately $1.036 million before deducting the placement agent's fees and other offering expenses payable by the Company. The Company intends to use the net proceeds from this offering for working capital and other general corporate purposes.
The transactions are expected to close on or about August 21, 2023, subject to the satisfaction of customary closing conditions.
Joseph Gunnar & Co., LLC is acting as the exclusive placement agent for the offerings.
オンデマンドの採用ソリューション会社であるRecruiter.com Group, Inc. (NASDAQ:RCRT)(NASDAQ:RCRTW) (以下、「Recruiter.com」とする)は、本日、一定の機関投資家グループに対して、同社の普通株式（またはそれに代わる前金引換券）3,333,333株の販売および発行のための登録済み直接公開募集の価格を単位購入価格$0.3108で発表しました。
同時私募に基づき、当社は投資家に対して、発行登録共通株式の3,333,333株の株式購入権証書も発行することに同意し、登録直接公開募集の発行日から6か月後の日付（「行使日」）に行使可能となり、行使日の5周年に満期になり、行使価格は株1株あたり0.3108ドルです。両取引の総粗収益は、当社が支払う引受手数料およびその他の募集費用を差し引く前に、約103.6万ドルになることが予想されています。当社は、この募集からの純収益を運転資本およびその他の一般企業目的に使用する予定です。
取引は通常の終了条件の満足に基づき、2023年8月21日前後に完了することが予想されています。
Joseph Gunnar＆Co.、LLCは、オファリングの独占的な配信エージェントとして行動しています。
