Goldman Sachs Reveals Winning Portfolio: 'Rule of 10' Unlocks S&P 500's Future Top Performers
Goldman Sachs Reveals Winning Portfolio: 'Rule of 10' Unlocks S&P 500's Future Top Performers
Only 20 stocks out of the entire S&P 500 Index have remarkable revenue growth. These companies have boosted sales at a rate of at least 10% per year since 2021. This upward trend is expected to continue at least through 2025.
在整个标准普尔500指数中，只有20只股票的收入增长显著。自2021年以来，这些公司的销售额每年至少增长10％。这种上升趋势预计将至少持续到2025年。
Equity analysts from Goldman Sachs screened these stocks and studied their performance, using what's called the "Rule of 10."
来自的股票分析师 高盛 使用所谓的 “十条规则” 筛选了这些股票并研究了它们的表现。
The 'Rule of 10' Has Outperformed The S&P 500
“十条规则” 的表现超过了标准普尔500指数
The investment bank noted that rapid and consistent revenue growth has been a key feature of many of today's largest stocks.
该投资银行指出，快速而持续的收入增长是当今许多最大股票的关键特征。
From 2013 to 2019, the seven largest publicly traded technology companies have seen their sales increase by an impressive 15% compound annual growth rate (CAGR). They are:
从2013年到2019年，七家最大的上市科技公司的销售额以令人印象深刻的15％的复合年增长率（CAGR）增长。它们是：
- Apple Inc. (NASDAQ:AAPL)
- Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT)
- Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL)
- Amazon Inc. (NASDAQ:AMZN)
- Meta Platforms Inc. (NASDAQ:META)
- NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA)
- Tesla, Inc. (NASDAQ:TSLA)
- 苹果公司 （纳斯达克股票代码：AAPL）
- 微软公司 （纳斯达克股票代码：MSFT）
- Alphabet公司 （纳斯达克：GOOG）（纳斯达克：GOOGL）
- 亚马逊公司 （纳斯达克股票代码：AMZN）
- 元平台公司 （纳斯达克股票代码：META）
- 英伟达公司 （纳斯达克：NVDA）
- 特斯拉公司。（纳斯达克股票代码：TSLA）
Meanwhile, the revenues for the S&P 500 as a whole only increased by 4% during the same time frame.
同时，整个标准普尔500指数的收入在同一时期仅增长了4％。
This double-digit increase in annual sales has had a clear positive effect on stock performance.
年销售额的两位数增长对股票表现产生了明显的积极影响。
As for the seven tech giants, they have led the S&P 500 with a remarkable return of 58% so far in 2023. They also eclipsed the 5% gained by the remaining 493 stocks.
至于七家科技巨头，它们在2023年迄今为止以58％的惊人回报率领先标准普尔500指数。它们也超过了其余493只股票上涨的5％。
Investors who have built a portfolio according to the "Rule of 10" in 2023 outperformed the S&P 500 by 2% and the equally-weighted S&P 500 by 12%.
2023年根据 “10法则” 建立投资组合的投资者的表现比标准普尔500指数高出2％，加权相等的标准普尔500指数高出12％。
S&P 500 Stocks That Comply With The 'Rule of 10'
符合 “10法则” 的标准普尔500指数股票
| Company | Sector | Market cap ($ bn) | YTD % | 2019 to present % | P/E | 2022-25E Sales growth CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enphase Energy (NASDAQ:ENPH) | Information Technology | $22 | (40)% | 508% | 24 | 27% |
| Tesla (NASDAQ:TSLA) | Consumer Discretionary | $812 | 109% | 823% | 63 | 26% |
| SolarEdge Tech (NASDAQ:SEDG) | Information Technology | $15 | (10)% | 167% | 22 | 24% |
| Palo Alto Networks (NYSE:PANW) | Information Technology | $78 | 82% | 229% | 51 | 22% |
| ServiceNow (NYSE:NOW) | Information Technology | $112 | 41% | 94% | 51 | 22% |
| Paycom Software (NYSE:PAYC) | Industrials | $19 | 1% | 19% | 37 | 21% |
| Fortinet Inc (NASDAQ:FTNT) | Information Technology | $58 | 54% | 252% | 47 | 21% |
| DexCom (NASDAQ:DXCM) | Health Care | $49 | 13% | 134% | 99 | 20% |
| Insulet (NASDAQ:PODD) | Health Care | $21 | (1)% | 70% | 162 | 19% |
| Axon Enterprise (NASDAQ:AXON) | Industrials | $14 | 18% | 167% | 57 | 19% |
| Arista Networks (NYSE:ANET) | Information Technology | $48 | 31% | 213% | 26 | 16% |
| Ceridian (NYSE:CDAY) | Industrials | $10 | 3% | (3)% | 48 | 16% |
| Chipotle (NYSE:CMG) | Consumer Discretionary | $58 | 52% | 152% | 43 | 14% |
| Intuit (NASDAQ:INTU) | Information Technology | $129 | 18% | 78% | 29 | 13% |
| Adobe (NASDAQ:ADBE) | Information Technology | $221 | 44% | 47% | 29 | 12% |
| Cadence Design Systems (NASDAQ:CDNS) | Information Technology | $63 | 42% | 229% | 42 | 12% |
| Monster Beverage (NASDAQ:MNST) | Consumer Staples | $60 | 13% | 81% | 34 | 12% |
| Starbucks (NASDAQ:SBUX) | Consumer Discretionary | $113 | 0% | 20% | 25 | 11% |
| Aptiv (NYSE:APTV) | Consumer Discretionary | $29 | 8% | 6% | 19 | 11% |
| Salesforce (NYSE:CRM) | Information Technology | $207 | 59% | 29% | 26 | 11% |
| 公司 | 行业 | 市值（十亿美元） | 年初至今% | 2019 年至今% | P/E | 2022-25E 销售增长复合年增长率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内相能量 （纳斯达克股票代码：ENPH） | 信息技术 | 22 美元 | (40)% | 508% | 24 | 27% |
| 特斯拉 （纳斯达克股票代码：TSLA） | 消费者自由裁量权 | 812 美元 | 109% | 823% | 63 | 26% |
| SolarEdge 科技 （纳斯达克：SEDG） | 信息技术 | 15 美元 | (10)% | 167% | 22 | 24% |
| 帕洛阿尔托网络 （纽约证券交易所代码：PANW） | 信息技术 | 78 美元 | 82% | 229% | 51 | 22% |
| 即时服务 （纽约证券交易所代码：NOW） | 信息技术 | 112 美元 | 41% | 94% | 51 | 22% |
| Paycom 软件 （纽约证券交易所代码：PAYC） | 工业 | 19 美元 | 1% | 19% | 37 | 21% |
| Fortinet Inc （纳斯达克股票代码：FTNT） | 信息技术 | 58 美元 | 54% | 252% | 47 | 21% |
| DexCom （纳斯达克股票代码：DXCM） | 医疗保健 | 49 美元 | 13% | 134% | 99 | 20% |
| Insulet （纳斯达克股票代码：PODD） | 医疗保健 | 21 美元 | (1)% | 70% | 162 | 19% |
| Axon 企业版 （纳斯达克股票代码：AXON） | 工业 | 14 美元 | 18% | 167% | 57 | 19% |
| 阿里斯塔网络 （纽约证券交易所：ANET） | 信息技术 | 48 美元 | 31% | 213% | 26 | 16% |
| Ceridian （纽约证券交易所代码：CDAY） | 工业 | 10 美元 | 3% | (3)% | 48 | 16% |
| Chipotle （纽约证券交易所代码：CMG） | 消费者自由裁量权 | 58 美元 | 52% | 152% | 43 | 14% |
| Intuit （纳斯达克股票代码：INTU） | 信息技术 | 129 美元 | 18% | 78% | 29 | 13% |
| Ado （纳斯达克股票代码：ADBE） | 信息技术 | 221 美元 | 44% | 47% | 29 | 12% |
| Cadence 设计系统 （纳斯达克股票代码：CDNS） | 信息技术 | 63 美元 | 42% | 229% | 42 | 12% |
| 怪兽饮料 （纳斯达克股票代码：MNST） | 消费必需品 | 60 美元 | 13% | 81% | 34 | 12% |
| 星巴克 （纳斯达克股票代码：SBUX） | 消费者自由裁量权 | 113 美元 | 0% | 20% | 25 | 11% |
| Aptiv （纽约证券交易所代码：APTV） | 消费者自由裁量权 | 29 美元 | 8% | 6% | 19 | 11% |
| 销售部队 （纽约证券交易所代码：CRM） | 信息技术 | 207 美元 | 59% | 29% | 26 | 11% |
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