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Jefferies Maintained Buy and Raised TP to US$49.5 on Futu
Jefferies Maintained Buy and Raised TP to US$49.5 on Futu
On August 31, Jefferies released a research report on $Futu Holdings Ltd (FUTU.US)$ with a BUY rating.
Jefferies Highlighted in the report:
Total revenue grew 10.8% YoY to HK$1,746.7m, 13.9% ahead of consensus.
Total trading volume increased 2.4% YoY to HK$1.3tn.
Non-GAAP net profit grew 25.1% YoY to HK$688.5m, 17.5% above market expectations; Non-GAAP net Margin improved by 4.5pp YoY to 39.4%
FUTU added nearly 61K new paying clients with total paying clients reaching about 1.39m. 90% of its newly added paying clients came from Hong Kong and other overseas markets. Quarterly client retention rate remained above 98% despite sharp market correction.
Jefferies maintained a Buy rating and raised the price target from prior US$40 to US$49.5(+16%), based on 2023E EPS of HK$25.9 and 15x P/E considering its fast penetration in overseas markets.
Risk Factors:
Macro-headwinds
Market competition
Lower commission fee rate and interest rate
Regulatory risk
8月31日，杰富瑞发布了$富途控股 (FUTU.US)$的最新研报，评级为买入。
杰富瑞研报要点：
总收入同比增长10.8%，至17.467亿港元，比市场普遍预期高出13.9%。
总成交量同比增长2.4%，至1.3万亿港元。
非公认会计准则净利润同比增长25.1%，达到6.885亿港元，高于市场预期17.5%；非公认会计准则净利润率同比提升4.5个百分点，达到39.4%
富途当季新增近6.1万有资产客户，有资产客户总数达到约139万。新增加的有资产客户90%来自香港和其他海外市场。尽管股票市场出现大幅调整，富途的季度客户留存率仍保持在98%以上。
杰富瑞维持买入评级，评估富途在海外市场将加速渗透，基于2023年预期每股收益25.9港元和15倍市盈率，将目标价从之前的40美元上调至49.5美元(+16%)。
风险因素：
宏观环境
市场竞争
佣金费率和利率下调
监管风险
moomoo是Moomoo Technologies Inc.公司提供的金融信息和交易应用程序。
在美国，moomoo上的投资产品和服务由Moomoo Financial Inc.提供，一家受美国证券交易委员会（SEC）监管的持牌主体。 Moomoo Financial Inc.是金融业监管局（FINRA）和证券投资者保护公司（SIPC）的成员。
在新加坡，moomoo上的投资产品和服务是通过Moomoo Financial Singapore Pte. Ltd.提供，该公司受新加坡金融管理局（MAS）监管(牌照号码︰CMS101000) ，持有资本市场服务牌照 (CMS) ，持有财务顾问豁免（Exempt Financial Adviser）资质。本内容未经新加坡金融管理局的审查。
在澳大利亚，moomoo上的金融产品和服务是通过Futu Securities (Australia) Ltd提供，该公司是受澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)监管的澳大利亚金融服务许可机构（AFSL No. 224663）。请阅读并理解我们的《金融服务指南》、《条款与条件》、《隐私政策》和其他披露文件，这些文件可在我们的网站 https://www.moomoo.com/au中获取。
在加拿大，通过moomoo应用提供的仅限订单执行的券商服务由Moomoo Financial Canada Inc.提供，并受加拿大投资监管机构（CIRO）监管。
在马来西亚，moomoo上的投资产品和服务是通过Moomoo Securities Malaysia Sdn. Bhd. 提供，该公司受马来西亚证券监督委员会（SC）监管(牌照号码︰eCMSL/A0397/2024) ，持有资本市场服务牌照 (CMSL) 。本内容未经马来西亚证券监督委员会的审查。
Moomoo Technologies Inc., Moomoo Financial Inc., Moomoo Financial Singapore Pte. Ltd., Futu Securities (Australia) Ltd, Moomoo Financial Canada Inc.,和Moomoo Securities Malaysia Sdn. Bhd.是关联公司。
风险及免责提示
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