证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2019-038
惠达卫浴股份有限公司
关于出售参股公司股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 7 月
31 日召开了第五届董事会第九次会议，于 2019 年 8 月 16 日召开了 2019 年第一
次临时股东大会，审议通过了《关于出售唐山达丰焦化有限公司股权的议案》，
主要内容为：1、为了进一步突出公司主营业务，降低业绩波动风险，授权董事
长及董事长授权人士在交易价格不低于唐山达丰焦化有限公司（以下简称“达丰
焦化”）最近一期经审计净资产的 40%，即 514,136,014.22 元（若达丰焦化在
审计基准日与交易交割日之间发生分红等事项，上述数据需要进行相应调整）的
情况下，择机出售公司所持有的达丰焦化 40%的股权，最终交易价格以实际确认
金额为准，出售方式不限于挂牌转让、协议转让等；2、为提高交易效率，授权
董事长及董事长授权人士签署股权转让过程中的相关文件。详细内容见公司相关
公告（公告编号：2019-027、2019-028、2019-036）。
公司收到达丰焦化的分红款 168,000,000 元，公司对达丰焦化的长期股权投
资按权益法核算，该笔分红款对公司 2019 年度合并报表净利润及公司 2019 年度
母公司报表净利润均无影响。
公司所持有的达丰焦化 40%的股权已与达丰焦化另一股东中国国丰集团有
限公司所持有的达丰焦化 60%的股权联合在北京产权交易所公开挂牌转让，本次
股权转让信息于 2019 年 8 月 26 日至 2019 年 9 月 23 日在北京产权交易所进行预
披露，详细内容见公司相关公告（公告编号：2019-037）。
二、交易进展情况
具有从事证券、期货相关业务评估资格的中和资产评估有限公司对达丰焦化
的股东全部权益进行了评估，并出具中和评报字（2019）第 BJV3021D003 号资产
评估报告（以下简称“资产评估报告”），主要内容如下：
评估基准日：2018 年 12 月 31 日
评估方法：资产基础法、收益法
评估结果：本次评估采用资产基础法和收益法对交易标的分别进行了评估，
经评估公司分析最终选取资产基础法评估结果作为评估结论。经资产基础法评估，
达丰焦化股东全部权益账面价值为 140,099.03 万元，股东全部权益评估价值为
163,663.75 万元，增值额为 23,564.72 万元，增值率为 16.82%。本公司持有达
丰焦化 40%股权对应的评估价值为 65,465.50 万元。
2019 年 7 月 30 日达丰焦化召开第 18 次董事会会议，对达丰焦化自设立之
日起至 2018 年 12 月 31 日止共计人民币 1,299,640,331.36 元的未分配利润作出
分配决议，根据合营各方持股比例进行分配，其中，第一期分配利润共计人民币
420,000,000.00 元，根据合营各方持股比例进行分配；剩余未分配利润作为公
司应付股利计入公司负债和原股东债权。截止本公告日达丰焦化尚欠本公司应付
股利 351,856,132.54 元。该部分分红款将由受让方代为支付，并在《产权交易
合同》签署后 3 日内汇至公司指定账户，且未来不就此向公司提出任何权利主张
或索赔。
鉴于此达丰焦化 100%股权的挂牌价定为 33,699.73 万元，公司持有达丰焦
化 40%股权对应的挂牌价格为 13,479.89 万元，价款支付方式为一次性支付。本
项目若产生溢价，则按照转让方各自持有的股权比例进行分配。
目前本次股权转让事项预披露期限已满，经北京产权交易所审核，公司转让
股权事项将于 2019 年 9 月 27 日至 2019 年 10 月 29 日在北京产权交易所进行正
式披露，具体内容参见北京产权交易所网站（http://www.cbex.com.cn/）。
三、对公司的影响
截止 2019 年 6 月 30 日，公司对达丰焦化的长期股权投资为 514,136,014.21
元（经审计）。本次标的资产转让暂按挂牌价初步测算，本次交易如顺利完成，
预计增加公司净利润约 1.19 亿元，最终数据将以公司年度经审计的财务报告数
据为准。
本次交易尚存在一定不确定性，可能存在流拍的风险，公司将严格按照相关
规定，根据实际进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风
险。
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司董事会
2019 年 9 月 27 日