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交銀国際:ニューオリエンタルエデュケーションアンドテクノロジーの買い評価を維持、目標株価を89香港ドルに下方修正
交銀国際が発表した研究報告によれば、新東方エス(09901)の目標株価を東方甄選(01797)を考慮せずに 89香港ドルに引き下げ、 2024/25会計年度の33倍および27倍のPERおよび2025会計年度の利益成長率48%に対応して、“買い”の評価を維持します。新東方エス(09901)の目標株価を東方甄選を考慮せずに引き下げました。東方甄選への投資増加を理由に、グループの運営利益率予測を下方修正し、14%から12.8%に下げました。東方甄選および文旅収入の増加により、2024/25会計年度の収入が4%および24%上方修正されると指摘しています。季節性の業績発表後、株価は利益率の短期的な圧力の影響を受け、14%の下落幅を観測し、現在
BOCOMインターナショナルは2023年の損失を縮小
BOCOMインターナショナルホールディングス(HKG:3329)は、2023年12月までの年間純損失が約14.7億ドルで、2022年の29.8億ドルの損失に比べて、「不況の市場状況」によって生じた。
交銀国際:金斯瑞生物科技の「買い」評価を維持 目標株価27.75香港ドル
交銀国際は、金斯瑞バイオテクノロジー(01548)の「買い」格付けを維持し、目標株価は27.75香港ドルだと研究レポートで発表しました。同行は、新規適応症の承認が、製品OOSの著しい低下を促進すると予想し、新しい生産能力は徐々に解放され、下半期からの売上高は季節ごとに急速に上昇することが期待されます。投資・資金調達環境が持続的に回復する中、CDMO(PCL USA)の部門のパフォーマンスは期待よりも高い可能性があります。ライフサイエンスサービスとPBJについて、同社は強力な収益成長につながる15〜20%と20〜30%(@CER、つまり比較効果研究)の年間収入を予測しています。
エクスチェンジ・インターナショナル:2023年次報告書
交銀国際:中国人民財産保険の「買い」格付けを維持 目標株価を12香港ドルに引き上げる
交銀国際は、2024年の1倍のPBRに基づいて、中国人民財産保険(02328)の目標株価を10.5香港ドルから14%上昇させ、12香港ドルに維持することを明らかにする調査レポートを発表しました。「買い」評価を維持します。同社は、業界のリーディング市場地位を固め、安定した収益性を誇り、持続可能な配当能力があり、高配当株の特性が際立っています。同行は、2024年に会社の保険契約利益と投資収益が改善すると予想し、親会社に帰属する当期純利益は年率7%増の見通しで、roeは11%に維持されると予想されています。2024年の投資収益率の改善も期待できます。
交銀国際:テンセントの「買い」評価を維持、目標株価を395香港ドルに引き上げる
交銀国際は、研究レポートを発表して、テンセント(00700)の「買い」の格付けを維持することを示し、昨年第4四半期の高いマーケティング費用は持続しないと予想し、同社は引き続き、売上高よりも毛利率の成長が早く、運営利益の増加率が毛利率よりも早い傾向を維持し、2024/25年の運営利益を8%/6%引き上げる見込みです。目標株価は、390香港ドルから395香港ドルに引き上げられました。同行は、2四半期には、古いゲームの安定した運営と1四半期の収入が確定することにより、新しいゲームの開始(Dungeon&Fighter)を加え、テンセントのゲーム収入成長率が正に転じ、年間のパフォーマンスは前半が低く、後半が高くなると予想しています。交銀国際の主な見解は以下の通りです:近年、国内のモバイルゲーム収入が更新されました。
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