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Hypebeast, a Leading Global Platform in Contemporary Lifestyle and Culture, Plans to List on NASDAQ through Merger with Iron Spark I Inc.

世界をリードする現代生活様式と文化プラットフォームHypebeastは鉄火花一世と合併することでナスダックに上場する計画である。

PR Newswire ·  2022/04/04 06:07

文化アイドルや遠見卓識者を含むパイプ投資家によって固定されていますトム·ブレディ大阪直美、ケビン·デュラント, リッチ·クライマン, トニータカ派, ジョー·グビア, ジョナ·ヒル, アダム·レヴィン、Electric Feel Ventures、THEBLACKLABEL、IRONGREY

  • Hypebeastは2005年に設立され、文化やライフスタイルに専念し、世界で2600万人を超えるファンを持つ勢いのあるデジタルメディアや電子商取引会社である。
  • 80以上の国のクリエイターや消費者に広がるグローバルコミュニティは、リーディングブランドがZ世代やミレニアム世代の受け手とつながり、相互作用できるようにしている。
  • 高い利益率、持続的な利益をもたらすビジネスの発生は下回らない1億12千万ドル前期までの収入2022年3月31日2015年から2021年までに34%の複合年間成長率を達成した。
  • Iron Sparkとの合併で最大の提供が予定されています1億8千万ドル総収益は形式的な株式推定値につながると予想される5.34億ドル.
  • Hypebeastは,取引収益を利用して技術,人材,ブランド体験,マーケティングに投資し,全方位メディアや電子商取引業務としての持続的な成長を支援する予定である.
  • Hypebeastはナスダック両地に上場する予定で,株式コードは$HYPEであり,現在香港証券取引所での上場コードは00150.HKであり,取引は2022年第3四半期に完了する予定である。
  • ナイキ前総裁はトレバー·エドワーズHypebeastの取締役に指名される予定です。

ワイオミング州ジャクソン市香港では2022年4月4日アジア網カリフォルニア州サンホセ12月24日、現代文化と生活様式の第一選択プラットフォームと編集を指向した商業とニュースの第一選択目的地である海ビット有限公司(香港聯交所コード:00150、“海ビット”あるいは“会社”)と特殊目的上場買収会社の鉄星火(ナスダック:ISAA、“鉄星火”)は今日、双方が最終合併合意に達し、海ビットが星火を買収し、ナスダックと香港連合取引所の2カ所に上場する予定であることを発表した。

取締役は2005年に香港で設立され、当時は運動靴ブログで、現執行役員、会長兼最高経営責任者だったマケヴィンHypebeastは現在,2600万人のソーシャルメディアファンを持つコミュニティといわれており,そのデジタルプラットフォームには毎月1800万の独立訪問者がいる.その忠実なグローバルユーザー基盤は、Z世代と可処分所得と高い購入意向を持つミレニアム世代の消費者、多元化と高度に参加する芸術家とクリエイティブコミュニティを含む。

Hypebeastは文化と生活様式(ファッション、芸術、スポーツ、科学技術と食べ物を含む)の最新の新興傾向を掲示し、文化発見と関連の生態系を作成した。Hypebeastは3つの主要部門からなるオンライン編集とソーシャルメディアプラットフォームの傘HYPEMEDIA;内部クリエイティブ制作機構HYPEMAKER;および電子商取引プラットフォームと全方位ショッピング目的地HBX--Hypebeastの全世界読者群はアジア80カ国以上に及んでいるヨーロッパ.ヨーロッパアメリカと。

Hypebeastは比類のないブランド参加度と世界的な顧客忠誠度が高い利益率、持続的に利益を上げるビジネスを推進している。Hypebeastの収入は2015年から2021年までに34%の複合年間成長率を達成し、本年度までの会計年度には1.12億ドル以上の収入が生じると予想される2022年3月31日これは、増加する読者層とメディアブランドのパートナーシップの拡大によって大きく推進されている。同社はすでに電子商取引やメディア分野で250以上のグローバルブランドと強固な協力関係を構築しており、米国で1.6兆ドルの世界アパレル·靴市場で大きな成長機会をつかんでいる。

マケヴィンHypebeast会長兼最高経営責任者、執行役員は次のように述べた
“15年以上、私たちは世界的に最も真実な文化を共有するために努力してきました。私たちはファッション、芸術、デザイン、贅沢品、スポーツ、科学技術などの異なる生活様式のカテゴリーでの私たちの計画を信頼している忠実で情熱的なコミュニティを作りました。Iron Sparkと協力してアメリカ公開市場に進出することは、私たちの更なる向上を推進していきます。新しい資本と人材を得ることで、私たちの業務とコミュニティを強化する方法で、私たちの内容、商業、宇宙を拡大していきます”

ジョシュア·L·スピルIron Spark CEOはこう言いました
“ケビンと彼のチームと協力できて、この取引でHypebeastを新しいレベルに上げることができて嬉しいです。ケビンの当時のスニーカーブログを初めて偶然発見して15年後も、Hypebeastはjoyを持ってきてくれました。このブランドは文化、ビジネス、技術の合流点で頂点を占めており、成長する文化運動を代表して、世界各地の人々を激励しています。彼らの前の大きな成長機会をつかむのが待ちきれません”

エイミー·バート鉄火花会長は次のように述べた
ISAAは2021年6月に発売され、次世代SPACの始まりとなることを求めており、これらのSPACは創業者に友好的で、事業者を志向し、革新を恐れない。その有機的な成長と上場企業の規律の記録により、Hypebeastは完璧な例であり、その文化的意義と注目されるビジネスイメージのために“人々の視線に隠れている”としている。資金調達で成長を加速させる際にKevinや管理チームと協力し、この世界的に公認されたブランドを利用して新たなカテゴリーに入り、米国公開市場に上場することでより多くの個人が株を獲得することを期待している

トレバー·エドワーズ鉄火花独立取締役、元ナイキ総裁は次のように述べた
ここ20年、ケビンとHypebeastチームがミニブログからグローバル文化のバロメーターや触媒に成長しているのを見て驚きました。Hypebeastは読者と世界の消費者との間に強いつながりを築き、発見されていないものを発見し、未来を知りたいと思っています。彼らはこのブランドを心から信頼しています。世界各地のクリエイターと消費者コミュニティの間に橋を架けているので、Hypebeastとの協力を期待しています

重要な取引条項

  • Iron Sparkとの合併は最大の提供を予定しています1億8千万ドル総収益は形式的な株式推定値につながると予想される5.34億ドル.
  • 取引とは形式的な企業価値が3.53億ドル2021年度以上の収入に基づいて計算すると、市収益率は3.1倍となる1億12千万ドル.
  • 取引の資金は,信託口座に保有しているIsaa現金,新たに発行されたHypebeast普通株,パイプライン取引の収益からなる。
  • 鉄火花の公衆株主は引き続き獲得する0.05ドル取引が完了するまで四半期配当する。既存のHypebeast株主は合併後の会社56.2%の形式株式を持つ予定である(Iron Sparkの普通株は償還されていないと仮定する)。
  • この取引はすでにHypebeastとIron Sparkのそれぞれの取締役会の一致承認を得ており、Hypebeast株主、Iron Spark株主と他の通常成約条件の承認を得る必要がある。この取引は2022年第3四半期に完了する予定だ。
  • 1330万ドルPIPEには文化アイドルとドリームハウスが含まれており、Hypebeastの文化発見プラットフォームをサポートしている。この人たちには伝説的なクオーターバック、共同創業者、投資家がいますトム·ブレディテニススター、社会変革提唱者大阪直美;35ベンチャー共同創業者ケビン·デュラントそしてリッチ·クライマンプロスケート選手、鳥舎スケートボード創業者トニー·ホーク、愛彼迎共同創業者、鳥舎スケートボード会長サマラAirbnb.orgとジョー·グビア俳優、映画プロデューサー、コメディアンジョナ·ヒルグラミー賞受賞者アダム·レヴィンマネージャーのElectric Feel Venturesオースティン·ローソン韓国の娯楽会社、レコード会社、クリエイティブ機関THEBLACKLABEL、テディ公園そして、Seah Groupがサポートする変革的起業家とLPプロジェクトIRONGREYの投資家。
  • Hypebeast現役員役員、会長兼CEOの管理チームマケヴィン最高財務官とパトリック·ワン取引が完了した後もその場に残るだろう。鉄火花CEOジョシュア·L·スピルナイキ元総裁とトレバー·エドワーズ元総裁は合併後の会社の取締役会メンバーに指名される予定だ。

顧問.顧問
モルガン·スタンレー有限責任会社とBTIG、LLCはIron Sparkの財務コンサルタントです。Cowen and Company,LLCはHypebeastの独占財務顧問である。Kirkland&Ellis LLPはHypebeastの法律顧問,Loeb&Loeb LLPはIron Sparkの法律顧問を務めている。

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完全なプレゼンテーションが利用可能ですここ.

前向きに陳述する
本プレスリリースには、改正された1933年米国証券法(“証券法”)第27 A節と1934年米国証券取引法(“取引法”)第21 E節に適合する前向きな陳述が含まれており、これらの陳述は信念と仮定、およびIron SparkとHypebeastが現在把握している情報に基づいている。場合によっては、“可能”、“将”、“可能”、“将”、“すべき”、“予想”、“計画”、“計画”、“予想”、“信じ”、“推定”、“予測”、“プロジェクト”、“潜在”、“継続”、“進行中”、“目標”、“求める”またはこれらの言葉の否定または複数の言葉によって前向き陳述を識別することができる。または他の同様の予測または未来のイベントまたは見通しを表す表現は、すべての前向きな陳述がこれらの言葉を含むわけではないが、。市場機会および市場シェアの予測、Hypebeastの業務計画(その拡張計画を含む)の能力、提案取引の現金源および用途、合併後の会社の提案取引完了後の予想企業価値、Hypebeastのパートナー関係、戦略または計画が提案取引に関連する任意の利点、提案取引の予想効果、および提案取引の条項およびタイミングに関連する予想を含む、将来のイベントまたは状況の予想、予測または他の特徴を言及する表現は、前向きな陳述である。これらの表現はリスク、不確定要素と他の要素に関連し、実際の結果、活動レベル、業績或いは業績を招く可能性があり、これらの前向き表現と明示或いは暗示の内容は大きく異なる。Iron SparkとHypebeastはそれぞれ本通信に含まれる各前向き陳述に合理的な基礎があると考えているにもかかわらず, Iron SparkとHypebeastはあなたに警告します。これらの陳述は現在知られている事実と要素と未来の予測に基づいていますが、これらの事実と要素自体は不確定です。また、提案された取引に関するF−4表の依頼書/目論見書には、リスクおよび不確定要因が記述され、Hypebeastは、この取引、Iron SparkまたはHypebeastが時々米国証券取引委員会に提出する他の文書を米国証券取引委員会に提出する予定である。これらの文書は、他の重要なリスクおよび不確定要素を決定して処理する可能性があり、これらのリスクおよび不確定要素は、実際のイベントおよび結果が前向き陳述に含まれる内容と大きく異なることをもたらす可能性がある。Iron SparkもHypebeastも保証できないが,今回の通信における前向き陳述は正確であることが証明される.これらの前向き声明は、Iron Spark株主の承認を得られなかったか、または企業合併協定における他の成約条件を満たすことができなかったために業務統合を完了する能力、業務合併合意の終了を招く可能性のある任意の事件の発生、業務合併の期待収益を確認する能力、Iron Spark公衆株主が提出した償還請求の金額、取引に関連するコスト、世界新冠肺炎疫病の影響、これらの前向き声明には、多くのリスクおよび不確実性の影響を受けることができる。取引の発表および完了により、取引が現在の計画および運営を混乱させるリスク、任意の潜在的訴訟、政府または規制手続きの結果、6月10日に米国証券取引委員会に提出される火花初公募最終公募説明書の“リスク要因”の項目に含まれるリスクおよび不確実性を含む他のリスクおよび不確定要因, 2021年には、その後の10-Qフォーム四半期報告書および米国証券取引委員会に提出された他の文書に提出される。Iron SparkやHypebeastが現在知られていないことやIron SparkやHypebeastが現在重要でないと考えられている追加リスクが存在する可能性があり,これらのリスクも実際の結果を前向き陳述に含まれる結果とは異なる可能性がある。これらの前向きな陳述に重大な不確実性が存在することを考慮して、Iron Spark、Hypebeast、それらのそれぞれの取締役、上級管理者または従業員、または任意の他の人のIron SparkおよびHypebeastが任意の特定の時間フレームワーク内でその目標および計画を達成するための陳述または保証と見なすべきではない。本プレスリリースにおける前向き記述は,通信日までのIron SparkとHypebeastの観点を代表している.その後発生した事件と事態の発展はこのような観点を変化させる可能性がある。しかし、Iron SparkとHypebeastは今後これらの前向きな陳述を更新する可能性があるが、法的要求が適用されない限り、そのような意図はない。したがって、あなたはこの通信日の後のIron SparkまたはHypebeastの任意の日付の観点を表すので、これらの前向きな陳述に依存してはいけません。

要約やお願いはありません
本プレスリリースは、いかなる証券または潜在的取引に関する代理声明または委託、同意または許可でもなく、Iron SparkまたはHypebeastの任意の証券の購入を販売または招待する要約でもなく、いかなる州または司法管轄区でもそのような証券を販売することはなく、どの州または司法管轄区においても、その州または司法管轄区の証券法に基づいて登録または資格を取得する前に、そのような要約、誘致または販売は不正である。株式募集説明書が“証券法”の要求を満たしていない限り、証券要約を提出してはならない

この取引に関する重要な補足情報はアメリカ証券取引委員会に提出される
提案された業務合併について、Hypebeastは米国証券取引委員会にF-4表の登録声明を提出しようとしており、その中には予備委託書と鉄火花の予備入札説明書が含まれており、登録声明が発効した後、Iron Sparkはその株主とHypebeastの株主に提案された業務合併に関する最終依頼書/募集説明書/同意書を郵送する。本プレスリリースには,提案業務統合に関するすべての考慮すべき情報は含まれておらず,その業務統合に関するいかなる投資決定や任意の他の決定の基礎を構成するつもりもない.提案Iron Sparkの株主および他の関心者は、Hypebeast、Iron Sparkおよび提案された業務統合に関する重要な情報が含まれるので、予備依頼書/募集説明書/募集説明書/募集同意書および修正案およびその修正書、ならびに提案された業務合併に関連する最終委託書/募集説明書/同意書および他の文書を読むことを提案する。最終依頼書/募集説明書/募集同意書及びその他の提案業務合併に関する資料が閲覧可能な場合は、Iron Sparkの株主に郵送し、提案業務合併に対する投票の記録日を決定する。これらの株主はまた、米国証券取引委員会に提出された予備委託書/入札説明書/同意募集声明、最終依頼書/募集説明書/同意募集声明および他の文書のコピーを無料で得ることができ、一旦取得することができれば、米国証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govで無料で取得するか、または米国証券取引委員会125 Nキャッシュ街125号Iron Spark I Inc.に直接請求することができるであろう
ワイオミング州ジャクソン83001注意してくださいオリビア·デ·チェロ·デジャ.

活動の参加者を募集する
米国証券取引委員会規則によると、Iron SparkとHypebeastとそのそれぞれの役員、幹部、他の管理職メンバーと従業員は、取引についてIron Spark株主の依頼書を求めることに参加すると見なすことができる。米国証券取引委員会規則によれば、提案された業務合併に関連する鉄火花株主要約の参加者とみなされる可能性のある人の情報は、委託書/募集説明書/同意招待書を含む米国証券取引委員会のHypebeastに提出されたF−4表登録声明に記載される。投資家および証券所有者は、Iron Sparkが米国証券取引委員会に提出する文書から、Iron Spark取締役および上級管理職の名前および権益に関するより詳細な情報を得ることができ、これらの情報は、Hypebeastが米国証券取引委員会に提出する登録声明にも登場し、Iron Sparkが取引について提案する依頼書/募集説明書/同意書を含む

メディア連絡先:

鉄火花1号
オリビア·デ·チェロ·デジャ
[電子メールに保護される]
電話:(307)200-9007

海ビット有限公司
Sujeanリー/鄭リサ
[電子メールに保護される]

Hypebeast(香港取引所:00150)について
Hypebeast Ltd.は2005年に馬雲が創業した運動靴サイトからスタートし、2016年に発売されたメディア会社となった。総カバー範囲が超過する44.7M全プラットフォームのユーザーは、アジア太平洋地域に世界的な読者群を持っていると称している北米.北米旗艦プラットフォームは5つの言語を提供しています近年、このグループはその出版ブランドをHypebeastとその複数のコンテンツ配信プラットフォーム、電子商取引ショップHBXとブローカーHYPEMAKERを含むより広い範囲に拡大した

出所Hypebeast

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