北京時間26日の早朝、月曜日の午後も米国株は上昇を続け、S＆P 500指数は過去最高を記録しました。市場は米国株式の第3四半期の収益を注意深く見守っています。今週フェイスブック, アルファベット,マイクロソフト、アマゾンとリンゴ他の大手テクノロジー企業も財務報告を発表する予定です。

ダウは76.87ポイント、つまり0.22％上昇して35753.89ポイント、ナスダックは94.92ポイント、つまり0.63％上昇して15185.13ポイント、S＆P500は18.45ポイント、つまり0.41％上昇して4563.35ポイントになりました。

S&P 500指数の最高終値は4563.45ポイントに上昇し、過去最高を記録しました。

財務実績に牽引されて、ダウは先週1％以上上昇し、3週連続で上昇を記録し、金曜日には過去最高を記録しました。S&P 500指数は先週1.7％上昇し、これも3週連続の上昇を記録し、先週の金曜日に過去最高を記録しました。

データによると、これまでに財務報告を発表した117社のS＆P 500指数構成企業のうち、84％が予想を上回っています。市場は通常、第3四半期のS＆P 500構成株の利益成長率が35％に達すると予想しています。

コモンウェルス・ファイナンシャル・ネットワークのグローバル投資ストラテジスト、アヌ・ガガーは次のように述べています。「利益成長の波が市場を押し上げています。米国の株式収益シーズンが好調にスタートしたにもかかわらず、サプライチェーンのボトルネックと労働力不足は依然として存在しています。」

米国株式収益レポートは今週も引き続き集中的に発表され、フェイスブック、アルファベット、マイクロソフト、アマゾン、アップルなどの大手テクノロジー企業は今週決算を発表する予定です。さらに、以下を含むキャタピラー、コカコーラ、ボーイングとマクドナルド含む、3 分の 1ダウ・ジョーンズ指数構成企業も今週、四半期決算を発表する予定です。

アナリストは、S&P 500指数のテクノロジー企業の第3四半期の収益成長率が約19％で、指数の構成銘柄の平均を上回ると予想していますが、第4四半期以降、収益の伸びは鈍化すると予想されます。

注目すべきは、大手テクノロジー株の財務報告が発表される前夜に、ヘッジファンドの保有量が大幅に減少したことです。によるとゴールドマンサックス統計によると、米国の5大巨人のヘッジファンド保有額は、過去1か月で2年以上ぶりの最低水準に落ち込んだ。一方、かつて市場に流入していたコールオプショントレーダーは後退しつつあり、テクノロジー株の上昇に賭けるコールオプションのポジションは14か月ぶりの安値まで下落しています。

テクノロジー企業の85％が今期の決算シーズンで予想を上回る業績を上げていますが、これらの株式の株価は、決算報告が発表された翌日に平均2.4％下落しました。

テスラ株価は高いです。モルガン・スタンレー目標株価を900ドルから1,200ドルに引き上げました。同社は先週、第3四半期の中国での売上高が前年比78.5％増加した31.13億米ドルを含め、過去最高の収益と利益を報告しました。

10月初旬以降、米国の主要株価指数は堅調に推移しています。ダウとS＆P 500はどちらも5％以上上昇しましたが、ナスダックは今月これまでに4.4％上昇しました。

エネルギー部門は、10月に米国株式の主要部門となりました。このセクターは今月これまでに11％上昇しました。工業、不動産、原材料、金融セクターはすべて7％上昇しました。

Ally Investのチーフ・インベストメント・ストラテジスト、リンジー・ベル氏は、「輸送、非必須消費財、大型テクノロジー株により、過去2週間で株式市場が上昇し、厳しいサプライチェーンに対する市場の懸念が収まったことを示しています」と述べています。

連邦準備制度理事会のパウエル議長は金曜日に、「今こそ債務購入を削減する時だと思うが、今は金利を引き上げる時期ではない」と述べた。パウエル氏はまた、インフレ圧力がいくらか緩和されると予想している。

イエレン米国財務長官は日曜日のインタビューで、インフレ率は2022年後半半ばに許容範囲の2％に戻ると予想していると述べた。

インベスコ・モデル・ポートフォリオ・サービスの責任者であるベン・ガッテリッジ氏は、「インフレ圧力はほとんどの人が予想していたよりも長く続いたようで、安定するまでにはしばらく時間がかかるかもしれない」というイエレンの見解に同意すると述べた。

注目の個別銘柄

デジタル・ワールド・バイアウト・グループやプンウェアなどのトランプ・コンセプト株は下落した。これらの株は先週急上昇した。

テスラは一部のモデルXとモデルSモデルの価格を引き上げました。さらに、レンタカー大手のハーツは、自社の車両用に10万台のテスラ車を注文したと伝えられています。

Pinterest株価は下落し、ペイパルは上昇しました。以前、Paypalは市場の噂に応えて、現在はPinterestの買収を検討していないと述べた。

人工知能開発会社リマークホールディングスの株価が急騰しました。リマークホールディングスは、多くの業界の企業やソフトウェア開発者向けの人工知能ベースのソリューションの開発と展開に注力していると理解されています。

ソーシャルメディア大手のFacebookは、月曜日の市場終了後に投稿する予定です。この株はナスダック9月7日に100指数がピークに達して以来、最も業績の悪い構成銘柄の1つが16％下落し、アマゾン、アップル、アルファベットは同時期に約5％下落しました。投資家は、Appleのプライバシーポリシーの改訂がFacebookの成長にどれほどの圧力をかけているかを懸念しているかもしれない。

また、Facebookの内部レポートによると、Facebookは10代の若者や若者の間ではますます人気がなくなってきています。

グーグル親会社のAlphabetは、火曜日の市場終了後、第3四半期決算を発表する予定です。この株価は、これまでのところ、5大ハイテク企業の中で最高のパフォーマンスを示し、年間で60％以上上昇しました。ウォール街は、同社の当四半期の収益が40％近く増加すると予想しています。

ソフトウェア大手のマイクロソフトは、火曜日の市場終了後に第1四半期の結果を発表する予定です。最近の株価の低迷にもかかわらず、今年これまでの上昇幅は 40% 近くに達しています。アナリストは、同社の収益が四半期中に20％近く増加し、クラウドコンピューティング事業に対する需要は引き続き堅調に推移すると予想しています。

iPhoneメーカーのアップルは、10月28日に第4四半期の業績を発表する予定です。投資家は、ホリデーセールを脅かす可能性のあるサプライチェーンの問題や部品不足に同社がどのように対処しているかについての手がかりを探しているでしょう。株価は引き続き堅調ですが、今年これまでの12％の上昇は、S＆P 500指数の20％に遅れをとっています。

電子商取引とクラウドコンピューティングの大手Amazonは、10月28日に第3四半期決算を発表する予定です。投資家は、同社がサプライチェーンの課題や労働力不足にどのように対処しているかを知りたがっています。当四半期の収益の伸びは 16% をわずかに上回り、2015年以来最も遅いと予想されます。今年これまでのところ、株価の上昇は3％未満です。