現在、グローバルマクロ経済の不確実性や、米国連邦準備制度理事会による利下げの将来がますますはっきりしなくなっている中、投資家は財務基本面に根ざした株式投資思考を採用する必要があり、バランスシートが実質的な最高の株式を選択する必要があります。今年になって、市場での米国連邦準備制度理事会利下げの予想は、1月の1月の6回150ベースポイントから、現在の利下げの1回25ベースポイントまで大幅に低下しました。

正しい決定を下すために、投資家はウォールストリートのアナリストたちの一致した意見を適切に聞き取ることができ、これらの市場の専門家は、格付けや目標株価を示す前に、上市企業の財務基本面のパフォーマンスや業績成長戦略を詳細に評価する傾向があります。

第1四半期の米国株式の財務報告季節は、統計によれば、S＆P 500指数成分企業のうち459社が第1四半期の財務報告書を発表しています。既に発表された財務報告書によると、S＆P 500指数企業の第1四半期の総EPS成長率は7.1％に達する見込みであり、財務報告季節が開始される前にアナリストが予測した3.5％を大幅に上回ります。

機関投資家によって編纂されたデータによると、S＆P 500指数の79％の指数銘柄企業が第1四半期の利益が予想を上回っていることがわかりました。前四半期は76％でした。多くの株式企業が予想を上回る財務報告を発表しているため、ウォールストリートは第2四半期のEPS普及予想を大幅に引き上げています(6月期末まで)。

米国株式の財務報告季節が尾声を迎える中、業績発表後に収益データまたは見通しが相対的に楽観的な企業については、ウォールストリートのアナリストたちは、株式の格付けや目標株価を引き上げることを選択するため、その株価はしばらくの間上昇する傾向があります。TipRanksが最近まとめたウォールストリートアナリストのリサーチレポートによると、ドミノピザ(DPZ.US)、シェイクシャック(SHAK.US)、アップル社(AAPL.US)の3社の米国株式上場企業は、業績発表後にほとんどすべてのアナリストによるコールであり、上昇空間が非常に大きい傾向がある。

シェイクシャック

世界中で人気のハンバーガーチェーン、シェイクシャック(SHAKE)は、今月初めに喜ばしい第1四半期の業績を発表しました。アナリストや投資家らは、同社のビジネストレンドの改善に関するコメントや業績予想に満足しています。

ドイツ銀行のアナリスト、Lauren Silberman氏は、ダミノピザの株を「買い」とし、目標株価を大幅に引き上げ、518.65ドルで終了した先週の580ドルに設定しました。これは、ストア販売の成長の見通しが改善したことによるものです。

Silberman氏は、アメリカでの店舗販売の伸びが5.6％で、広範囲の成長を反映し、貨物や配送におけるトラフィックの改善が見られたと指摘し、トラフィックの増加は、ダミノピザが改善し続ける忠誠心のプログラム、強力な価値提供提言、およびビジネスとイノベーションによって推進されています。

このアナリストはまた、Uber Eatsの影響力を高めることで利益を得ていることから、ダミノピザが広告費を増やし、知名度を高めていることを指摘している。全体的に、第1四半期のパフォーマンスは、店舗販売の成長をサポートする措置、特許事業者の収益向上と利益率の向上を加速することによって生じたことによる、ダミノピザの基礎的な肯定的な見方を強化した。

このアナリストは「基礎的な状況の改善に基づいて、プレミアム評価は合理的だと考え、ダミノピザ比較的リスクが少なく、リターンが高い投資機会だと考えています。」と述べています。

シェイクシャック

世界中で人気のハンバーガーチェーン、新興企業シェイクシャック(SHAKE)は、喜々とした第1四半期の業績を発表しました。尽くしかし、市場予想を下回り、株式市場に不安が広がっています。

第1四半期の業績発表後、一流の投資機関BTIGと同社の経営陣は、投資家会議を開催しました。その機関のアナリスト、ピーター・サレーはShake Shackの株式に対して「買い」の評価を再確認し、同社の経営陣会議の主要な内容に基づいて目標株価を120ドルから125ドルに引き上げました（金曜日に103.280ドルで終了）。

Salehは「自動サービス端末の技術、改良された運営モデル（より少ない労働力）、より大規模なマーケティングが組み合わされることで、非常に強力で非常に有利な製品構成が形成されると信じています」と述べています。

このアナリストは、同店のセールス増加を促進し、近い将来に利益率の拡張傾向をもたらす戦略的イニシアチブを推進すると考えています。

Salehは、自己サービス注文が店内注文よりも数ポイント増加していることを強調しました。これは、自己サービス端末によって提供されるカスタムオプションを好むためです。労働力の削減と効率の向上に加えて、便利な自己サービスにより、より大きな売上増益が期待できます。

アップル

世界の消費電子分野のリーダー、アップル社（Apple）は、業績発表後もウォール街のアナリストから一斉に購入され、同社が公表した第2四半期の業績データは予想より優れていました。収益は下落しましたが、広大なフリーキャッシュフローによって、アップルの強力なDCF評価体系を支える十分なものでした。マネージャーは、四半期総収益が前年同期と比較して困難であるため、落ち込んでいると強調しました。また、業績会議で、アップルのCEOであるクックは、プライバシー機能、より良い統合、強力なインターナルデザインチップのために、アップルはAI領域で絶対的な優位性を得ることができると信じていると述べました。

現在、トップのスマートフォンハードウェアメーカーは、オフラインで動作するサイズの大きなモデルを開発し、新しいモデルに植え込んでいるため、「AI大モデルスマートフォン」と呼ばれています。クラウド算力を呼び出すよりも消費者が設定できる自己サービス端末を活用すると、ChatGPTなどの類似製品をより効率的に、便利に、安全に使用できます。また、自己サービスは、労働力を節約し、効率を高めるだけでなく、より大きな販売の増益をもたらすでしょう。

AI領域におけるアップルの野望について、ウェルズ・ファーゴ・トップ・インベストメント・アナリストのダン・アイブスは、同社が持つ20億以上のシステムインストールユーザーを世界で「最高の」機会に導入すると予想しています。人工知能の発展機会に関しては、アップルが6月に開催する世界規模のWWDCが「キーモーメント」になるでしょう。

「AIに関する話題」となると、人々が単純に外観を眺めるだけでなく、世界で最も多くのインストールユーザーを持つ場所の1つです。これは、アップルがその人工知能戦略を発表する重要な時期です」とIvesは述べています。 Wedbushは、アップルの250ドル目標株価と「市場を上回る」評価を再確認しています（金曜日の米国株式市場は、アップルが183.050ドルで取引終了しました）。

投資家たちは、アップルの業績が予想を上回り、会社が株式の自社買い戻しを拡大することを発表したことに非常に積極的に反応しています。最も重要なニュースは、米国株市場史上最大の株式買い戻し額である1,100億ドルが発表されたことです。これは、2018年に達成された1000億ドルの歴史的な記録を上回る数字です。

非常に強力な基盤である、高額なフリーキャッシュフローと堅実で安定した資産負債表は、アップルなどの大手テクノロジー企業がウォール街とグローバル投資家に広く支持されている最も重要な要因です。ウォール街のアナリストの予測によると、この年、市場価値ランキングの上位6社のアメリカ株式テックジャイアントは4,160億ドル以上のフリーキャッシュフローを生み出すと予想されています。

Baird投資機関のアナリストであるウィリアム・パワーは、アップルの第2四半期の業績が非常に堅調であると指摘し、購入の評価を再確認して、目標株価を200ドルに設定しました。このアナリストは、同社の収益、EPS、粗利率が同機関の予想を上回っており、アップルの売上高がウォール街が予想するほど悲観的ではないことを示していると述べています。

パワーは、アップルのサービス事業収入が前年同期比で14.2％増加し、前四半期からの11.3％の増加に比べて増加率が高まったことを強調しました。また、アップルは、中国でのパフォーマンスが予想よりも優れていると述べています。業績データによりますと、アップルの大中華地域の総収益は8.1％減少し、前四半期の12.9％の減少率よりも改善されています。

ウォール街のアナリストらは、同社が6月の開発者会議（WWDC）で発表する可能性がある人工知能技術の包括的な更新が、この株式の重要なカタリストになる可能性があると考えています。ウォール街の大手投資銀行であるモルガン・スタンレーは最近、今年の6月のApple WWDCが市場関心の的になるだろうと予測し、重点的なのはAppleが導入する可能性がある新しいAIモデルに埋め込まれた新しいスマートフォン、iPad、Macプロダクトです。モルガン・スタンレーは、Appleの目標株価を210ドルから216ドルに引き上げ、「保有」の格付けを維持しています。

アナリストのパワー氏は、彼のアップル株式の目標株価は、同業他社よりもアップル株式の評価が高いことを示しており、アップルの楽観的な展望は「より強力な実行力、増加するサービス収益の貢献、持続的なエコシステムの利益、そして強力なフリーキャッシュフローを反映している」と強調しています。