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大行评级|招银国际:下调中国太保目标价至24.8港元 维持“买入”评级

大行評級|招銀國際:下調中國太保目標價至24.8港元 維持“買入”評級

格隆匯 ·  05/07 23:07
格隆匯5月8日|招銀國際發表報告指,中國太保首季度新業務價值恢復正面增長,按年升30.7%,升幅超出同業中國人壽的26.3%及中國平安的20.7%,強勁表現主要受利潤率提升及首年保費收入按年微升0.4%所推動,圍繞保險渠道轉型的長航行動亦見成效,在銀保渠道的監管影響逐步減退,相信未來壽險業務的重點將會返回代理渠道。報告指,太保現價相當於預測今年股價對內涵價值比率(P/EV)的0.3倍,市賬率0.6倍,將其H股目標價由29.72港元下調至24.8港元,維持其“買入”評級。
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